---
title: "Dodawanie i edycja klienta"
description: "Utwórz kartę klienta lub zaktualizuj istniejącą: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, przypisany rabat i własne pola klienta, w tym te, które organizacja oznaczyła jako wymagane."
canonical_url: "https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit"
---
# Dodawanie i edycja klienta

> Utwórz kartę klienta lub zaktualizuj istniejącą: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, przypisany rabat i własne pola klienta, w tym te, które organizacja oznaczyła jako wymagane.

Na stronach **Nowy klient** i **Edytuj klienta** tworzy się nowe karty klientów i aktualizuje istniejące. Obie strony mają ten sam układ formularza i podgląd na żywo i są jedynymi miejscami w Requiply, w których podstawowe dane kontaktowe klienta i jego rabat można zmienić dla pojedynczej karty.

Strony te znajdziesz tutaj:

- **Klienci → Zarządzaj → Dodaj klienta**, aby utworzyć nową kartę.
- **Klienci → Zarządzaj → ikona ołówka w wierszu**, aby edytować istniejącego klienta.

Na obie strony można też trafić z innych części aplikacji, które otwierają ekran dodawania z parametrem zapytania `from`; wtedy po udanym zapisie wracasz do miejsca, z którego otwarto formularz.

![Formularz Edytuj klienta z otwartą listą rabatów](https://requiply.com/docs/assets/clients/add-and-edit/image.png)

## Dlaczego te strony są ważne

Karty klientów są używane w całym Requiply: rezerwacje, faktury, płatności, rabaty, powiadomienia i pola dodatkowe obiektów korzystają z danych wprowadzonych tutaj. Strona dodawania to główne wejście dla nowych klientów (wpisanych ręcznie lub utworzonych w trakcie pracy na innym ekranie), a strona edycji to jedyny sposób, by dla pojedynczej karty poprawić dane kontaktowe, przypisać rabat lub uzupełnić pola dodatkowe klienta.

Poprawnie wypełnione formularze ułatwiają dalszą pracę:

- Potwierdzenia i przypomnienia o rezerwacjach trafiają na e-mail i telefon wpisane tutaj.
- Faktury i paragony zawierają imię i nazwisko z karty klienta.
- Rabaty przypisane tutaj zmieniają ceny usług, które widzi klient.
- Pola dodatkowe obiektów wypełnione podczas edycji zasilają raporty, wyszukiwanie i każdą logikę, która od tych pól zależy.

## Co widać na stronie

Obie strony mają ten sam dwukolumnowy układ w kontenerze na pełną wysokość:

- **Lewa kolumna (formularz, połowa szerokości):** przewijany formularz z nagłówkami sekcji i polami oraz stopka z przyciskami akcji przypięta na dole.
- **Prawa kolumna (podgląd, ok. 5/12 szerokości):** nagłówek **Podgląd** i karta klienta na żywo, która pokazuje, jak klient będzie wyglądał po zapisaniu, łącznie z nazwą wybranego rabatu.

Podczas zapisywania (a na stronie edycji także podczas wczytywania) nakładka na cały ekran blokuje stronę, żeby nie dało się wysłać formularza dwa razy.

### Sekcje formularza

1. **Informacje ogólne**: imię, nazwisko, e-mail, telefon (wybór kraju i numer).
2. **Rabat**: jedna lista rozwijana z rabatem.
3. **Pola dodatkowe**: wszystkie pola dodatkowe skonfigurowane na karcie Klient w [Konfiguracja poziomów](https://requiply.com/docs/pl/guides/settings/fields/level-configurations), w ustawionej kolejności. Pola, które administrator oznaczył jako **Wymagane**, mają czerwoną ***** i trzeba je wypełnić, zanim klient zostanie zapisany.

### Dodatki na stronie edycji

- W stopce po lewej jest czerwony obrysowany przycisk **Usuń**, który przed usunięciem klienta otwiera okno potwierdzenia.
- Przycisk **Zapisz zmiany** jest nieaktywny, dopóki coś faktycznie się nie zmieni w formularzu lub w polach dodatkowych.

### Przyciski w stopce

- **Strona dodawania:** **Anuluj** (powrót do strony [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage)) i **Zapisz**.
- **Strona edycji:** **Usuń** (po lewej), **Anuluj** i **Zapisz zmiany** (nieaktywny, gdy nie ma zmian).

## Stany pusty, wczytywania i ograniczonego dostępu

- **Wczytywanie (tylko strona edycji):** gdy równolegle wczytują się klient, rabaty i pola dodatkowe, formularz i podgląd są ukryte, a na całej stronie widać nakładkę blokującą. Jeśli klienta nie da się wczytać (nieprawidłowy identyfikator, brak karty), pojawia się powiadomienie o błędzie i następuje przekierowanie na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).
- **Zapisywanie:** nakładka blokująca zakrywa całą stronę, a przycisk **Zapisz** pokazuje wskaźnik ładowania.
- **Brak zalogowania:** niezalogowani użytkownicy nigdy nie trafiają na te strony: przed wyświetleniem są przekierowywani do logowania.
- **Brak skonfigurowanych rabatów:** lista rabatów nie ma żadnych opcji poza tekstem zastępczym. Formularz zapisuje się normalnie, bez przypisanego rabatu.

Nie ma tu typowego pustego stanu, ponieważ obie strony to formularze, a nie listy.

## Główne działania

### Tworzenie nowego klienta (strona dodawania)

1. Otwórz stronę dodawania z nagłówka strony [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage), z pustego stanu lub z dowolnego linku zawierającego parametr `from`.
2. Wpisz **Imię** i **Telefon** (wymagane). Nazwisko, e-mail i rabat są opcjonalne.
3. Opcjonalnie wybierz rabat; karta podglądu po prawej od razu pokazuje wybrany rabat.
4. Wypełnij pola dodatkowe klienta, co najmniej te oznaczone *****.
5. Kliknij **Zapisz**.

Jeśli wymagane pole dodatkowe jest puste, nic nie zostanie zapisane, a powiadomienie wskaże, czego brakuje, np. *Wypełnij wymagane pola: Firma*.

Po wysłaniu formularz najpierw sprawdza, czy w organizacji istnieje już klient z tym samym telefonem. Jeśli tak, pojawia się powiadomienie o błędzie (**Klient z tym numerem telefonu już istnieje**), a formularz zostaje otwarty, żeby można było poprawić telefon. To samo sprawdzenie dotyczy e-maila, jeśli został wpisany.

Jeśli telefon jest unikalny, klient zostaje utworzony. Pojawia się powiadomienie o powodzeniu (**Utworzono klienta „{name}”**) i następuje przejście pod adres przekazany w `from` albo, jeśli go nie ma, z powrotem na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).

Jeśli utworzenie nie powiedzie się z innego powodu, pojawia się ogólne powiadomienie **Coś poszło nie tak**, a formularz można dalej edytować.

### Edycja istniejącego klienta (strona edycji)

1. Otwórz stronę edycji ikoną ołówka w wierszu na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).
2. Formularz jest wypełniony aktualnymi danymi klienta, łącznie z wartościami pól dodatkowych.
3. Zmień potrzebne pola. Przycisk **Zapisz zmiany** jest nieaktywny, dopóki co najmniej jedno pole (formularza lub dodatkowe) nie będzie się różnić od wczytanych wartości.
4. Kliknij **Zapisz zmiany**.

Wymaganego pola dodatkowego nie można wyczyścić: przy zapisie pojawia się to samo powiadomienie *Wypełnij wymagane pola: …*. Zapisywane są tylko pola, które faktycznie się zmieniły. Po udanej aktualizacji klienta blok pól dodatkowych zapisuje własne oczekujące zmiany. Jeśli oba kroki się powiodą, pojawia się powiadomienie o powodzeniu (**Zaktualizowano klienta „{name}”**) i wracasz na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).

Jeśli któryś krok się nie powiedzie, pojawia się ogólne powiadomienie o błędzie i zostajesz na stronie, więc zmiany nie przepadają.

### Usuwanie klienta (tylko strona edycji)

Czerwony obrysowany przycisk **Usuń** w stopce otwiera to samo okno usuwania co na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage). Najpierw wczytuje ono rezerwacje klienta:

- **Brak rezerwacji**: okno pyta **Na pewno chcesz usunąć „{imię i nazwisko klienta}”?**. **Tak** usuwa klienta, pokazuje powiadomienie o powodzeniu i przenosi Cię na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).
- **Klient ma rezerwacje**: usunięcie jest zablokowane. Okno ostrzega, że klienta nie można usunąć, ponieważ ma rezerwacje, pokazuje te rezerwacje z ich ID i zakresami dat, a przycisk potwierdzenia pozostaje nieaktywny, dopóki ich nie usuniesz.

Usunięcie jest ostateczne. Nie da się go tu cofnąć.

### Anulowanie

Przycisk **Anuluj** na obu stronach przenosi z powrotem na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage) bez zapisywania. Na stronie dodawania wszystkie wpisane dane przepadają. Na stronie edycji niezapisane zmiany (także w polach dodatkowych) również przepadają.

## Formularze i pola

<table>
<thead>
  <tr>
    <th>
      Pole
    </th>
    
    <th>
      Wymagane
    </th>
    
    <th>
      Walidacja
    </th>
    
    <th>
      Uwagi
    </th>
  </tr>
</thead>

<tbody>
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Imię
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Tak
    </td>
    
    <td>
      1–25 znaków
    </td>
    
    <td>
      Wyświetla się jako tytuł karty podglądu i w powiadomieniu o powodzeniu.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Nazwisko
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Nie
    </td>
    
    <td>
      Do 25 znaków
    </td>
    
    <td>
      Łączone z imieniem w powiadomieniach i w podglądzie.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        E-mail
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Nie
    </td>
    
    <td>
      Poprawny format e-maila lub puste
    </td>
    
    <td>
      Puste pole jest dozwolone; nieprawidłowy e-mail blokuje zapis i pokazuje błąd przy polu. Jeśli jest wypełniony, musi też być unikalny w organizacji: duplikat zatrzymuje zapis z komunikatem <strong>
        Klient z tym adresem e-mail już istnieje
      </strong>
      
      .
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Telefon
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Dodawanie: <strong>
        Tak
      </strong>
      
       · Edycja: <strong>
        Nie
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Musi być pełnym numerem międzynarodowym: <code>
        +
      </code>
      
      , a po nim kod kraju i łącznie 7–15 cyfr
    </td>
    
    <td>
      Wpisywany przez wybór kraju i pole numeru, więc kod kraju jest zawsze obecny. Na stronie dodawania przed utworzeniem klienta sprawdzana jest też unikalność w organizacji.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Rabat
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Nie
    </td>
    
    <td>
      Musi odpowiadać istniejącemu rabatowi z listy
    </td>
    
    <td>
      Czyści się go ikoną czyszczenia na liście. Karta podglądu pokazuje czytelną etykietę <code>
        Name (X%)
      </code>
      
      .
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Pola dodatkowe
      </strong>
      
       (tylko edycja)
    </td>
    
    <td>
      Zależy od konfiguracji danego pola
    </td>
    
    <td>
      Walidowane przez wspólny blok pól dodatkowych
    </td>
    
    <td>
      Zapisywane w drugim kroku, po udanej głównej aktualizacji.
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

<note>

Na stronie **edycji** telefon jest formalnie opcjonalny, ale w praktyce każdy istniejący klient ma już telefon, ponieważ był on wymagany przy tworzeniu. Wyczyszczenie go jest dozwolone, ale rób to świadomie.

</note>

### Pole telefonu

Telefon wpisuje się w dwóch częściach: w polu **wyboru kraju** z wyszukiwaniem, które pokazuje flagę i kod kierunkowy, oraz w numerze krajowym obok. Requiply zapisuje obie części połączone w pełny numer międzynarodowy (np. `+380951234567`).

Domyślny kraj to kraj numeru telefonu Twojej organizacji, a gdy organizacja nie ma zapisanego telefonu: Ukraina. Wklejenie do pola pełnego numeru międzynarodowego automatycznie wybiera pasujący kraj.

<warning>

**Kod kraju jest teraz obowiązkowy.** Numer bez niego jest odrzucany z komunikatem *„Numer telefonu musi zawierać kod kraju, np. +48512345678”*. Dzięki temu SMS, Viber i Telegram niezawodnie docierają do klienta: operatorzy wiadomości potrzebują pełnego formatu międzynarodowego, a Telegram porównuje z nim udostępnione kontakty.

</warning>

## Podgląd na żywo

Prawa strona obu stron pokazuje kartę klienta na żywo, powiązaną z bieżącymi wartościami formularza. Aktualizuje się w trakcie pisania, więc zespół widzi przed zapisaniem, jak imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i znacznik rabatu będą wyglądać w widoku kart na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage). Podgląd jest wyłącznie wizualny: nic nie zostaje zapisane, dopóki nie klikniesz **Zapisz** lub **Zapisz zmiany**.

## Jak te strony łączą się z resztą Requiply

<table>
<thead>
  <tr>
    <th>
      Funkcja
    </th>
    
    <th>
      Jak te strony na nią wpływają
    </th>
  </tr>
</thead>

<tbody>
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Zarządzaj klientami
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Nowi, edytowani i usunięci klienci są od razu widoczni w tabeli na stronie <a href="https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage">
        Zarządzaj klientami
      </a>
      
      . Obie strony wracają tam po kliknięciu Anuluj i po większości udanych działań.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Rezerwacje
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Dane kontaktowe i rabat wpisane tutaj są używane przez rezerwacje, gdy wybierzesz tego klienta.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Faktury i płatności
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Imię i nazwisko, e-mail i telefon wpisane tutaj trafiają do dokumentów rozliczeniowych.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Rabaty
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Wybranie rabatu na tej stronie stosuje go do każdej ceny usługi, którą widzi klient. Wyczyszczenie rabatu usuwa ten efekt.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Pola dodatkowe obiektów (poziom Klient)
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Strona edycji to edytor tych pól dla pojedynczego klienta. Zmiany tutaj aktualizują wartości widoczne jako kolumny na stronie Zarządzaj klientami.
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td>
      <strong>
        Wejścia z innych miejsc
      </strong>
    </td>
    
    <td>
      Gdy strona dodawania jest otwarta z parametrem <code>
        from
      </code>
      
      , po udanym utworzeniu klienta wracasz pod ten adres. Przydaje się to w procesach, które otwierają ekran dodawania w trakcie zadania (np. podczas tworzenia rezerwacji dla zupełnie nowego klienta).
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

## Typowe sytuacje

### Dodawanie jednego nowego klienta

Użytkownik otwiera **Dodaj klienta**, wpisuje imię i nazwisko oraz telefon klienta, opcjonalnie dodaje e-mail i rabat „VIP” i zapisuje. Wraca na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage) i od razu widzi nową kartę.

### Tworzenie klienta w trakcie rezerwacji

Podczas tworzenia rezerwacji użytkownik klika opcję „Dodaj klienta”, która otwiera stronę dodawania z parametrem `from` wskazującym z powrotem na proces rezerwacji. Po zapisaniu nowego klienta wraca do procesu rezerwacji, z którego przyszedł, a nie na stronę zarządzania.

Na samej stronie [Nowa rezerwacja](https://requiply.com/docs/pl/guides/bookings/add-booking/client-and-details#wyb%C3%B3r-lub-utworzenie-klienta) przycisk **Utwórz klienta** otwiera zamiast tego krótsze okno: pola kontaktowe i część **Szczegóły** zawierającą tylko pola klienta oznaczone jako **Wymagane** lub **Pokazuj przy tworzeniu**. Wybranie tam istniejącego klienta, któremu brakuje wymaganego pola, otwiera okno [Uzupełnij dane klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/bookings/add-booking/client-and-details#klienci-bez-wymaganych-danych).

### Poprawianie błędnego numeru telefonu

Użytkownik otwiera stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage), klika ołówek w wierszu danego klienta, poprawia pole telefonu i klika **Zapisz zmiany**. Na serwer trafia tylko telefon; pozostałe pola zostają bez zmian.

### Zmiana rabatu klienta

Na stronie edycji użytkownik wybiera z listy inny rabat (lub go czyści). Podgląd od razu się aktualizuje. Po kliknięciu **Zapisz zmiany** kolejne ceny dla tego klienta są liczone z nowym rabatem.

### Usuwanie klienta, który już nim nie jest

Użytkownik otwiera stronę edycji klienta, klika **Usuń**, potwierdza w oknie i klient zostaje usunięty. Użytkownik wraca na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage).

## Wskazówki i ostrzeżenia

<note>

**Wskazówka:** Skonfiguruj rabaty przed dodaniem klientów, którym chcesz je przypisać: w przeciwnym razie lista rabatów będzie pusta i trzeba będzie wrócić do edycji każdego klienta.

</note>

<note>

**Wskazówka:** Przed zapisaniem sprawdź w podglądzie na żywo, jak imię i nazwisko, e-mail, telefon i znacznik rabatu będą wyglądać na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage): to ta sama karta, której tabela używa w innych miejscach.

</note>

<warning>

**Uwaga:** Numery telefonów oraz e-maile (jeśli zostały podane) są unikalne w obrębie organizacji. Jeśli zapis kończy się powiadomieniem „już istnieje”, przed ponowną próbą przeszukaj listę klientów: klient najprawdopodobniej już tam jest.

</warning>

<warning>

**Uwaga:** **Usuń** na stronie edycji działa tylko dla klientów bez rezerwacji: w przeciwnym razie okno pokazuje, co blokuje usunięcie. Usunięcie klienta bez historii następuje od razu i nie można go cofnąć.

</warning>

<warning>

**Uwaga:** Przycisk **Zapisz zmiany** na stronie edycji pozostaje nieaktywny, dopóki coś faktycznie się nie zmieni. Jeśli wygląda na zablokowany, sprawdź, czy zmiana została zatwierdzona w polu (w niektórych polach wartość aktualizuje się dopiero po opuszczeniu pola).

</warning>


## Sitemap

See the full [sitemap](https://requiply.com/docs/sitemap.md) for all pages.