Requiply 1.1.4: faktury PDF z rezerwacji i kategorie sprzętu

Cześć! W poprzedniej aktualizacji obiecaliśmy eksport rezerwacji do PDF i oto jest. To jednak nie wszystko: dodaliśmy też kategorie sprzętu i ustawienia organizacji, żeby Twoje faktury wyglądały jak najbardziej profesjonalnie.

1. Faktury w PDF

Teraz jednym kliknięciem wygenerujesz fakturę do dowolnej rezerwacji i od razu wyślesz ją klientowi.

Na stronie Booking Management (zarządzanie rezerwacjami) przy każdej rezerwacji znajdziesz przycisk Export (eksportuj). Kliknij go, wybierz PDF Invoice (faktura PDF), a system przygotuje dokument, który od razu możesz wysłać.

Od czego zależy wygląd faktury:

• Nazwa, e-mail i logo z ustawień organizacji
• Kategorie sprzętu (każda kategoria to osobna tabela na fakturze)
• Dane klienta i szczegóły rezerwacji

Przykład z praktyki: od telefonu klienta do płatności

Prześledźmy prawdziwy scenariusz: klient dzwoni, żeby zarezerwować sprzęt do podcastu dla 3 osób.

Krok 1: utwórz rezerwację

Klient podaje daty, Ty wybierasz sprzęt i tworzysz rezerwację.

Krok 2: wyeksportuj fakturę

Na stronie rezerwacji znajdź nowo utworzoną rezerwację i kliknij Export.

Krok 3: pobierz plik PDF

System generuje fakturę ze wszystkimi szczegółami rezerwacji, pogrupowanymi według kategorii.

Krok 4: wyślij fakturę klientowi

Wyślij fakturę klientowi e-mailem lub przez komunikator. Klient może sprawdzić szczegóły i zapłacić w wybrany przez Ciebie sposób.

Krok 5: potwierdź płatność

Gdy otrzymasz płatność, zaktualizuj status rezerwacji. Sprzęt czeka już na odbiór.

2. Kategorie sprzętu

Teraz możesz przypisać każdą pozycję do kategorii. I nie chodzi tylko o porządek.

Kategorie tworzysz od razu podczas dodawania lub edycji pozycji: otwórz listę kategorii i kliknij Add New (dodaj nową).

Przykładowe kategorie w różnych firmach:

• Wypożyczalnia sprzętu do podcastów: mikrofony, słuchawki, interfejsy audio, oświetlenie
• Wypożyczalnia narzędzi budowlanych: elektronarzędzia, narzędzia ręczne, sprzęt pomiarowy
• Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego: aparaty, obiektywy, oświetlenie, stabilizatory

3. Wybór zdjęcia głównego

Wcześniej pierwsze wgrane zdjęcie automatycznie stawało się głównym. Teraz to Ty wybierasz, które zdjęcie reprezentuje daną pozycję.

Otwórz edycję pozycji, a przy każdym zdjęciu zobaczysz przycisk, który ustawia je jako domyślne.

4. Ustawienia organizacji

Nowa strona Settings → Organization → Information (ustawienia → organizacja → informacje) pozwala uzupełnić podstawowe dane o Twojej firmie.

Wskazówka: dodaj logo od razu. Automatycznie pojawi się na fakturach i na Twojej stronie, jeśli korzystasz z kreatora stron Requiply (Website Builder).

Co dalej?

W odpowiedzi na prośby użytkowników pracujemy już nad dwoma dużymi obszarami:

• Finanse i analityka: szczegółowe statystyki rezerwacji, przychodów i wykorzystania sprzętu
• Usługi: możliwość dodawania do rezerwacji nie tylko sprzętu, ale też usług (dostawa, montaż, konsultacja)

Twoje opinie decydują o tym, co zbudujemy w następnej kolejności. Czego jeszcze brakuje Ci w Requiply, żeby lepiej prowadzić wypożyczalnię?

Masz pytania lub sugestie? Napisz do nas na info@requiply.com. Zawsze cieszy nas każda wiadomość od Ciebie!