Застави

На сторінці Застави ви налаштовуєте поворотну суму, яку Requiply бере з клієнта разом з оплатою бронювання як захист від пошкодження, втрати чи запізнілого повернення. Застава в кожному бронюванні розраховується автоматично з двох складових: загальної політики застав організації, яку задають тут, а також необовʼязкової застави для окремого товару, яку може мати будь-яка група товарів. Сума обліковується окремо від доходу. Після завершення бронювання її можна повернути частково або повністю. Чи стягується застава разом з оплатою бронювання, чи її окремо приймають ваші співробітники, залежить від налаштування Не включати заставу в оплату бронювання, описаного нижче.

Ця сторінка розташована в Налаштування → Бронювання → Застави. Застави для окремих товарів задають у формах додавання й редагування кожного товару інвентарю.

Потрібна менша застава або зовсім без неї в одному бронюванні, бо клієнт перевірений чи приніс менше готівки? Див. Коригування застави в одному бронюванні.

Шукаєте, як повернути заставу клієнту після повернення обладнання? Див. Повернення застави: повернення запускають із бронювання, а не з цього екрана налаштувань.

Чому ця сторінка важлива

Застави дають бізнесу фінансову подушку і не ускладнюють основну ціну оренди, яку клієнт бачить на клієнтському порталі. Одне налаштування задає типову заставу для всіх бронювань. Водночас окремі товари, яким потрібна більша (або просто інша) застава, можуть мати власне значення на рівні групи товарів без зміни загальної політики.

Цей розділ повʼязаний із кількома частинами Requiply:

• Інвентар: кожна група товарів може мати власну заставу.
• Бронювання: заставу розраховують і зберігають під час створення бронювання та показують поруч із вартістю оренди.
• Оформлення (клієнтський портал): застава показується окремим рядком, щоб клієнти точно бачили, яка сума поворотна.
• Оплати: за замовчуванням застава не входить в оплату бронювання, її приймають вручну. Якщо вимкнути Не включати заставу в оплату бронювання, заставу додають до суми, яку стягують через платіжного провайдера, понад вартість оренди.
• Коригування застави: співробітники з дозволом на коригування бронювань можуть зменшити, збільшити або скасувати заставу в окремому бронюванні під час створення чи пізніше.
• Повернення: адміністратори можуть повернути заставу (повністю або частинами, зокрема кілька разів) зі сторінки бронювання.
• Рахунки та листи: застава показується окремим рядком у PDF-рахунку і доступна як змінні {{bookingDeposit}} та {{bookingTotalCharged}} у шаблонах листів бронювання.
• Аналітика: показники доходу свідомо не включають застави, бо вони поворотні й не є заробленим доходом.

Хто може користуватися цією сторінкою

• Сторінка налаштувань застав належить до налаштувань організації і призначена для адміністраторів, які налаштовують роботу бізнесу.
• Застави для окремих товарів доступні кожному, хто може додавати або редагувати групи товарів інвентарю.
• Повернення застави виконують зі сторінки бронювання або з меню дій у таблиці бронювань. Для цього потрібен доступ до керування бронюваннями.

Що ви побачите на сторінці налаштувань

Одну форму з такими полями:

• Метод застави: випадний список із трьома варіантами:
  • Без застави: варіант за замовчуванням. Бізнес не бере заставу.
  • Фіксована сума: однакова сума, яку додають до кожного бронювання незалежно від кількості товарів і тривалості.
  • Відсоток від оренди: відсоток від підсумку оренди в бронюванні.
• Розмір застави (Deposit value): видно, лише якщо метод не «Без застави».
  • Для методу Фіксована сума значення вводять у валюті організації.
  • Для методу Відсоток від оренди значення вводять як відсоток від 0 до 100. Значення понад 100 не приймаються.
  • Назва поля та підказка змінюються автоматично залежно від вибраного методу.
• Не включати заставу в оплату бронювання: перемикач, за замовчуванням увімкнений. Його підказка: Коли увімкнено, оплата та посилання на оплату (Plata by mono, LiqPay, WayForPay, Stripe) включають лише вартість бронювання. Співробітники приймають заставу окремо та повертають її вручну, тож вона не надходить на ваш рахунок через провайдера: застава, зарахована на рахунок ФОП, вважається доходом навіть після повернення. Діє для нових бронювань.

Інформаційне повідомлення внизу форми нагадує адміністратору: окремі товари можуть перевизначити це типове значення власним розміром застави на сторінці товару.

Кнопка Зберегти зміни неактивна, поки ви нічого не змінили. Скасувати повертає у форму збережені значення, не залишаючи сторінку.

Поведінка

• Налаштування зберігається для кожної організації окремо. До першого збереження діє Без застави.
• Не включати заставу в оплату бронювання увімкнено в кожній організації, доки адміністратор його не вимкне. Це стосується й організацій, які налаштували застави ще до появи перемикача.
• Якщо зберегти метод Без застави, значення автоматично очищується. Тож повернення з налаштованого методу коректно скидає політику.
• Після успішного збереження зелене повідомлення підтверджує: «Налаштування застави успішно збережено.» Якщо сталася помилка, показується повідомлення про помилку і зміна не зберігається.

Застава поза оплатою бронювання

Перемикач визначає, чи застава йде разом з оплатою бронювання, чи ваша команда працює з нею окремо.

Тримати заставу поза оплатою корисно там, де застава, зарахована на ваш рахунок, вважається доходом у момент надходження, навіть якщо згодом ви її повертаєте. Саме так це працює для багатьох ФОП в Україні.

Якщо застава не входить в оплату, ви побачите таке:

• Підсумок ціни в Додати бронювання і попередній перегляд під час зміни дат чи товарів показують заставу після До сплати як Застава з приміткою оплачується окремо. Застава не входить у суму до сплати. Мобільний застосунок показує ту саму примітку оплачується окремо.
• На сторінці бронювання сума називається Сума застави (замість Отримана застава) з приміткою Не входить в оплату бронювання: прийміть заставу окремо та поверніть її вручну.
• На клієнтському порталі біля застави написано Сплачується окремо, не в межах цієї оплати. Заставу повертають після повернення позицій., а Разом до сплати її не включає.

Застава для окремого товару

Кожна група товарів може мати поле Застава для цього товару, яке має пріоритет над політикою організації. Саме тут можна задати, скажімо, заставу 300 $ за дрон, тоді як усі інші товари й далі дотримуються загальної політики.

Поле розташоване в Інвентар → Додати та Інвентар → Група товарів → Редагувати, у розділі Ціна.

Що ви побачите

• Поле Застава для цього товару (необовʼязкове), яке приймає суму у валюті організації.
• Невелика підказка під ним: «Залиште порожнім, щоб використовувати загальну політику застав організації. Введіть значення, щоб перевизначити її для цього товару.»
• Кнопка очищення, щоб адміністратор міг прибрати окрему заставу й повернутися до політики.
• Поле не обовʼязкове: якщо залишити його порожнім, товар використовує те, що задає політика.

Як застосовується окрема застава

• Окрема застава зберігається для групи товарів. Порожнє поле означає «використовувати політику організації». Число означає «використовувати саме цю суму за одиницю».
• Під час створення бронювання окрему заставу (якщо вона є) множать на вибрану кількість товарів цієї групи й додають до загальної суми застави.
• Застави для окремих товарів діють завжди, незалежно від методу організації. Товар з окремою заставою 300 $ усе одно додає $300 × quantity, навіть якщо політика організації Без застави.
• Загальна політика організації застосовується лише до товарів без окремої застави:
  • Без застави: додає 0.
  • Фіксована сума: додається один раз на бронювання (а не за кожен товар), якщо в ньому є хоча б один товар без окремої застави.
  • Відсоток від оренди: застосовується лише до вартості оренди товарів без окремої застави.
• Знижки зменшують базу для відсотка товарів без окремої застави: відсоток рахують від вартості оренди після знижки за комплект і цінової знижки клієнта. Окремі застави знижки не зменшують: якщо продавець задав 300 $ поворотної застави, він хоче отримати всі 300 $, навіть коли клієнт має знижку.

Застави в таблиці інвентарю

Таблиця керування інвентарем має колонку Застава, яка одразу показує окремі застави товарів.

Що вона показує:

• Для групи товарів з окремою заставою сума показується помаранчевим, наприклад «300,00 $».
• Для групи товарів без окремої застави в клітинці приглушеним курсивом написано «Не призначено».
• Колонку можна фільтрувати через числове поле (за замовчуванням «більше ніж»), а меню фільтра дає змогу змінити оператор.
• Як і всі налаштовані колонки, вона є частиною розкладки таблиці користувача: її можна приховати, перемістити та змінити її ширину.

Ця колонка дає адміністратору найшвидший спосіб переглянути інвентар і побачити, які товари мають окрему заставу, а які дотримуються загальної політики.

Форми та поля

Як ця сторінка повʼязана з рештою Requiply

Типові сценарії

Налаштування нового бізнесу

Відкрийте Налаштування → Бронювання → Застави і оберіть метод. Для більшості орендних бізнесів Відсоток від оренди (наприклад, 20%) буде розумним вибором за замовчуванням, бо застава зростає разом із вартістю бронювання. Після збереження форми політика одразу почне діяти для кожного нового бронювання.

Ви хочете, щоб клієнти сплачували заставу онлайн разом із бронюванням

Відкрийте Налаштування → Бронювання → Застави, вимкніть Не включати заставу в оплату бронювання і збережіть. Відтепер нові бронювання включають заставу в оплату й посилання на оплату, а заставу повертають через провайдера. Бронювання, створені до зміни, як і раніше не включають заставу.

Дорогий товар

Конкретному товару (скажімо, дрону чи генератору) потрібна більша фіксована застава. Відкрийте сторінку редагування групи товарів, задайте потрібну суму в полі Застава для цього товару і збережіть. Відтоді кожне бронювання з цим товаром стягує override × quantity у складі застави, крім того, що додає політика організації за інші товари.

Товар, для якого застава не потрібна

Якщо політика організації Відсоток від оренди або Фіксована сума, але конкретний товар ніколи не має мати застави, задайте для нього окрему заставу 0. Тоді внесок цього товару в заставу становитиме 0 × quantity незалежно від політики.

Поради та застереження