Бронювання
У розділі «Бронювання» команди створюють, ведуть і переглядають усі бронювання організації. Це операційне ядро Requiply: тут інвентар перетворюється на дохід, а решта продукту (рахунки, оплати, календарі, сповіщення, автоматизації, звіти) бере дані з бронювань, створених у цьому розділі.
Сторінки цього розділу
- Керування бронюваннями: головний список усіх бронювань. Шукайте, фільтруйте, розгортайте рядки, щоб переглянути товари й послуги, переводьте статуси за правилами переходів, змінюйте клієнтів просто в рядку та виконуйте дії з рядком: експорт, зміна дат, надсилання листа, перегляд коментарів, повернення коштів чи видалення. Колонки й додаткові поля бронювання визначає збережений макет таблиці організації.
- Календар: наочний перегляд тих самих бронювань у часі. Перемикайтеся між виглядами Місяць, Тиждень і День, дивіться накладки, розкладені по доріжках. Натисніть смугу будь-якого бронювання, щоб відкрити його сторінку. Колір бронювання залежить від його статусу, а поточні
modeіdateвідображаються в адресі, тож на будь-який вигляд можна дати пряме посилання. - Додати бронювання: ручне створення бронювання. Виберіть товари інвентарю (з кількістю), необовʼязкові послуги (з ціною, яку можна змінити для типу «Договірна»), дати видачі й повернення, спосіб оплати та, за потреби, клієнта. Живий попередній перегляд показує підсумки, зокрема знижку клієнта, ще до створення.
- Зміна дат бронювання: перенесіть, продовжте чи скоротіть наявне бронювання, не створюючи його заново. Перевірка наживо підтверджує доступність (за потреби автоматично перепризначаючи фізичні одиниці), перераховує суму й заставу зі збереженням знижок і відповідно змінює неоплачений залишок або посилання на онлайн-оплату.
- Зміна позицій бронювання додає, прибирає товари в наявному бронюванні або змінює їхню кількість. Доступність перевіряється на дати бронювання, сума перераховується, а попередній перегляд точно показує, які фізичні одиниці звільняються, перепризначаються чи залишаються для видачі.
- Зміна послуг бронювання додає чи прибирає послуги на кшталт доставки або монтажу в наявному бронюванні та задає погоджену ціну послуг із типом ціни «Договірна». Сума змінюється на різницю, а застава залишається такою самою.
- Коригування вартості бронювання дає одному бронюванню знижку чи надбавку: менше чи більше днів або місяців, ніж дають його дати, відсоток або фіксовану суму. Причину друкують у рахунку, а коригування зберігається після подальших змін дат, товарів і послуг. Заставу так само можна зменшити, збільшити чи скасувати, див. Коригування застави в одному бронюванні.
- Продаж товарів у бронюванні додає до бронювання товари на продаж, наприклад карти памʼяті чи акумулятори, щоб клієнт оплатив оренду й товари одним спільним рахунком. Також тут фіксують повернення цих товарів.
- Чеклісти видачі та повернення: підтверджуйте кожну одиницю під час видачі та повернення, перш ніж бронювання змінить статус. Прогрес зберігається, тож чекліст можна продовжити пізніше. Повернення може бути частковим (одиниці ще в клієнта, повернуті пошкодженими або втрачені), а кожне підтвердження потрапляє в хронологію бронювання.
- Суборенда: додавайте до бронювання товари постачальників із каталогу чи разові закупівлі, проводьте їх через контрольований процес статусів і відстежуйте витрати на постачальника, дохід від клієнта та прибуток.
- Гроші в бронюванні пояснює, як повʼязані сума, застава, оплати й залишок до сплати бронювання і як скоригувати чи повернути заставу в одному бронюванні.
- Групи рахунку: розкладайте власні товари, послуги й суборенду за іменованими розділами одного рахунку клієнта, не розділяючи бронювання чи його оплату.
- Документи бронювання: зберігайте згенеровані рахунки та PDF із шаблонів експорту в бронюванні замість того, щоб лише завантажувати їх, а потім надсилайте на електронний підпис і стежте за статусом підписання, не виходячи з Requiply.
Як бронювання повʼязані з рештою Requiply
| Розділ | Як він повʼязаний із бронюваннями |
|---|---|
| Інвентар | Обовʼязкова умова. Без груп товарів список бронювань, календар і сторінка додавання показують заглушку порожнього інвентарю. Доступність заброньованих товарів зменшується на період бронювання. |
| Клієнти | Вибираються в бронюванні або створюються просто на сторінці додавання. Знижка клієнта автоматично враховується в сумі. |
| Послуги | Додаються разом із товарами. Ціну за одиницю послуг із типом ціни «Договірна» можна змінити під час бронювання. |
| Суборенда | Коли її ввімкнено, товари постачальників стоять поруч із власним інвентарем, але обліковуються окремо від ваших фізичних одиниць. |
| Документи та підписання | Будь-який згенерований PDF можна зберегти в бронюванні, а з підключеним провайдером підписання надіслати на кваліфікований електронний підпис. |
| Оплати та рахунки | Залежать від способу оплати, вибраного під час створення. Активні інтеграції зʼявляються поруч із Оплата при отриманні, якщо валюта організації підтримується. |
| Групи рахунку | Керують порядком і заголовками рядків рахунку, зберігаючи одне бронювання, одну знижку, один розрахунок застави та одну суму. |
| Статуси бронювань | Визначають спливаюче вікно статусу в таблиці бронювань і кольори смуг у календарі. Кожен статус має етап життєвого циклу, від якого залежить, чи рахується бронювання на дашборді як видача, повернення чи прострочене. |
| Продажі | Коли їх увімкнено, товари на продаж можна продавати в бронюванні. Їхня сума входить у суму бронювання, на неї ніколи не діє знижка, а товари списуються із залишків. |
| Чеклісти | Коли їх увімкнено, статус, позначений як видача чи повернення, відкриває чекліст по кожній одиниці, який треба підтвердити до зміни статусу. |
| Коригування вартості бронювання | Коли його ввімкнено, дає одному бронюванню знижку чи надбавку в періодах, відсотках або грошах, що впливає на суму, заставу та рахунок. Застава також має власне коригування. |
| Дата і час | Робочий час і святкові дні визначають, на які дні й час можна призначити видачу чи повернення на сторінках «Додати бронювання», «Зміна дат бронювання» та на клієнтському порталі. |
| Автоматизації | Спрацьовують під час створення бронювання та зміни статусу. Їх налаштовують один раз на рівні організації, а використовують усі сторінки цього розділу. |
| Додаткові поля | Поля рівня «Бронювання» після додавання в макет таблиці стають додатковими колонками й фільтрами на сторінці керування. |
Доступ і дозволи
Для кожної сторінки цього розділу потрібен дозвіл Доступ до бронювань. Користувачів без нього перенаправляє на /access-denied. Жодна з цих сторінок не призначена лише для адміністраторів: співробітники з доступом до бронювань можуть створювати бронювання, змінювати статуси й виконувати дії з рядками, навіть якщо не можуть керувати іншими налаштуваннями організації.
Для кількох дій на цих сторінках також потрібен дозвіл із розділу Створення бронювань у групі дозволів учасника:
| Дозвіл | Що він додає | Що ще потрібно |
|---|---|---|
| Бронювання поза робочим часом | Вибір часу видачі й повернення поза робочим розкладом на сторінках «Додати бронювання» та «Зміна дат бронювання» після підтвердження. | Нічого більше. |
| Коригування вартості та застави | Створення й редагування коригування вартості бронювання та коригування застави. | Увімкнути коригування вартості та застави у Функціях. |
| Призначення одиниць під час створення бронювання | Сканування чи введення кодів одиниць на сторінці «Додати бронювання», щоб закріпити конкретні одиниці. | Дозволити призначення одиниць під час створення у розділі Створення бронювань. |
Для продажу товарів у бронюванні натомість потрібен дозвіл із розділу Продажі: Дозволити продаж товарів для Продати товари та Повернути товари, а також Дозволити перегляд продажів, щоб бачити рядок Продані товари. Див. Продаж товарів у бронюванні.
Які дії доступні для бронювання
Меню Дії бронювання, олівці в його рядках і таке саме меню в мобільному застосунку пропонують лише те, що зараз дозволяють стан бронювання та ваші дозволи. Сервер вирішує це для кожного бронювання, тож вебверсія та мобільний застосунок завжди збігаються. Коротко:
| Стан бронювання | Зміна дат | Зміна позицій | Зміна послуг | Продаж товарів |
|---|---|---|---|---|
| Активне, ще не видане | Так | Так | Так | Так |
| Активне, видане | Так | Ні | Так | Так |
| Етап «Завершене» | Так | Ні | Ні | Ні |
| Етап «Скасоване» | Ні | Ні | Ні | Ні |
Повернути товари, повернення коштів, Надіслати лист, Коментарі, Змінити додаткові поля та Видалити мають власні правила. Повний список наведено в розділі Дії з рядком.
Попередження на сторінці бронювання
Коли одиниця, потрібна бронюванню, потрапляє на обслуговування або втрачається, сторінка бронювання до видачі показує Деякі товари не можна видати з окремим рядком для кожного товару:
- {product}: призначена одиниця {units} недоступна. Одиниця, уже призначена цьому бронюванню, вибула з роботи.
- {product}: потрібно {needed}, доступно {available}. Недоступні: {units}. Бронювання ще не має конкретної одиниці, але доступних одиниць товару на його дати недостатньо.
Кожну одиницю показано з артикулом і статусом, наприклад CAM-004 (На обслуговуванні). Зніміть одиницю з обслуговування, позначте втрачену як знайдену або змініть бронювання. Див. Нестача одиниць.
Вхід і відновлення пароля
Як увійти в Requiply у вебверсії та в мобільному застосунку, перейти в інший обліковий запис, коли ви вже увійшли, відновити забутий пароль і чому лист для відновлення може не надійти.
Керування бронюваннями
Список бронювань: шукайте за номером бронювання, імʼям клієнта, телефоном або email, фільтруйте за статусом, датами початку й завершення, оплатою, джерелом і вартістю, переводьте бронювання між статусами, приймайте оплати та відкривайте будь-яке бронювання.