Інформація організації

На сторінці Інформація організації ви задаєте основні дані своєї компанії в Requiply. Введені тут дані слугують основним джерелом істини для всієї платформи: рахунки, клієнтський портал, шаблони листів і сторінки для клієнтів беруть дані з цих налаштувань, якщо їх ніде не перевизначено.

Ця сторінка розташована в Налаштування → Організація → Інформація.

Чому ця сторінка важлива

Вважайте інформацію організації своєю візитівкою всередині Requiply. Щоразу, коли Requiply має показати клієнту назву вашої компанії, контактну е-скриньку, опис чи логотип, він спершу шукає їх тут.

Якщо заповнити сторінку повністю:

• Ваші рахунки показують угорі правильну назву компанії та е-скриньку.
• Ваш клієнтський портал вітає клієнтів у вашому фірмовому стилі.
• Ваші шаблони листів (підтвердження, нагадування, сповіщення) автоматично містять дані вашої організації.
• Ваші сторінки для клієнтів показують правильний логотип як у світлому, так і в темному режимі.

Якщо пропустити цей крок, Requiply підставить заглушки або порожні поля, а це виглядає непрофесійно для ваших клієнтів.

Поля

Назва

Офіційна назва вашого бізнесу. Показується в рахунках, у підписах листів, у шапці клієнтського порталу і всюди, де клієнт бачить ваш бренд.

• Обовʼязкове
• Не більше 50 символів

Основна е-скринька

Основна контактна е-скринька вашої організації. Це адреса відправника та адреса для відповіді, яку клієнти бачать в автоматичних листах, а також контакт, указаний у рахунках і підтвердженнях бронювань.

• Обовʼязкове
• Має бути дійсною адресою електронної пошти

Телефон

Контактний номер телефону організації. Його вводять із вибором коду країни (для нових організацій заздалегідь вибрано Україну), а зберігають у міжнародному форматі. Номер доступний у шаблонах листів та експорту як {{organizationPhone}}, тож він може зʼявлятися в підтвердженнях бронювань, договорах оренди та актах передачі без повторного введення в кожен шаблон.

• Необовʼязкове
• Якщо заповнено, має бути дійсним номером із кодом країни

Опис

Короткий опис того, чим займається ваш бізнес. Використовується на вхідній сторінці клієнтського порталу та в деяких шаблонах листів, щоб клієнти розуміли, що це за компанія.

• Необовʼязкове
• Не більше 500 символів

Логотипи

Requiply підтримує два логотипи, щоб ваш фірмовий стиль гарно виглядав як у світлому, так і в темному інтерфейсі.

Логотип для світлого режиму

Показується, коли інтерфейс клієнта у світлому режимі. Це має бути логотип, який добре виглядає на білому чи світлому фоні (зазвичай у темніших кольорах).

Логотип для темного режиму

Показується, коли інтерфейс клієнта в темному режимі. Це має бути логотип, який добре виглядає на темному фоні (зазвичай у світліших або інвертованих кольорах).

Підтримувані формати

• SVG: рекомендований формат для чіткого масштабування до будь-якого розміру. Завантажується одразу без обрізання.
• PNG / JPG: автоматично відкривається інструмент обрізання, щоб ви налаштували кадр перед збереженням. Можна скасувати й залишити попередній логотип.

Додаткові поля

Під логотипами сторінка показує розділ Додаткові поля з усіма додатковими полями, налаштованими на рівні Організація. Це ваші власні поля (номер платника ПДВ чи реєстраційний номер, код ліцензії, юридична адреса), визначені в розділі Поля сутностей і привʼязані до рівня «Організація» в розділі Конфігурації рівнів.

Якщо полів рівня організації не налаштовано, розділ повністю приховано.

Введені тут значення зберігаються разом з рештою сторінки і стають доступними в шаблонах листів та експорту як {{organizationField_<field key>}}. Тому це зручне місце для реквізитів компанії, які мають бути в договорах і рахунках, але які Requiply сам не моделює.

Попередній перегляд наживо

Праворуч на сторінці є картка попереднього перегляду, яка оновлюється в реальному часі, поки ви вводите дані. Перевірте в ній, що логотип, назва та опис виглядають збалансовано, перш ніж зберігати.

Збереження змін

• Зберегти зміни стає активною, лише коли ви щось змінили.
• Скасувати повертає все до останнього збереженого стану, зокрема логотипи, які ще завантажуються.
• Зміни перевіряються перед збереженням. Якщо обовʼязкове поле не заповнено чи заповнено неправильно, біля нього зʼявиться повідомлення про помилку.

Звʼязок з інструкцією з налаштування

Ця сторінка входить в Інструкція з налаштування Requiply. Крок «Заповніть інформацію про організацію» автоматично позначається виконаним, щойно ви заповните:

• Назва
• Основна е-скринька
• Логотип для світлого режиму
• Логотип для темного режиму

Якщо ви перейшли на цю сторінку з інструкції з налаштування, після успішного збереження вас автоматично повернуть туди.

Де використовуються ці дані