--- title: "Керування клієнтами" description: "Список клієнтів: шукайте клієнтів за імʼям, email, телефоном або номером, фільтруйте за знижкою, кабінетом на клієнтському порталі чи додатковими полями, призначайте знижку кільком одразу, видаляйте записи без бронювань і відкривайте повну історію будь-якого клієнта." canonical_url: "https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/manage" --- # Керування клієнтами > Список клієнтів: шукайте клієнтів за імʼям, email, телефоном або номером, фільтруйте за знижкою, кабінетом на клієнтському порталі чи додатковими полями, призначайте знижку кільком одразу, видаляйте записи без бронювань і відкривайте повну історію будь-якого клієнта. На сторінці **Керування клієнтами** ви переглядаєте, шукаєте й підтримуєте в порядку список клієнтів, яких обслуговує ваш бізнес. Це центральне місце, де записи клієнтів залишаються актуальними. Вони використовуються в бронюваннях, рахунках, знижках і спілкуванні з клієнтами. Сторінка розташована в **Клієнти → Керувати** або за адресою [https://app.requiply.com/clients/manage](https://app.requiply.com/clients/manage).
![Сторінка Керування клієнтами в темній темі всередині картки сторінки. Ліворуч поле пошуку Пошук за імʼям, email, телефоном або номером і кнопка Фільтр, праворуч кнопки Додати клієнта та Імпортувати клієнтів. Таблиця має колонку прапорців, ID, Імʼя, Електронна пошта, Телефон і Знижка зі стрілками сортування, а також Дії. У списку клієнти з 29 до 21, від Lucy Braithwaite до Olivia Bancroft, з розмитими email і телефонами та знижками на кшталт Family Discount (2%), Veteran discount (3%), Best clients (5%) або Не призначено. Лічильник сторінок показує 1-10 of 29](https://requiply.com/docs/assets/clients/manage/clients-table.png)
Список клієнтів, найновіший клієнт першим. Пошук, фільтри, сортування й сторінка зберігаються в адресі сторінки, а завантажується лише поточна сторінка.
## Чому ця сторінка важлива Клієнти є одним з базових записів у Requiply. Вони використовуються в: - **Бронюваннях**: зустрічі та бронювання привʼязані до клієнтів. - **Рахунках та оплатах**: платіжні записи посилаються на імʼя, email і телефон клієнта. - **Знижках**: клієнта можна привʼязати до знижки, яка впливає на ціни для нього. - **Додаткових полях сутностей**: будь-які додаткові поля, задані вашою організацією для клієнтів, показуються на цій сторінці й доступні для пошуку. - **Роботі з клієнтською базою**: тут прибирають старі записи та застосовують акційну знижку до цілої групи. Якщо дані клієнта неправильні чи неповні, це позначається на бронюваннях, спілкуванні та рахунках. ## Що ви побачите Коли клієнти є, сторінка показує одну картку на всю висоту з таблицею всіх клієнтів організації, з посторінковим переглядом і прокручуванням. Заголовок таблиці змінюється залежно від того, чи вибрано рядки. **Звичайний заголовок (нічого не вибрано):** - Поле пошуку з підказкою *Пошук за імʼям, email, телефоном або номером*. - Кнопка **Фільтр** із позначкою для кожного активного фільтра та кнопкою **Скинути фільтри**, коли щось задано. Див. [Пошук і фільтрування](#%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA-%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F). - Основна кнопка **Додати клієнта**, яка відкриває сторінку [Додавання та редагування клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/add-or-edit). - Другорядна кнопка **Імпортувати клієнтів**, яка відкриває сторінку [Імпорт клієнтів](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/import). **Заголовок вибору (вибрано один чи кілька рядків):** - Підпис **Обрано {count} клієнтів**. - Дія **Призначити знижку** (іконка відсотка), яка відкриває вікно масового призначення знижки. - Маленька кнопка закриття, щоб скасувати вибір. **Тіло таблиці:** - Колонка прапорців для вибору кількох рядків ліворуч. - Колонка **ID** з номером клієнта в межах організації у вигляді позначки. Натискання відкриває сторінку [Деталі клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/client-details) цього клієнта. - Набір видимих колонок, який визначає конфігурація таблиці організації для рівня сутності **Клієнт**. Стандартні колонки: **Імʼя**, **Електронна пошта**, **Телефон** і **Знижка**, а також необовʼязкова колонка **Клієнтський портал**. - Додаткові поля сутностей для клієнтів теж показуються як колонки, якщо їх включено в конфігурацію. - Колонка **Знижка** показує позначку з назвою й відсотком знижки (наприклад, `Premium (5%)`). Коли знижку не призначено, показується приглушений підпис **Не призначено**. - Закріплена колонка **Дії** праворуч із комбінованою кнопкою в кожному рядку. - Перемикач сторінок унизу з розміром сторінки 10, 20 і 50 (за замовчуванням 10) і лічильником на кшталт *1-10 of 29*. Рядки впорядковано за ID за спаданням, тож нещодавно додані клієнти вгорі. Натисніть заголовок **ID**, **Імʼя**, **Електронна пошта**, **Телефон**, **Знижка** або **Клієнтський портал**, щоб сортувати за ним. Натисніть ще раз, щоб змінити порядок. Починаючи з версії 1.3.1, список завантажується із сервера посторінково, тож він працює швидко навіть із тисячами клієнтів. Поки сторінка завантажується, сірі рядки-заглушки зберігають форму таблиці. ## Порожній стан Коли в організації ще немає клієнтів, замість таблиці показується заглушка порожнього стану: - Іконка користувачів. - Заголовок **Клієнтів ще немає**. - Основна кнопка **Додати клієнта**, яка відкриває сторінку [Додавання та редагування клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/add-or-edit). Це бачать нові організації або організації після повного прибирання бази. Після додавання першого клієнта зʼявляється таблиця. ## Основні дії ### Додавання нового клієнта Натисніть **Додати клієнта** в заголовку (або в порожньому стані). Відкриється сторінка [Додавання та редагування клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/add-or-edit) з повною формою клієнта. Після збереження новий клієнт зʼявиться в таблиці. ### Імпорт клієнтів Натисніть **Імпортувати клієнтів** у заголовку. Відкриється сторінка [Імпорт клієнтів](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/import) для масового імпорту. ### Відкриття повних даних клієнта Натисніть позначку **ID** у будь-якому рядку. Відкриється сторінка [Деталі клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/client-details) цього клієнта: контактні дані, фінансовий підсумок (виручка, прибуток, очікувані оплати, борг), значення додаткових полів і кожне його бронювання. ### Редагування клієнта У колонці дій кожного рядка є комбінована кнопка. Іконка олівця (основна кнопка) відкриває сторінку [Додавання та редагування клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/add-or-edit) для цього рядка, де можна оновити загальну інформацію клієнта, знижку та додаткові поля. ### Меню дій рядка Випадне меню комбінованої кнопки в кожному рядку містить: - **Призначити знижку**: відкриває вікно знижки лише для цього клієнта. - **Видалити**: відкриває вікно підтвердження для цього клієнта. Спершу вікно перевіряє бронювання клієнта. Якщо їх немає, воно просить підтвердження. Після **Так** рядок видаляється. Якщо бронювання є, вікно перелічує їх і блокує видалення (див. [нижче](#%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8)). ### Масові дії Виберіть рядки в колонці прапорців, а потім скористайтеся кнопками, що зʼявляться в заголовку таблиці: - **Призначити знижку**: відкриває вікно з кількістю вибраних клієнтів і вибором знижки. Вибрана знижка застосовується до всіх вибраних клієнтів. Якщо знижку не вибрати, її буде знято з цих клієнтів. Зміну підтверджує повідомлення про успіх. Після завершення будь-якої масової дії вибір автоматично скидається, а таблиця перезавантажується. **Масового видалення немає.** Кожне видалення треба перевірити на наявність бронювань клієнта, тому клієнтів видаляють по одному через меню рядка. ### Видалення клієнта з бронюваннями Поки клієнт має бронювання, видалення заблоковано. Вікно показує попередження, що клієнта не можна видалити, бо він має бронювання, а спершу треба видалити ці бронювання. Нижче йде список блокувальних бронювань із прокручуванням, з їхніми ID та проміжками дат. Кнопка підтвердження залишається неактивною. Так захищається історія бронювань: бронювання без клієнта втратило б імʼя, контактні дані та знижку, з якими його створено. Коли клієнт просто не повинен зʼявлятися в щоденній роботі, зазвичай краще залишити його запис. ![Вікно призначення знижки після вибору кількох клієнтів](https://requiply.com/docs/assets/clients/manage/multiselect-example-assign-discount.png) ### Пошук і фільтрування **Пошук** перевіряє імʼя, email, телефон або номер клієнта. Мають збігтися всі введені слова, тож *emma crawford* знаходить Emma Crawford, але не всіх Emma. Натисніть **Enter** або зробіть паузу у введенні, щоб шукати. **Фільтри** додаються кнопкою **Фільтр**: оберіть поле, задайте значення й натисніть **Готово**. Кожен активний фільтр показується позначкою. Натисніть її, щоб змінити фільтр, або її **×**, щоб прибрати його.
Фільтр Як працює
Знижка Позначте одну чи кілька знижок або Не призначено для клієнтів без знижки.
Клієнтський портал Має кабінет або Без кабінету , див. Кабінети клієнтів .
Додаткові поля Кожне додаткове поле рівня клієнта з конфігурації таблиці. Текстові поля шукають введений текст, числові поля й поля дат приймають діапазон, а поля вибору та прапорці пропонують свої варіанти разом із Не призначено .
Усі фільтри поєднуються. Коли нічого не знайдено, таблиця показує *Немає клієнтів за цими фільтрами* з кнопкою **Скинути фільтри**. Пошук, фільтри, сортування й сторінка зберігаються в адресі сторінки, тож відфільтрований список можна додати в закладки або поділитися ним. ## Форми та поля Додавання й редагування відбуваються на спільній сторінці [Додавання та редагування клієнта](https://requiply.com/docs/uk/guides/clients/add-or-edit), але на цій сторінці видно такі поля: - **Імʼя** та **Прізвище**: показуються разом у колонці Імʼя. - **Електронна пошта**: показується в колонці Електронна пошта. - **Телефон**: показується в колонці Телефон. - **Знижка**: показується позначкою в колонці Знижка, якщо її призначено, інакше приглушеним підписом **Не призначено**. - **Клієнтський портал**: зелена позначка **Має кабінет** для клієнтів, які зареєструвалися на вашому [клієнтському порталі](https://requiply.com/docs/uk/guides/online-booking/customer-accounts), інакше сіра **Без кабінету**. Спочатку колонка прихована: додайте її в розділі [Конфігурація таблиць](https://requiply.com/docs/uk/guides/settings/fields/table-columns). - **Додаткові поля**: будь-які поля клієнтів, задані організацією, показуються окремими колонками, коли конфігурація таблиці їх включає. Точний набір колонок визначає конфігурація таблиці для рівня сутності **Клієнт**, тож різні організації можуть бачити трохи різні колонки. ## Як ця сторінка повʼязана з рештою Requiply
Функція Як на неї впливає ця сторінка
Бронювання Клієнти, якими керують тут, це ті самі клієнти, яких вибирають під час створення бронювань. Видалення клієнта прибирає його з майбутнього вибору.
Деталі клієнта Колонка ID веде на сторінку окремого клієнта з його фінансовим підсумком і погашенням боргу .
Рахунки та оплати Контактні дані клієнта з цієї сторінки використовуються в платіжних документах і квитанціях.
Знижки Колонка знижки показує знижку, застосовану до клієнта. Масове призначення знижки тут змінює ціну послуг, яку бачить цей клієнт.
Поля сутностей (додаткові поля) Будь-які додаткові поля, задані для рівня сутності Клієнт, показуються на цій сторінці як колонки з пошуком.
Клієнтський портал Необовʼязкова колонка Клієнтський портал показує, хто має кабінет на порталі. Клієнти створюються автоматично, коли хтось оформлює бронювання на порталі.
Сторінки додавання, редагування та імпорту клієнтів Кнопки в заголовку та дії в рядках є точками входу в ці процеси.
## Типові сценарії ### Додавання нового клієнта Працівник натискає **Додати клієнта**, заповнює загальну інформацію клієнта й обовʼязкові додаткові поля та зберігає. Новий запис одразу видно в таблиці, тож його можна вибирати в бронюваннях. ### Перенесення клієнтів з іншої системи Користувач натискає **Імпортувати клієнтів**, щоб масово завантажити наявні записи клієнтів, а потім повертається на цю сторінку, щоб перевірити рядки й вибірково знайти незаповнені поля за допомогою пошуку. ### Пошук усіх клієнтів без знижки Натисніть **Фільтр → Знижка**, позначте **Не призначено** і натисніть **Готово**. Виберіть рядки й скористайтеся **Призначити знижку**, щоб призначити їм знижку. ### Проведення акції Користувач вибирає групу клієнтів (наприклад, постійних) у колонці прапорців, натискає **Призначити знижку** в заголовку масових дій, обирає акційну знижку й застосовує її. Колонка Знижка в кожному зміненому рядку оновлюється новою позначкою. ### Прибирання старих записів Користувач шукає чи фільтрує неактивних клієнтів у таблиці й видаляє їх по одному через меню рядка. Клієнтів, які ще мають бронювання, видалити не можна: вікно точно показує, що блокує кожного з них. ## Поради та застереження **Порада:** налаштуйте додаткові поля клієнтів і конфігурацію таблиці клієнтів до імпорту: додаткові колонки та пошук запрацюють одразу, щойно їх буде видно в конфігурації. **Увага:** видалення клієнта в інтерфейсі цієї сторінки остаточне й можливе лише для клієнтів без бронювань. Після підтвердження скасувати його не можна. **Увага:** масове **Призначити знижку** без вибраної знижки *знімає* знижку з усіх вибраних клієнтів, а не залишає її без змін. Коли потрібно змінити лише одного клієнта, скористайтеся дією в рядку. ## Sitemap See the full [sitemap](https://requiply.com/docs/sitemap.md) for all pages.