Деталі клієнта

Сторінка Деталі клієнта є єдиним поданням усього, що Requiply знає про одного клієнта: контактні дані, гроші, які він приніс і ще винен, значення додаткових полів і кожне бронювання, яке він коли-небудь робив, згруповане за тим, що потребує уваги насамперед.

До появи цієї сторінки дані клієнта були розкидані між таблицею клієнтів, окремими бронюваннями та звітами. Тепер одна сторінка відповідає на два питання, які працівники справді ставлять за стійкою: хто ця людина і чи винна вона нам щось.

Контактні дані й фінансові показники є рядками одного списку: окремої фінансової картки немає. Цей клієнт нічого не винен, тож у рядку Борг 0,00 $ і кнопки Погасити борг немає. Прибуток точно дорівнює доходу (413,22 $), бо на його бронювання нічого не витрачено ні на суборенду, ні на виплати за послуги.

Як її відкрити

Сторінка розташована за адресою /clients/{id}, де {id} є номером клієнта в межах організації. Відкрити її можна двома способами:

• На сторінці Керування клієнтами натисніть позначку ID у крайній лівій колонці будь-якого рядка.
• У бронюванні відкрийте спливаюче вікно клієнта (кнопка клієнта в рядку бронювання або на сторінці бронювання) і натисніть позначку ID у ньому.

Сторінку захищають проміжні перевірки auth та store-refresh, тож вона доступна будь-якому учаснику організації, який увійшов у систему.

Що ви побачите

Угорі закріплена панель інструментів із повним імʼям клієнта, його email і телефоном, кількістю бронювань і тією самою комбінованою кнопкою Дії, що й на сторінці Керування клієнтами: редагування, призначення знижки, видалення. Видалення вдається лише для клієнта без бронювань. Після успішного видалення вас повертає до списку клієнтів.

Під панеллю інструментів розташовано до трьох карток: картка деталей, потім Повідомлення, потім Бронювання.

Картка деталей містить усі рядки полів клієнта (контактні дані, фінансові показники та власні поля клієнтів організації) в одному впорядкованому списку. Які рядки показуються і в якому порядку, кожна організація задає в розділі Налаштування → Поля → Поля сторінок деталей, тож порядок нижче є типовим для Requiply, а не фіксованим.

Угорі картки є поле Пошук полів.... Введений текст фільтрує рядки за назвою і значенням: шукайте адресу email, номер телефону чи суму: залишаться лише відповідні рядки. Регістр і діакритичні знаки не враховуються, а кожне слово може збігатися будь-де в рядку. Коли нічого не знайдено, картка показує Жодне поле не відповідає пошуку.

Рядки деталей

Звичайні контактні дані:

Фінансові рядки

Чотири показники, які підсумовують фінансову історію клієнта з вашою організацією, усі у валюті організації. Це рядки тієї самої картки, що й контактні дані, тож їх можна переставляти чи приховувати разом із ними.

Запити, скасовані бронювання та бронювання з повним поверненням коштів ніколи не додають боргу. Бронювання з повним поверненням коштів вважається скасованим, тож повторно виставляти за нього рахунок клієнту було б неправильно.

Товари, продані в бронюванні, уже входять у суму цього бронювання. Те, що клієнт заплатив за окремий продаж, враховується в Дохід, а скасовані продажі не враховуються ніде.

Коли клієнт винен гроші, кнопка Погасити борг відкриває процес погашення боргу: див. Погашення боргу. Коли погашення вже триває, цей рядок показує сам платіж погашення з кнопкою Оновити поруч.

Тут отримано 673,88 $, але прибуток лише 88,88 $, тож більша частина одразу пішла на суборенду чи виплати за послуги. В очікуванні та Борг показують ту саму суму 490,92 $. Це не подвійний облік: ці платежі виставлено, але ще не завершено, тож гроші водночас у дорозі й ще не отримані. Коли платіж завершиться, сума зникне з обох рядків одночасно.

Цьому клієнту також не призначено знижки, тому в рядку Знижка показано приглушене Не призначено, а не позначку.

Повідомлення

Показується, коли у вашій організації налаштовано хоча б один канал повідомлень або коли Requiply вже намагався надіслати повідомлення цьому клієнту.

Картка має дві частини.

Доступність каналів у заголовку поруч із назвою: по одному пункту на кожен канал, налаштований в організації (Telegram, Viber, SMS). Кожен показує, чи справді можна звʼязатися з клієнтом через нього:

Останні повідомлення нижче: таблиця всіх повідомлень, які Requiply надіслав цьому клієнту, від найновіших, по десять рядків на сторінку з перемикачем сторінок. Колонки: Канал, Шаблон, Повідомлення, Бронювання, Статус і Дата. Статус показано позначкою Надіслано або Помилка, а розгорнутий рядок показує повний текст повідомлення. Для помилок указано причину. Коли ще нічого не надсилали, картка показує Цьому клієнту ще не надсилали повідомлень.

Причини помилок написано зрозумілою мовою:

Розмови

Коли увімкнено розділ Розмови і клієнт уже писав вам, рядок Розмови перелічує його розмови з усіх каналів: канал (Сторінка бронювання, вебвіджет, Telegram, OLX, Instagram) з фото профілю контакту, якщо канал його передає, останнє повідомлення, його час і позначку Закрита на завершених розмовах. Натисніть розмову, щоб відкрити її у вхідних. Якщо клієнт не має розмов, рядок прихований.

Той самий список є на сторінці клієнта в мобільному застосунку як картка Розмови.

Дзвінки Binotel

Необовʼязковий рядок картки деталей, який показує телефонні дзвінки клієнта з Binotel, підібрані за номером телефону клієнта, із записами, які можна прослухати одразу, а також кнопкою, щоб подзвонити клієнту.

Рядок зʼявляється, лише коли виконано всі умови:

• Binotel підключено в розділі Комунікації.
• Адміністратор додав Дзвінки Binotel на вкладку Клієнт у розділі Поля сторінок деталей за адресою /settings/fields/page-level-configurations?tab=client. Після підключення Binotel він не додається автоматично.
• Ваша група дозволів має Доступ до історії дзвінків клієнта. Група Адміністратори має його за замовчуванням.

Заголовок підсумовує дані клієнта:

• імʼя клієнта в Binotel, співробітник, за яким його закріплено (Відповідальний), а також його мітки в Binotel або Немає в списку клієнтів Binotel, коли Binotel не має для нього картки клієнта,
• кількість дзвінків, скільки з них пропущено (червоним, коли більше нуля), а також загальна кількість хвилин розмов,
• Подзвонити: дзвінок клієнту через Binotel з вашої власної лінії. Binotel спершу дзвонить на вашу лінію, а коли ви піднімете слухавку, набирає клієнта. Підказка на кнопці показує, яка лінія задзвонить,
• кнопка Binotel, яка відкриває клієнта у вашому кабінеті Binotel,
• Оновити: перезавантажує історію.

Таблиця дзвінків показує дзвінки від найновіших, по 10 на сторінку:

У кінці кожного рядка іконка посилання відкриває всі дзвінки з цим номером у Binotel, а кнопка відтворення відкриває запис просто під рядком. Програвач має хвилю звуку, яку можна натиснути чи перетягнути, щоб перейти до будь-якого моменту, поточну позицію та повну тривалість, кнопку швидкості відтворення й кнопку завантаження. Кнопка відтворення стає X, яка закриває програвач. Пропущені вхідні дзвінки без запису натомість показують Передзвонити.

Порожні стани:

Журнал дзвінків усієї організації з пропущеними дзвінками, невідомими номерами та мобільним застосунком див. на сторінці Дзвінки.

Рядки додаткових полів

Кожне поле сутності клієнта, налаштоване організацією для рівня Клієнт, показується рядком у тій самій картці. Нові поля видно за замовчуванням, а потрапляють вони у кінець списку. Потім їх можна перемістити будь-куди серед вбудованих рядків у розділі Поля сторінок деталей. Прапорці показуються як Так / Ні, множинний вибір як список через кому, а порожні значення як Не призначено.

Бронювання

Усі бронювання цього клієнта, розподілені за пʼятьма вкладками. Сторінка відкривається на першій вкладці, де є рядки. Кожна вкладка має значок із кількістю.

Кожна вкладка показує ID бронювання (з посиланням на бронювання), дати початку й завершення, статус оплати і позначку статусу бронювання. Таблиці показують по 10 рядків на сторінку.

Такий самий блок є на сторінці одиниці інвентарю, де він відповідає на те саме питання щодо обладнання, а не людини.

Порожні стани та помилки

• Клієнта не знайдено: заглушка на всю сторінку з текстом Цього клієнта могло бути видалено або він належить іншій організації і кнопкою Назад до клієнтів. Це ви побачите за застарілим посиланням або з id іншої організації.
• Немає бронювань: картка Бронювання замість вкладок показує іконку календаря та Немає бронювань для цього клієнта.
• Фінансові дані не завантажилися: фінансові рядки показують Не вдалося завантажити фінансові дані. Решта сторінки працює. Перезавантажте сторінку, щоб спробувати ще раз.
• Усі рядки приховано: якщо адміністратор приховав усі рядки для рівня Клієнт, картка деталей узагалі не показується. На картки повідомлень і бронювань це не впливає.

Як ця сторінка повʼязана з рештою Requiply

Типові сценарії

Клієнт приходить і хоче орендувати знову

Відкрийте його сторінку зі спливаючого вікна клієнта в будь-якому минулому бронюванні. Рядок Борг одразу підкаже, чи треба взяти оплату перед видачею нового обладнання, а вкладка Прострочені покаже все, що клієнт досі не повернув.

Нагадування про прострочене повернення

Вкладка Прострочені показує лише бронювання, статус яких не звільнив доступність, з кількістю днів у кожному. Перейдіть прямо в бронювання, щоб зателефонувати клієнту або продовжити дати через Змінити дати бронювання.

Чи вигідний цей клієнт

Порівняйте Дохід і Прибуток. Велика різниця означає, що бронювання клієнта значною мірою спираються на обладнання в суборенді чи платні послуги: дохід справжній, але більша його частина знову йде.

Поради та застереження