--- title: "Zarządzanie klientami" description: "Lista klientów: wyszukuj klientów po imieniu i nazwisku, e-mailu, telefonie lub numerze, filtruj po rabacie, koncie w portalu klienta lub polach dodatkowych, przypisuj rabat kilku klientom naraz, usuwaj klientów bez rezerwacji i otwieraj pełną historię każdego z nich." canonical_url: "https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/manage" --- # Zarządzanie klientami > Lista klientów: wyszukuj klientów po imieniu i nazwisku, e-mailu, telefonie lub numerze, filtruj po rabacie, koncie w portalu klienta lub polach dodatkowych, przypisuj rabat kilku klientom naraz, usuwaj klientów bez rezerwacji i otwieraj pełną historię każdego z nich. Na stronie **Zarządzaj klientami** przeglądasz, wyszukujesz i aktualizujesz listę klientów, których obsługuje Twoja firma. To centralne miejsce utrzymywania aktualnych danych klientów, z których korzystają rezerwacje, faktury, rabaty i komunikacja z klientami. Ta strona znajduje się w menu **Klienci → Zarządzaj** lub pod adresem [https://app.requiply.com/clients/manage](https://app.requiply.com/clients/manage).
![Strona Zarządzaj klientami w trybie ciemnym wewnątrz karty strony. Po lewej pole wyszukiwania z podpowiedzią Szukaj po imieniu i nazwisku, e-mailu, telefonie lub numerze i przycisk Filtr, po prawej przyciski Dodaj klienta i Importuj klientów. Tabela ma kolumnę pól wyboru, kolumny ID, Imię i nazwisko, E-mail, Telefon i Rabat ze strzałkami sortowania oraz Akcje. Wymienieni są klienci od 29 do 21, od Lucy Braithwaite do Olivii Bancroft, z rozmytymi adresami e-mail i telefonami oraz rabatami, np. Family Discount (2%), Veteran discount (3%), Best clients (5%) lub Nie przypisano. Licznik stron pokazuje 1–10 z 29](https://requiply.com/docs/assets/clients/manage/clients-table.png)
Lista klientów, od najnowszego. Wyszukiwanie, filtry, sortowanie i strona są zapisywane w adresie strony, a wczytywana jest tylko bieżąca strona.
## Dlaczego ta strona jest ważna Klienci to jeden z podstawowych rodzajów danych w Requiply. Korzystają z nich: - **Rezerwacje**: terminy i rezerwacje są przypisane do klientów. - **Faktury i płatności**: dokumenty rozliczeniowe zawierają imię i nazwisko, e-mail i telefon klienta. - **Rabaty**: klienta można powiązać z rabatem, który wpływa na widziane przez niego ceny. - **Pola dodatkowe**: wszystkie pola dodatkowe zdefiniowane przez organizację dla klientów są widoczne i przeszukiwalne na tej stronie. - **Obsługa cyklu życia klienta**: tutaj usuwa się stare dane i przypisuje rabat promocyjny całej grupie. Błędne lub brakujące dane klienta wpływają potem na rezerwacje, komunikację i rozliczenia. ## Co zobaczysz Gdy istnieją klienci, strona pokazuje jedną kartę na całą wysokość z przewijaną tabelą podzieloną na strony, zawierającą wszystkich klientów Twojej organizacji. Nagłówek tabeli zmienia się w zależności od tego, czy zaznaczono jakieś wiersze. **Domyślny nagłówek (bez zaznaczenia):** - Pole wyszukiwania z podpowiedzią *Szukaj po imieniu i nazwisku, e-mailu, telefonie lub numerze*. - Przycisk **Filtr** ze znacznikiem dla każdego aktywnego filtra oraz przyciskiem **Resetuj filtry**, gdy coś jest ustawione. Zobacz [Wyszukiwanie i filtrowanie](#wyszukiwanie-i-filtrowanie). - Główny przycisk **Dodaj klienta**, który przenosi na stronę [Dodawanie i edycja klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit). - Dodatkowy przycisk **Importuj klientów**, który przenosi na stronę [Import klientów](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/import). **Nagłówek zaznaczenia (zaznaczono jeden lub kilka wierszy):** - Etykieta **Zaznaczeni klienci: {count}**. - Akcja **Przypisz rabat** (ikona procentu), która otwiera okno zbiorczego przypisywania rabatu. - Mały przycisk zamykania, który czyści zaznaczenie. **Treść tabeli:** - Kolumna pól wyboru do zaznaczania wielu wierszy po lewej. - Kolumna **ID** z numerem klienta w obrębie organizacji jako znacznikiem. Kliknięcie go otwiera stronę [Dane klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/client-details) tego klienta. - Konfigurowalny zestaw widocznych kolumn wynikający z układu tabeli organizacji dla poziomu **Klient**. Standardowe kolumny to **Imię i nazwisko**, **E-mail**, **Telefon** i **Rabat** oraz opcjonalna kolumna **Portal klienta**. - Pola dodatkowe zdefiniowane dla klientów też pojawiają się jako kolumny, gdy układ je obejmuje. - Kolumna **Rabat** pokazuje znacznik z nazwą i wartością procentową rabatu (np. `Premium (5%)`); gdy nie przypisano rabatu, pokazuje wyszarzony napis **Nie przypisano**. - Przypięta kolumna **Akcje** po prawej z przyciskiem dzielonym w każdym wierszu. - Przełącznik stron na dole z rozmiarami 10, 20 i 50 wierszy (domyślnie 10) i licznikiem, np. *1–10 z 29*. Wiersze są sortowane malejąco według ID, więc ostatnio dodani klienci są na górze. Kliknij nagłówek **ID**, **Imię i nazwisko**, **E-mail**, **Telefon**, **Rabat** lub **Portal klienta**, aby posortować według tej kolumny; kliknij ponownie, aby odwrócić kolejność. Od wersji 1.3.1 lista jest wczytywana z serwera strona po stronie, więc działa szybko nawet przy tysiącach klientów. Podczas wczytywania strony szare wiersze zastępcze zachowują kształt tabeli. ## Pusty stan Gdy organizacja nie ma jeszcze klientów, tabelę zastępuje komunikat pustego stanu: - Ikona użytkowników. - Tytuł **Nie masz jeszcze klientów**. - Główny przycisk **Dodaj klienta**, który przenosi na stronę [Dodawanie i edycja klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit). Widzą go nowe organizacje lub te, które właśnie wyczyściły bazę. Dodanie pierwszego klienta odblokowuje widok tabeli. ## Główne akcje ### Dodawanie nowego klienta Kliknij **Dodaj klienta** w nagłówku (lub w pustym stanie). Przenosi to na stronę [Dodawanie i edycja klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit) z pełnym formularzem klienta. Po zapisaniu nowy klient pojawia się w tabeli. ### Import klientów Kliknij **Importuj klientów** w nagłówku. Przenosi to na stronę [Import klientów](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/import) do importu hurtowego. ### Otwieranie pełnych danych klienta Kliknij znacznik **ID** w dowolnym wierszu. Otwiera to stronę [Dane klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/client-details) tego klienta: dane kontaktowe, podsumowanie finansowe (przychód, zysk, oczekujące płatności, zadłużenie), wartości pól dodatkowych i wszystkie jego rezerwacje. ### Edycja klienta Kolumna akcji w każdym wierszu ma przycisk dzielony. Ikona ołówka (główny przycisk) przenosi na stronę [Dodawanie i edycja klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit) dla danego wiersza, gdzie można zmienić informacje ogólne klienta, rabat i pola dodatkowe. ### Menu akcji dla wiersza Lista rozwijana przycisku dzielonego w każdym wierszu udostępnia: - **Przypisz rabat**: otwiera okno rabatu tylko dla tego jednego klienta. - **Usuń**: otwiera okno potwierdzenia dla tego klienta. Okno najpierw sprawdza rezerwacje klienta: jeśli ich nie ma, prosi o potwierdzenie, a po kliknięciu **Tak** wiersz zostaje usunięty; jeśli są, wyświetla je i blokuje usunięcie (zobacz [niżej](#usuwanie-klienta-z-rezerwacjami)). ### Akcje zbiorcze Zaznacz wiersze w kolumnie pól wyboru, a potem użyj przycisków, które pojawią się w nagłówku tabeli: - **Przypisz rabat**: otwiera okno z liczbą zaznaczonych klientów i wyborem rabatu. Wybranie rabatu przypisuje go wszystkim zaznaczonym klientom; brak wyboru usuwa rabat u tych klientów. Zmianę potwierdza powiadomienie o powodzeniu. Po zakończeniu każdej akcji zbiorczej zaznaczenie automatycznie się czyści, a tabela wczytuje się ponownie. **Nie ma usuwania zbiorczego.** Ponieważ każde usunięcie trzeba sprawdzić pod kątem rezerwacji danego klienta, klientów usuwa się pojedynczo z menu akcji wiersza. ### Usuwanie klienta z rezerwacjami Usunięcie jest zablokowane, dopóki klient ma rezerwacje. Okno pokazuje ostrzeżenie, że klienta nie można usunąć, bo ma rezerwacje, i że najpierw trzeba usunąć te rezerwacje, a pod nim przewijaną listę blokujących rezerwacji z ich numerami i zakresami dat. Przycisk potwierdzenia pozostaje nieaktywny. Chroni to historię rezerwacji: rezerwacja bez klienta straciłaby imię i nazwisko, dane kontaktowe i rabat, na podstawie których powstała. Gdy klient ma po prostu przestać pojawiać się w codziennej pracy, zwykle najlepiej zostawić jego dane bez zmian. ![Okno Przypisz rabat po zaznaczeniu kilku klientów](https://requiply.com/docs/assets/clients/manage/multiselect-example-assign-discount.png) ### Wyszukiwanie i filtrowanie **Wyszukiwanie** dopasowuje imię i nazwisko, e-mail, telefon lub numer klienta. Każde wpisane słowo musi pasować, więc *emma crawford* znajdzie Emmę Crawford, ale nie każdą Emmę. Naciśnij **Enter** lub przestań pisać, aby wyszukać. **Filtry** dodaje się przyciskiem **Filtr**: wybierz pole, ustaw jego wartość i kliknij **Gotowe**. Każdy aktywny filtr wyświetla się jako znacznik; kliknij go, aby go zmienić, lub jego **×**, aby go usunąć.
Filtr Jak działa
Rabat Zaznacz jeden lub kilka rabatów albo Nie przypisano dla klientów bez rabatu.
Portal klienta Ma konto lub Brak konta , zobacz Konta klientów .
Pola dodatkowe Każde pole dodatkowe na poziomie klienta z Twojego układu tabeli. Pola tekstowe dopasowują wpisany tekst, pola liczbowe i daty przyjmują zakres, a pola wyboru i pola zaznaczenia oferują swoje opcje oraz Nie przypisano .
Wszystkie filtry działają łącznie. Gdy nic nie pasuje, tabela pokazuje komunikat *Brak klientów pasujących do tych filtrów* z przyciskiem **Resetuj filtry**. Wyszukiwanie, filtry, sortowanie i strona są zapisywane w adresie strony, więc przefiltrowaną listę można dodać do zakładek lub komuś przesłać. ## Formularze i pola Dodawanie i edycja odbywają się na wspólnej stronie [Dodawanie i edycja klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/clients/add-or-edit), ale na tej stronie widać m.in. pola: - **Imię** i **Nazwisko**: wyświetlane razem w kolumnie Imię i nazwisko. - **E-mail**: wyświetlany w kolumnie E-mail. - **Telefon**: wyświetlany w kolumnie Telefon. - **Rabat**: wyświetlany jako znacznik w kolumnie Rabat, gdy jest przypisany, a w przeciwnym razie jako wyszarzony napis **Nie przypisano**. - **Portal klienta**: zielony znacznik **Ma konto** przy klientach, którzy założyli konto w Twoim [portalu klienta](https://requiply.com/docs/pl/guides/online-booking/customer-accounts), a w przeciwnym razie szary znacznik **Brak konta**. Kolumna jest domyślnie ukryta: dodasz ją w sekcji [Układ kolumn tabel](https://requiply.com/docs/pl/guides/settings/fields/table-columns). - **Pola dodatkowe**: wszystkie pola klientów zdefiniowane przez organizację pojawiają się jako osobne kolumny, gdy układ tabeli jest skonfigurowany tak, aby je pokazywać. Dokładny zestaw kolumn zależy od układu tabeli skonfigurowanego dla poziomu **Klient**, więc różne organizacje mogą widzieć nieco inne kolumny. ## Jak ta strona łączy się z resztą Requiply
Funkcja Jak wpływa na nią ta strona
Rezerwacje Klienci, którymi zarządzasz tutaj, to ci sami klienci, których wybiera się przy tworzeniu rezerwacji. Usunięcie klienta wyklucza go z przyszłego wyboru.
Dane klienta Kolumna ID prowadzi bezpośrednio do widoku klienta, z podsumowaniem finansowym i niespłaconym zadłużeniem, zobacz Spłata zadłużenia .
Faktury i płatności Dane kontaktowe klienta z tej strony są wykorzystywane w dokumentach rozliczeniowych i potwierdzeniach płatności.
Rabaty Kolumna rabatu pokazuje rabat przypisany klientowi. Zbiorcze przypisanie rabatu tutaj zmienia ceny usług, które widzi ten klient.
Pola obiektów (pola dodatkowe) Wszystkie pola dodatkowe zdefiniowane dla poziomu klienta pojawiają się na tej stronie jako przeszukiwalne kolumny.
Portal klienta Opcjonalna kolumna Portal klienta pokazuje, kto ma konto w portalu. Klienci są tworzeni automatycznie, gdy ktoś sfinalizuje rezerwację w portalu.
Strony dodawania, edycji i importu klientów Przyciski w nagłówku i akcje w wierszach prowadzą do tych procesów.
## Typowe scenariusze ### Dodanie nowego klienta Pracownik klika **Dodaj klienta**, wypełnia informacje ogólne klienta i wymagane pola dodatkowe, a potem zapisuje. Nowy klient od razu jest widoczny w tabeli i można go wybierać w rezerwacjach. ### Przeniesienie klientów z innego systemu Użytkownik klika **Importuj klientów**, aby hurtowo wczytać istniejące dane klientów, a potem wraca na tę stronę, aby sprawdzić, czy wiersze trafiły na miejsce, i wyrywkowo wyszukać brakujące pola. ### Znalezienie wszystkich klientów bez rabatu Kliknij **Filtr → Rabat**, zaznacz **Nie przypisano** i kliknij **Gotowe**. Zaznacz wiersze i użyj opcji **Przypisz rabat**, aby nadać im rabat. ### Promocja Użytkownik zaznacza grupę klientów (np. stałych klientów) w kolumnie pól wyboru, klika **Przypisz rabat** w nagłówku zaznaczenia, wybiera rabat promocyjny i go stosuje. Kolumna Rabat w każdym zmienionym wierszu pokazuje nowy znacznik. ### Porządkowanie starych danych Użytkownik wyszukuje lub filtruje tabelę, aby znaleźć nieaktywnych klientów, i usuwa ich pojedynczo z menu akcji wiersza. Klientów, którzy nadal mają rezerwacje, nie można usunąć: okno wyświetla dokładnie to, co blokuje każde usunięcie. ## Wskazówki i przestrogi **Wskazówka:** Skonfiguruj pola dodatkowe klientów i układ tabeli klientów przed importem: dodatkowe kolumny i wyszukiwanie zadziałają od razu, gdy będą widoczne w układzie. **Uwaga:** Usunięcie klienta w interfejsie tej strony jest ostateczne i możliwe tylko w przypadku klientów bez rezerwacji. Po zaakceptowaniu potwierdzenia nie można go cofnąć. **Uwaga:** Zbiorcze **Przypisz rabat** bez wybranego rabatu *usuwa* rabat u wszystkich zaznaczonych klientów, zamiast pozostawić go bez zmian. Gdy chcesz zmienić tylko jednego klienta, użyj akcji w wierszu. ## Sitemap See the full [sitemap](https://requiply.com/docs/sitemap.md) for all pages.