--- title: "Añadir o editar una plantilla de exportación" description: "Crea un documento de alquiler imprimible: ponle un nombre, organiza el contenido e inserta variables de la reserva, del cliente, de la tabla de artículos y de la organización." canonical_url: "https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates/add-or-edit" --- # Añadir o editar una plantilla de exportación > Crea un documento de alquiler imprimible: ponle un nombre, organiza el contenido e inserta variables de la reserva, del cliente, de la tabla de artículos y de la organización. En esta página creas un documento de reserva imprimible: el nombre con el que aparece y el contenido HTML que Requiply rellena con los datos de la reserva al exportar. Llegas a ella desde **Settings → Bookings → Custom export templates** (plantillas de exportación personalizadas) pulsando **Create template** (crear plantilla), el botón de la pantalla vacía o el **icono del lápiz** de una tarjeta de plantilla. **Solo para administradores.** Solo los administradores de la organización pueden añadir, editar o eliminar plantillas de exportación. Quienes no son administradores se redirigen a la pantalla de acceso denegado. La pantalla está dividida en dos: los campos editables a la izquierda y, a la derecha, una **Live preview** (vista previa en directo) fija que muestra el documento como una página impresa con datos de ejemplo de una reserva.
![Editor de plantillas de exportación con el nombre de la plantilla y el contenido HTML a la izquierda y la vista previa del documento a la derecha](https://requiply.com/docs/assets/settings/bookings/export-templates/add-form.png)
Los datos de la plantilla a la izquierda y la vista previa en directo a la derecha: la vista previa muestra el documento como una página impresa con datos de ejemplo de una reserva.
## Añadir o editar
Modo Qué ocurre
Añadir Crea una plantilla nueva. El editor del contenido empieza en modo HTML .
Editar Carga el nombre y el contenido guardados, elige el modo del editor que corresponde al contenido guardado y muestra la acción Delete .
Mientras la página guarda, una capa a pantalla completa bloquea el formulario para que la plantilla no se envíe dos veces. En la página de edición, el formulario solo aparece cuando la plantilla ya se ha cargado; si no se puede cargar, Requiply muestra un aviso de error y te devuelve a [Plantillas de exportación personalizadas](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates). ## Datos de la plantilla Una nota de ayuda encima de los campos dice: *"Click a variable to add it to the field you are editing."* (pulsa una variable para añadirla al campo que estás editando). ### Nombre de la plantilla El nombre visible del documento. - Obligatorio - De 1 a 50 caracteres - Se usa como título de la tarjeta en la lista, como etiqueta en el diálogo **Export** (exportar) de la reserva y como nombre del archivo descargado - Muestra **Name is required** (el nombre es obligatorio) cuando falta y **Name is too long** (el nombre es demasiado largo) cuando supera el límite Como el personal elige este nombre en el diálogo Export, usa uno que reconozca aunque vaya con prisa: `Rental agreement`, `Handover act`, `Packing list`. ### Contenido del documento El contenido HTML del documento. - Sin validación de longitud - Editor con dos modos, que se cambian con el interruptor **Rich text / HTML** (texto enriquecido / HTML) - El modo **Rich text** es un editor Quill con formato de negrita, cursiva, subrayado, lista numerada, lista con viñetas, enlace y bloque de código - El modo **HTML** es un área de texto de ancho fijo que se adapta al contenido, para documentos completos y código HTML pegado Una nota de ayuda dice: *"HTML mode is best for full documents like contracts. Rich text works for simple pages."* (el modo HTML es el mejor para documentos completos, como contratos; el texto enriquecido sirve para páginas sencillas). **Consejo:** los contratos y las actas van en modo **HTML**. El editor de texto enriquecido normaliza el código que no reconoce, lo que aplanaría una tabla o un bloque de firmas preparados con cuidado. ### Insertar variables El desplegable **Insert variable** (insertar variable) está junto a la etiqueta del contenido. Admite búsqueda (escribe parte de una etiqueta, una variable o una clave para filtrar) y cada opción muestra la etiqueta descriptiva encima de la variable tal cual. La lista contiene todas las variables predefinidas de reserva, cliente y organización, además de una entrada por cada campo personalizado configurado a nivel **Client** (cliente), **Booking** (reserva) u **Organization** (organización), con su nivel en la etiqueta (por ejemplo `Passport number (Client)`). Incluye las variables de días de alquiler, de totales de artículos, de totales de productos vendidos y del logo: `{{bookingDays}}`, `{{bookingItemsQuantity}}`, `{{bookingItemsTotal}}`, `{{bookingItemsFullPriceTotal}}`, **Total of sold items** (total de los productos vendidos) `{{bookingSaleTotal}}`, **Booking total without sold items** (total de la reserva sin los productos vendidos) `{{bookingRentTotal}}` y `{{organizationLogoUrl}}`. La lista completa está en la página [Plantillas de exportación personalizadas](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates). Los totales de un campo numérico de producto o de unidad, como `{{groupFieldTotal_weight_kg}}` para el peso total, no están en el desplegable. Escríbelos a mano, consulta [Totales de campos de producto y de unidad](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates#totales-de-campos-de-producto-y-de-unidad). Cómo se inserta una variable depende del modo del editor: - En el modo **HTML**, la variable se añade en una línea nueva. - En el modo **Rich text**, una variable sencilla se añade como un párrafo propio; las variables de tabla `{{bookingItems}}` y `{{bookingServices}}` se añaden después de un párrafo en blanco para que la tabla quede en su propia línea. Las variables se añaden al final del contenido: para cambiarlas de sitio, edita el contenido directamente. #### Las variables de tabla admiten una lista de columnas `{{bookingItems}}`, `{{bookingServices}}` y `{{bookingSaleItems}}` admiten una lista opcional de columnas entre corchetes, así que una plantilla puede imprimir un resumen breve para el cliente y otra un acta de entrega completa: ```text {{bookingItems[index, name, serial, qty, price, total]}} {{bookingItems[index, sku, name, qty, blank:Condition, blank:Signature]}} {{bookingItems[index, image:Photo, name:Equipment, qty, full_price_total, total, totals]}} ``` El desplegable inserta la variable sin corchetes; la lista entre corchetes la escribes tú. Todas las columnas disponibles, incluidas la `image` del producto, `full_price_total`, los campos personalizados de unidad y de producto y la columna `blank:Label` para rellenar a mano, se describen en [Elegir las columnas de la tabla](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates#elegir-las-columnas-de-la-tabla). La lista permite tres cosas más: - **Tu propio encabezado.** Escríbelo después del nombre de la columna con dos puntos, como `name:Equipment` o `qty:Units`. Un encabezado no puede contener una coma ni `]`. Consulta [Tus propios encabezados de columna](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates#tus-propios-encabezados-de-columna). - **Una fila de totales.** Añade `totals` y la tabla termina con una fila *Total:* que suma la cantidad, las fianzas, los totales de precio completo, los totales de línea y las columnas de campos personalizados numéricos. Consulta [Fila de totales](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates#fila-de-totales). - **Fotos.** `image` imprime la foto predeterminada de cada producto como miniatura, y se omite cuando ningún producto de la reserva tiene foto. La **vista previa en directo** muestra con datos de ejemplo las columnas, los encabezados y la fila de totales que hayas elegido, así que ves la forma de la tabla antes de guardar. #### Productos vendidos Con [Ventas](https://requiply.com/docs/es/guides/sales) activado, `{{bookingSaleItems}}` imprime los productos vendidos en la reserva, como tarjetas de memoria o baterías, descontadas las devoluciones, y `{{bookingSaleTotal}}` imprime su total, que ya forma parte de `{{bookingTotal}}`. Las dos no imprimen nada en una reserva sin productos vendidos, así que una sola plantilla sirve para todas las reservas. `{{bookingRentTotal}}` imprime el total de la reserva sin los productos vendidos (alquiler, servicios, descuentos y ajustes), para que un resumen pueda mostrar el alquiler, los productos y el importe a pagar en líneas separadas. En la vista previa en directo muestran importes de ejemplo de 525 y 250 en tu moneda. Las columnas se describen en [Columnas de la tabla de productos vendidos](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates#columnas-de-la-tabla-de-productos-vendidos).
![La plantilla Equipment Handover Act en el editor de plantillas de exportación en modo oscuro, con el desplegable Insert variable abierto sobre el contenido HTML del documento y sold escrito en su búsqueda. El recuadro 1 marca la opción Total of sold items con la variable {{bookingSaleTotal}} debajo. El recuadro 2 marca la opción Booking total without sold items con la variable {{bookingRentTotal}}. La vista previa en directo del acta está a la derecha](https://requiply.com/docs/assets/settings/bookings/export-templates/insert-variable-sold-totals.png)
Busca *sold* en el desplegable **Insert variable**: **1** el total de los productos vendidos, **2** el total de la reserva sin ellos.
### Ayuda de la IA Debajo de la etiqueta del contenido hay cuatro botones:
Botón Qué hace
Create with Requiply Assistant Abre el Requiply Assistant integrado en el modo de diseño de documentos, que ya conoce las variables de esta página y tu borrador actual. Los documentos que genera se pueden aplicar directamente en el editor.
Open prompt in ChatGPT Abre ChatGPT en una pestaña nueva con un prompt que explica todas las variables disponibles.
Open prompt in Claude Abre Claude en una pestaña nueva con el mismo prompt.
Copy AI prompt Copia ese prompt al portapapeles para usarlo en cualquier otra herramienta.
Solo el primero escribe de vuelta en el formulario. Cuando el asistente genera un documento, su tarjeta de vista previa lleva un botón **Apply to editor** (aplicar al editor) que sustituye el nombre y el contenido de la plantilla y cambia el editor al modo **HTML**. Las opciones externas son idas y vueltas de copiar y pegar.
![La barra de herramientas del contenido del documento con el interruptor Rich text y HTML, el desplegable Insert variable y los cuatro botones de IA](https://requiply.com/docs/assets/settings/bookings/export-templates/ai-actions.png)
Los cuatro botones de IA, de izquierda a derecha: Requiply Assistant, ChatGPT, Claude y copiar el prompt.
## Vista previa en directo La tarjeta de vista previa de la derecha queda fija en las pantallas anchas y muestra el contenido sobre una hoja blanca con forma de página para que puedas juzgar el resultado impreso. Los valores de ejemplo se construyen a partir de: - El idioma activo de la interfaz - La moneda, el nombre, el email y el teléfono de la organización - Un conjunto fijo de datos de ejemplo de una reserva: cliente, fechas, totales, artículos y servicios. La reserva de ejemplo dura 3 días con 3 unidades, y cada producto de ejemplo muestra una imagen gris de relleno en la columna `image` - Un valor de ejemplo adecuado al tipo de cada campo personalizado (por ejemplo `123` para un campo numérico, `Yes` para una casilla de verificación) - Para `{{groupFieldTotal_…}}` y `{{itemFieldTotal_…}}`, el valor de ejemplo del campo multiplicado por las 3 unidades de ejemplo `{{organizationLogoUrl}}` está vacía en la vista previa, así que un logo envuelto en `{{#if organizationLogoUrl}}` no se ve ahí. Exporta una reserva real para comprobar el logo. Una indicación encima de la vista previa recuerda que usa datos de ejemplo de una reserva. Los bloques condicionales `{{#if …}}` también se resuelven en la vista previa, así que un bloque cuya variable no tiene valor de ejemplo desaparece exactamente igual que en una exportación real. La vista previa nunca toca una reserva real y nunca genera un PDF. Sirve para revisar el diseño y la ortografía: una variable mal escrita se muestra como el texto literal `{{bookingTotl}}`. ## Validación - **Template name** (nombre de la plantilla) es obligatorio y debe tener entre 1 y 50 caracteres - **Document body** (contenido del documento) no tiene validación Los errores aparecen debajo del campo afectado. ## Guardar los cambios Pulsa **Save** para guardar la plantilla. Si se guarda correctamente, un aviso confirma `Document template "" created` o `… updated` y vuelves a [Plantillas de exportación personalizadas](https://requiply.com/docs/es/guides/automations/export-templates). En la página de edición solo se guardan los campos que has cambiado de verdad. Si falla el guardado, aparece un aviso de error y el formulario sigue abierto. Pulsa **Cancel** para salir sin guardar. ## Eliminar una plantilla La página de edición tiene una acción **Delete** en rojo. Abre un diálogo de confirmación titulado **Delete document template** (eliminar la plantilla de documento) que pregunta `Are you sure you want to delete ""?`. Al confirmar, la plantilla se elimina al instante: las plantillas de exportación no se usan en los flujos de trabajo, así que no hay que esperar a ninguna comprobación de referencias. Un aviso confirma la eliminación y vuelves a la lista. La plantilla desaparece del diálogo **Export** de la reserva para toda la organización. ## Casos habituales ### Redactar un contrato de alquiler desde cero 1. Abre **Create template** y ponle el nombre `Rental agreement`. 2. Deja el editor en modo **HTML**. 3. Crea las secciones: partes, periodo de la reserva, equipos, cargos, responsabilidades y firmas. 4. Inserta `{{organizationName}}`, `{{clientName}}`, `{{bookingStartDateTime}}`, `{{bookingEndDateTime}}` y `{{bookingItems[index, name, serial, qty, price, total]}}`. 5. Envuelve el párrafo de la fianza en `{{#if bookingDeposit}}…{{/if}}`. 6. Revisa la vista previa y guarda. ### Dejar que el asistente haga el primer borrador 1. Pulsa **Create with Requiply Assistant**. 2. Usa una sugerencia inicial como **Draft a rental agreement** (redacta un contrato de alquiler) o describe el documento que necesitas. 3. Revisa la vista previa de impresión que devuelve el asistente. 4. Pulsa **Apply to editor**, ajusta el texto y guarda. ### Traducir un documento existente 1. Abre la página de edición de la plantilla. 2. Pulsa **Create with Requiply Assistant** y pide una traducción: el asistente ya tiene tu borrador actual. 3. Aplica el resultado y guarda, o guárdalo como una segunda plantilla para conservar los dos idiomas. ## Consejos y precauciones **Consejo:** pon `{{bookingItems}}` en su propia línea. Sola, se convierte en una tabla con SKU, nombre, cantidad, precio y total; añade una lista entre corchetes como `{{bookingItems[index, name:Equipment, serial, qty, total, totals]}}` para elegir las columnas, cambiar sus encabezados y añadir una fila de totales. **Atención:** no hay historial de versiones. Al editar una plantilla cambia lo que producirán todas las exportaciones futuras, y el contenido anterior no se puede recuperar. **Atención:** al aplicar un documento generado por el asistente se sustituyen tanto el nombre como todo el contenido. Copia lo que quieras conservar antes de aplicarlo. ## Sitemap See the full [sitemap](https://requiply.com/docs/sitemap.md) for all pages.