--- title: "Import klientów" description: "Zaimportuj hurtowo istniejącą listę klientów z arkusza Excel lub CSV przy przejściu do Requiply z innego systemu." canonical_url: "https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/import" --- # Import klientów > Zaimportuj hurtowo istniejącą listę klientów z arkusza Excel lub CSV przy przejściu do Requiply z innego systemu. Na stronie **Hurtowy import klientów** wczytujesz do Requiply listę klientów z arkusza kalkulacyjnego. Służy do szybkiego przeniesienia istniejących danych klientów zamiast tworzenia każdego klienta ręcznie i zasila bezpośrednio tę samą listę klientów, z której korzystają rezerwacje, faktury i rabaty. Stronę znajdziesz w **Klienci → Import** (można też na nią przejść przyciskiem **Importuj klientów** na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage)). ![Strona Hurtowy import klientów](https://requiply.com/docs/assets/clients/import/image.png) ## Dlaczego ta strona jest ważna Większość organizacji ma już listę klientów w innym systemie: w CRM, w arkuszu kalkulacyjnym lub w wyeksportowanym pliku kontaktów. Ta strona pozwala wczytać te dane do Requiply w jednym kroku, bez przepisywania każdego kontaktu. Po imporcie ci klienci stają się takimi samymi kartami jak wszystkie inne: - **Rezerwacje**: zaimportowanych klientów można od razu wybierać przy tworzeniu rezerwacji. - **Faktury i płatności**: rozliczenia korzystają z zaimportowanego imienia i nazwiska, telefonu i e-maila. - **Rabaty**: rabaty można przypisać zaimportowanym klientom pojedynczo lub hurtowo na stronie [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage). - **Pola dodatkowe**: zaimportowani klienci mają tę samą strukturę pól dodatkowych co klienci utworzeni ręcznie (wartości pól dodatkowych nie są częścią pliku importu). Czysty import pierwszego dnia oszczędza dużo porządków później. ## Co widać na stronie Strona jest podzielona na dwie kolumny. **Lewa kolumna (przesyłanie i przyciski):** - Tytuł strony **Hurtowy import klientów**. - Przycisk tekstowy **Pobierz szablon**, który otwiera okno z opisem szablonu (zobacz [Pobieranie szablonu](#pobieranie-szablonu) poniżej). - Rozbudowane pole przesyłania pliku z napisem **Prześlij plik .xlsx** i podpowiedzią w pustym stanie **Przeciągnij i upuść lub kliknij, aby wybrać plik (.xlsx)**. - Akceptuje tylko pliki `.xlsx` i `.xls`. - Maksymalny rozmiar pliku to **5 MB**. - Jeden plik naraz. Po wybraniu pliku przycisk wyboru jest nieaktywny, dopóki plik nie zostanie usunięty. - Wybrany plik jest widoczny jako wiersz z ikoną Excela, nazwą pliku, sformatowanym rozmiarem i czerwonym przyciskiem usuwania. - Jeśli plik ma problemy, pod polem przesyłania pojawia się lista błędów walidacji. Przy wielu błędach lista się przewija. - Przycisk **Rozpocznij import** na dole. Jest nieaktywny, dopóki nie zostanie odczytany co najmniej jeden poprawny wiersz, i nie działa w trakcie trwającego importu. **Prawa kolumna (podgląd):** - Nagłówek **Podgląd**. - Gdy poprawne wiersze zostały odczytane: karta ze znacznikiem **Wyświetlane wiersze: {shown} z {total}** i małą tabelą z kolumnami **Imię**, **Nazwisko**, **Telefon** i **E-mail**. Podgląd pokazuje najwyżej 10 pierwszych wierszy. - Gdy żaden plik nie został jeszcze odczytany: wyśrodkowany tekst zastępczy z ikoną tabeli i komunikatem **Prześlij plik, aby zobaczyć podgląd**. **Okno potwierdzenia:** Po kliknięciu **Rozpocznij import** otwiera się okno z: - tytułem **Potwierdź import**, - komunikatem **Gotowe do importu: {count} klientów** i podpowiedzią **Import przebiega partiami i może chwilę potrwać.**, - w trakcie importu: paskiem postępu z wartością procentową i napisem **Importujemy klientów**, - przyciskami w stopce: **Anuluj** (nieaktywny w trakcie importu) i **Rozpocznij import**. **Uwaga:** W trakcie importu okna nie można zamknąć: zamknięcie, klawisz Escape i kliknięcie poza oknem są zablokowane do zakończenia importu. ## Pusty stan Ta strona nie ma pustego stanu w zwykłym sensie: sama jest punktem wejścia do wczytania danych. Dopóki plik nie zostanie przesłany: - Lista błędów walidacji jest ukryta. - Obszar podglądu pokazuje opisany wyżej tekst zastępczy. - Przycisk **Rozpocznij import** jest nieaktywny. ## Główne działania ### Pobieranie szablonu Kliknij **Pobierz szablon**, aby otworzyć okno **Pobierz szablon importu**. Okno wyjaśnia, że: - szablon zawiera przykładowy wiersz klienta, na którym można się wzorować, - zawiera arkusz pomocniczy z ograniczeniami i dozwolonymi wartościami dla każdej kolumny, - do wypełnienia szablonu lub przekształcenia istniejących danych do jego formatu można użyć narzędzi AI. Powiadomienie o powodzeniu potwierdza pobranie; jeśli pobranie się nie uda, pojawia się powiadomienie o błędzie. **Wskazówka:** Zalecamy zacząć od szablonu, ponieważ zawarte w nim nagłówki kolumn są dokładnie tym, czego oczekuje importer. ### Przesyłanie pliku Przeciągnij plik do obszaru przesyłania lub kliknij, aby go wybrać. Strona akceptuje pliki `.xlsx` i `.xls` do 5 MB. Zaraz po wybraniu plik jest odczytywany w przeglądarce i: - Poprawne wiersze trafiają do podglądu po prawej. - Niepoprawne wiersze są zgłaszane na liście błędów walidacji po lewej. - Przycisk **Rozpocznij import** staje się aktywny, gdy jest co najmniej jeden poprawny wiersz. Aby zmienić plik, kliknij czerwony **×** obok wybranego pliku (lub użyj przycisku usuwania w polu przesyłania). Usuwa to plik, odczytane wiersze i wszystkie błędy walidacji. ### Uruchamianie importu Kliknij **Rozpocznij import**. Otworzy się okno potwierdzenia z liczbą wierszy. Kliknij w nim **Rozpocznij import**, aby zacząć. Import wysyła wiersze na serwer **partiami**: - Pierwsze trzy partie są celowo małe (10, 15 i 25 wierszy), żeby wczesne błędy szybko wyszły na jaw. - Potem wiersze są wysyłane w partiach po **50**, aż do końca pliku. - Pasek postępu aktualizuje się po każdej partii na podstawie liczby przetworzonych wierszy. Po zakończeniu importu: - Jeśli co najmniej jeden wiersz się powiódł: pojawia się powiadomienie **Gotowe** (lub **Uwaga**, gdy część wierszy się nie powiodła), lista klientów w pamięci zostaje odświeżona, okno się zamyka i następuje przejście na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage). - Jeśli nie powiódł się żaden wiersz: pojawia się powiadomienie **Błąd** z komunikatem **Import nie powiódł się**, a okno się zamyka. ## Formularze i pola Każdy wiersz arkusza odpowiada nowemu klientowi. Nagłówki są dopasowywane bez względu na wielkość liter, z pominięciem podkreśleń i myślników. Każda kolumna akceptuje kilka wariantów nagłówka.
Kolumna Wymagana Akceptowane nagłówki Walidacja
Imię Tak first name , firstname , first_name , name Musi być wypełnione; maks. 25 znaków.
Nazwisko Tak last name , lastname , last_name Musi być wypełnione; maks. 25 znaków.
Telefon Tak phone , phone number , phone_number Musi być pełnym numerem międzynarodowym: + , a po nim kod kraju i łącznie 7–15 cyfr, np. +380951234567 . Musi być unikalny w pliku i nie może być już używany przez istniejącego klienta.
E-mail Nie email , e-mail Jeśli jest podany, musi wyglądać jak poprawny adres e-mail, być unikalny w pliku i nie może już należeć do istniejącego klienta.
Dodatkowe reguły sprawdzane przed uruchomieniem importu: - Plik musi zawierać arkusz z co najmniej jednym wierszem danych. - Plik może zawierać najwyżej **1000 wierszy**. Większe pliki są odrzucane z błędem **Dozwolone jest maksymalnie 1000 wierszy**. - Powtarzające się numery telefonów w tym samym pliku są oznaczane przy każdym wierszu, tak samo jak powtarzające się e-maile. - Wiersze, których telefon lub e-mail należy już do klienta w Twojej organizacji, są odrzucane z błędem **Telefon już istnieje** lub **E-mail już istnieje**. Każdy niepoprawny wiersz jest zgłaszany jako **Wiersz {n}: {reason}** (numery wierszy zaczynają się od 2, ponieważ pierwszy wiersz to nagłówek). Niepoprawne wiersze są pomijane: import jest kontynuowany z wierszami, które przeszły walidację. ## Jak ta strona łączy się z resztą Requiply
Funkcja Jak ta strona na nią wpływa
Zarządzaj klientami Po udanym imporcie następuje automatyczne przejście na tę stronę, a nowi klienci pojawiają się w tabeli.
Rezerwacje Zaimportowanych klientów można od razu wybierać przy tworzeniu rezerwacji.
Faktury i płatności Dokumenty rozliczeniowe będą zawierać zaimportowane imię i nazwisko, telefon i e-mail.
Rabaty Zaimportowanych klientów można hurtowo zaznaczyć na stronie Zarządzaj klientami , aby przypisać im rabat.
Pola dodatkowe Wartości pól dodatkowych nie są częścią pliku importu; można je uzupełnić później na stronie Dodawanie i edycja klienta .
## Typowe sytuacje ### Przejście z poprzedniego systemu Użytkownik pobiera szablon, kopiuje do niego istniejącą listę klientów, usuwa wiersze przekraczające limity i przesyła plik. Pasek postępu pokazuje kolejne partie importu; po zakończeniu użytkownik trafia na stronę [Zarządzaj klientami](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage), gdzie widać nowe wiersze. ### Import częściowo uporządkowanej listy Użytkownik przesyła plik, w którym w części wierszy brakuje numerów telefonów lub e-maile są nieprawidłowe. Lista walidacji po lewej oznacza te konkretne wiersze numerami; podgląd po prawej pokazuje tylko wiersze, które przeszły walidację. Użytkownik od razu importuje poprawne wiersze, poprawia odrzucone w pliku źródłowym i importuje je ponownie. ### Dzielenie dużej listy Organizacja ma do zaimportowania ponad 1000 klientów. Użytkownik widzi błąd **Dozwolone jest maksymalnie 1000 wierszy**, dzieli plik na części po mniej niż 1000 wierszy i uruchamia kolejne importy. ## Wskazówki i ostrzeżenia **Wskazówka:** Zawsze zaczynaj od pobranego szablonu: jego nagłówki odpowiadają wariantom, których oczekuje parser, więc unikniesz błędów „Brak imienia” lub „Brak telefonu” wynikających z niedopasowanych nagłówków. **Wskazówka:** Imię i nazwisko mogą mieć najwyżej po 25 znaków. Skróć długie imiona i nazwiska w pliku źródłowym przed przesłaniem. **Uwaga:** Numery telefonów muszą zawierać kod kraju i zaczynać się od `+`, np. `+380951234567`. Numer w formacie krajowym jest odrzucany z komunikatem *„Telefon musi zawierać kod kraju, np. +48512345678”*, a spacje, myślniki i nawiasy też nie przechodzą walidacji. Przed importem przeformatuj kolumnę w arkuszu. **Uwaga:** Numery telefonów i e-maile muszą być unikalne zarówno w pliku, jak i wśród istniejących klientów. Jeśli ten sam klient występuje dwa razy, drugi wiersz zostanie odrzucony. **Uwaga:** Po kliknięciu **Rozpocznij import** w oknie potwierdzenia nie można go zamknąć, dopóki import się nie zakończy. Nie przechodź na inne strony w trakcie importu. ## Sitemap See the full [sitemap](https://requiply.com/docs/sitemap.md) for all pages.