Dane klienta

Strona Dane klienta zbiera w jednym miejscu wszystko, co Requiply wie o jednym kliencie: dane kontaktowe, pieniądze, które klient przyniósł i które jest jeszcze winien, wartości pól dodatkowych i każdą jego rezerwację, pogrupowaną według tego, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności.

Zanim powstała ta strona, informacje o kliencie były rozproszone między tabelą klientów, poszczególnymi rezerwacjami i raportami. Teraz jedna strona odpowiada na dwa pytania, które pracownicy naprawdę zadają przy ladzie: kim jest ta osoba i czy jest nam coś winna.

Dane kontaktowe i dane finansowe to wiersze tej samej listy: nie ma osobnej karty finansów. Ten klient nic nie jest winien, więc w wierszu Zadłużenie widać 0,00 zł i nie pojawia się przycisk Spłać zadłużenie, a Zysk jest dokładnie równy Przychodowi (413,22 zł), ponieważ przy jego rezerwacjach nic nie wydano na podnajem ani na wynagrodzenia za usługi.

Jak ją otworzyć

Strona jest pod adresem /clients/{id}, gdzie {id} to numer klienta w obrębie organizacji. Można na nią wejść na dwa sposoby:

• Na stronie Zarządzaj klientami kliknij znacznik ID w pierwszej kolumnie od lewej w dowolnym wierszu.
• Z rezerwacji: otwórz okienko klienta (przycisk klienta w wierszu rezerwacji lub na stronie szczegółów rezerwacji) i kliknij w nim znacznik ID.

Strona korzysta z middleware auth i store-refresh, więc jest dostępna dla każdego zalogowanego członka organizacji.

Co widać na stronie

Na górze jest przyklejony pasek narzędzi z imieniem i nazwiskiem klienta, jego e-mailem i telefonem, liczbą jego rezerwacji oraz tym samym przyciskiem dzielonym Akcje, co na stronie Zarządzaj klientami: edycja, przypisanie rabatu, usunięcie. Usunąć można tylko klienta bez rezerwacji; po udanym usunięciu wracasz do listy klientów.

Pod paskiem narzędzi są maksymalnie trzy karty: karta szczegółów, potem Wiadomości, a potem Rezerwacje.

Karta szczegółów zawiera wszystkie wiersze pól klienta (dane kontaktowe, dane finansowe i własne pola klienta organizacji) w jednej uporządkowanej liście. To, które wiersze się pojawiają i w jakiej kolejności, każda organizacja ustawia w Ustawienia → Pola → Pola kart szczegółów, więc kolejność poniżej to domyślna kolejność Requiply, a nie stały układ.

Na górze karty jest pole Szukaj pól…. Wpisywanie filtruje wiersze po etykiecie i wartości: wyszukaj adres e-mail, numer telefonu lub kwotę, a zostaną tylko pasujące wiersze. Wyszukiwanie ignoruje wielkość liter i znaki diakrytyczne, a każde słowo może pasować w dowolnym miejscu wiersza. Gdy nic nie pasuje, karta pokazuje Brak pól pasujących do wyszukiwania.

Wiersze szczegółów

Podstawowe dane kontaktowe:

Wiersze finansowe

Cztery kwoty podsumowujące historię finansową klienta z Twoją organizacją, wszystkie w walucie organizacji. To wiersze w tej samej karcie co dane kontaktowe i można je przestawiać lub ukrywać razem z nimi.

Zapytania, anulowane rezerwacje i rezerwacje w pełni zwrócone (zwrot pieniędzy) nigdy nie zwiększają zadłużenia. Rezerwację z pełnym zwrotem pieniędzy traktuje się jako odwołaną, więc ponowne obciążenie klienta za nią byłoby błędem.

Towary sprzedane w ramach rezerwacji są już wliczone w kwotę tej rezerwacji. To, co klient zapłacił za samodzielną sprzedaż, liczy się do Przychodu, a anulowane sprzedaże nie liczą się nigdzie.

Gdy klient jest winien pieniądze, przycisk Spłać zadłużenie otwiera proces spłaty zadłużenia: zobacz Spłata zadłużenia. Gdy spłata już trwa, ten wiersz pokazuje samą płatność spłaty z przyciskiem Wygeneruj ponownie obok.

Powyżej pobrano 673,88 zł, ale Zysk to tylko 88,88 zł, więc większość tej kwoty od razu wyszła na podnajem lub wynagrodzenia za usługi. Oczekujące i Zadłużenie pokazują te same 490,92 zł i nie jest to liczenie podwójne: te obciążenia zostały wystawione, ale nie rozliczone, więc pieniądze są jednocześnie w drodze i jeszcze nie pobrane. Znikną z obu wierszy naraz, gdy płatność zostanie rozliczona.

Ten klient nie ma też przypisanego rabatu, dlatego w wierszu Rabat widać wyszarzone Nie przypisano zamiast znacznika.

Wiadomości

Karta jest widoczna, gdy organizacja ma skonfigurowany co najmniej jeden kanał wiadomości albo gdy Requiply już próbowało wysłać wiadomość do tego klienta.

Karta ma dwie części.

Dostępność w kanałach, w nagłówku obok tytułu: po jednej pozycji dla każdego kanału skonfigurowanego w organizacji (Telegram, Viber, SMS), a przy każdej informacja, czy da się przez niego faktycznie dotrzeć do tego klienta:

Ostatnie wiadomości, pod spodem: tabela wszystkich wiadomości, które Requiply wysłało do tego klienta, od najnowszych, po dziesięć wierszy na stronę z paginacją. Kolumny to Kanał, Szablon, Wiadomość, Rezerwacja, Status i Data; status to znacznik Wysłano lub Błąd, a po rozwinięciu wiersza widać pełną treść wiadomości. Przy błędach podana jest przyczyna. Gdy nic jeszcze nie wysłano, karta pokazuje komunikat Do tego klienta nie wysłano jeszcze żadnych wiadomości.

Przyczyny błędów są opisane prostym językiem:

Rozmowy

Gdy skrzynka Rozmowy jest włączona, a klient pisał z Tobą na czacie, wiersz Rozmowy pokazuje jego rozmowy ze wszystkich kanałów: kanał (Strona rezerwacji, Widżet na stronie, Telegram, OLX, Instagram) ze zdjęciem profilowym kontaktu, jeśli kanał je udostępnia, ostatnią wiadomość, jej godzinę i znacznik Zamknięta przy zakończonych rozmowach. Kliknij rozmowę, aby otworzyć ją w skrzynce. Gdy klient nie ma rozmów, wiersz jest ukryty.

Ta sama lista jest na stronie klienta w aplikacji mobilnej jako karta Rozmowy.

Połączenia Binotel

Opcjonalny wiersz w karcie szczegółów, który pokazuje połączenia telefoniczne klienta z Binotel, dopasowane po numerze telefonu klienta, z nagraniami, które można od razu odtworzyć, i przyciskiem do zadzwonienia do klienta.

Wiersz pojawia się tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie te warunki:

• Binotel jest połączony w sekcji Komunikacja.
• Administrator dodał Połączenia Binotel na kartę Klient w Pola kart szczegółów pod adresem /settings/fields/page-level-configurations?tab=client. Wiersz nie jest dodawany automatycznie po połączeniu Binotel.
• Twoja grupa uprawnień ma uprawnienie Zezwalaj na dostęp do historii połączeń klientów. Grupa Administratorzy ma je domyślnie.

Nagłówek podsumowuje klienta:

• nazwę klienta w Binotel, pracownika z pola Opiekun i etykiety Binotel klienta albo komunikat Brak na liście klientów Binotel, gdy Binotel nie ma dla niego karty klienta,
• liczbę połączeń, ile z nich było nieodebranych (na czerwono, gdy więcej niż zero) i łączną liczbę minut rozmowy,
• Zadzwoń: dzwoni do klienta przez Binotel z Twojej własnej linii. Binotel najpierw dzwoni na Twoją linię i wybiera numer klienta, gdy odbierzesz. Po najechaniu na przycisk widać, która linia zadzwoni,
• przycisk Binotel, który otwiera klienta w Twoim panelu Binotel,
• Odśwież: wczytuje historię ponownie.

Tabela połączeń pokazuje połączenia od najnowszych, po 10 na stronę:

Na końcu każdego wiersza ikona linku otwiera w Binotel wszystkie połączenia z tym numerem, a przycisk odtwarzania otwiera nagranie tuż pod wierszem. Odtwarzacz ma wykres fali dźwiękowej, który można kliknąć lub przeciągnąć, aby przejść do dowolnego momentu, bieżącą pozycję i pełną długość, przycisk szybkości odtwarzania i przycisk pobierania. Przycisk odtwarzania zmienia się w X, który zamyka odtwarzacz. Nieodebrane połączenia przychodzące bez nagrania pokazują zamiast tego przycisk Oddzwoń.

Puste stany:

Rejestr połączeń całej organizacji, z nieodebranymi połączeniami, nieznanymi numerami i aplikacją mobilną, opisuje strona Połączenia.

Wiersze pól dodatkowych

Każde pole obiektu klienta, które organizacja skonfigurowała dla poziomu Klient, pojawia się jako wiersz w tej samej karcie. Nowe pola są domyślnie widoczne i trafiają na koniec listy; potem można je przenieść w dowolne miejsce między wbudowanymi wierszami w Pola kart szczegółów. Pola wyboru wyświetlają się jako Tak / Nie, pola wielokrotnego wyboru jako lista rozdzielona przecinkami, a puste wartości jako Nie przypisano.

Rezerwacje

Wszystkie rezerwacje tego klienta, podzielone na pięć zakładek. Strona otwiera się na pierwszej zakładce, która ma wiersze, a każda zakładka ma znacznik z liczbą rezerwacji.

Każda zakładka pokazuje ID rezerwacji (z linkiem do rezerwacji), daty początku i końca, status płatności i znacznik statusu rezerwacji. Tabele dzielą się na strony po 10 wierszy.

Ten sam widżet jest na stronie szczegółów pozycji w sprzęcie, gdzie odpowiada na to samo pytanie, tyle że w odniesieniu do sprzętu, a nie osoby.

Puste stany i błędy

• Nie znaleziono klienta: komunikat na całą stronę z tekstem Ten klient mógł zostać usunięty lub należy do innej organizacji i przyciskiem Wróć do klientów. Pojawia się po wejściu z nieaktualnego linku lub z identyfikatorem należącym do innej organizacji.
• Brak rezerwacji: zamiast zakładek karta Rezerwacje pokazuje ikonę kalendarza i komunikat Brak rezerwacji tego klienta.
• Nie wczytano danych finansowych: wiersze finansowe pokazują Nie udało się wczytać danych finansowych. Reszta strony działa; odśwież stronę, aby spróbować ponownie.
• Wszystkie wiersze ukryte: jeśli administrator ukryje wszystkie wiersze dla poziomu Klient, karta szczegółów w ogóle się nie wyświetla. Nie wpływa to na karty Wiadomości i Rezerwacje.

Jak ta strona łączy się z resztą Requiply

Typowe sytuacje

Klient przychodzi i chce znowu wypożyczyć sprzęt

Otwórz jego stronę z okienka klienta w dowolnej wcześniejszej rezerwacji. Wiersz Zadłużenie od razu pokazuje, czy przed wydaniem nowego sprzętu trzeba pobrać płatność, a zakładka Po terminie pokazuje wszystko, czego klient jeszcze nie zwrócił.

Upominanie się o zaległy zwrot

Zakładka Po terminie pokazuje tylko rezerwacje, których status nie zwolnił dostępności, a przy każdej liczbę dni. Przejdź bezpośrednio do rezerwacji, aby zadzwonić do klienta lub przedłużyć daty przez Zmianę dat rezerwacji.

Czy ten klient się opłaca

Porównaj Przychód i Zysk. Duża różnica oznacza, że rezerwacje klienta w dużej mierze opierają się na podnajmowanym sprzęcie lub płatnych usługach: przychód jest prawdziwy, ale większość z niego znowu wychodzi.

Wskazówki i ostrzeżenia