Ваше перше бронювання від початку до кінця

Пройдіть одне бронювання через увесь його шлях у Requiply: від моменту, коли клієнт просить обладнання, до того, як воно повернулося на полицю і оплачене. Кожен крок веде на сторінку, де його описано докладно. Кроки використовують статуси, з якими починає кожна організація: Нове, Підтверджене, В процесі і Завершене. Якщо ви їх перейменували або додали власні, порядок той самий, лише з вашими назвами.

До видачі

1. Створіть бронювання

Відкрийте Бронювання → Додати бронювання або натисніть Cmd/Ctrl + Shift + B будь-де в застосунку.

1. Виберіть товари в Товари для бронювання і задайте кількість.
2. Виберіть видачу та повернення в календарі Дати бронювання. Повністю зайняті дні перекреслено червоним.
3. Залиште Спосіб оплати на Оплата при отриманні або виберіть підключеного платіжного провайдера, щоб отримати посилання на онлайн-оплату.
4. Виберіть клієнта в полі Клієнт або натисніть Створити клієнта, щоб додати нового.
5. Перевірте суму в попередньому перегляді праворуч і натисніть Створити бронювання.

Бронювання отримує ваш Типовий статус нових бронювань (Нове, якщо ви не змінювали його в налаштуваннях створення бронювання), а ви переходите на його сторінку. Тепер товари утримуються на ці дати, тож календар і всі інші бронювання бачать їх зайнятими. Усі параметри форми описано на сторінці Додати бронювання.

2. Підтвердьте його з клієнтом

Коли клієнт погодився, натисніть стрілку біля тегу статусу на сторінці бронювання і виберіть Підтверджене. Пропонуються лише переходи, дозволені в статусах бронювань.

Автоматизація може повідомити клієнта замість вас: з автоматизацією Статус досягнуто → Підтверджене клієнт отримає ваш лист або повідомлення з підтвердженням, щойно бронювання підтверджено. Див. Рецепти автоматизацій.

3. Надішліть рахунок або договір

Натисніть Експортувати на сторінці бронювання, виберіть PDF рахунок-фактура або один зі своїх шаблонів експорту, наприклад договір оренди, після чого натисніть Зберегти. PDF зберігається в картці Документи бронювання. Його можна надрукувати, надіслати поштою або на підписання.

4. Прийміть оплату

На сторінці бронювання є журнал платежів: Сплачено, по рядку на кожен платіж і До сплати. Коли клієнт платить на місці, натисніть рядок платежу в очікуванні й змініть його статус у спливному вікні оплати. Для онлайн-оплати натисніть Скопіювати посилання на оплату або Створити посилання на оплату біля суми до сплати і надішліть посилання клієнту. Див. Гроші в бронюванні.

Видача, повернення та після

5. Видайте обладнання

Коли клієнт забирає обладнання, переведіть бронювання в В процесі стрілкою статусу. Якщо чеклісти видачі та повернення увімкнено, стрілка спершу відкриває чекліст видачі: позначте або відскануйте кожну одиницю, коли її видаєте, а потім натисніть Підтвердити. Без чеклістів статус змінюється одразу.

Видачі та повернення на сьогодні також показано на Дашборді з тією самою стрілкою статусу.

6. Прийміть його назад

Коли обладнання повертають, переведіть бронювання в Завершене. З увімкненими чеклістами чекліст повернення показує, що було видано: позначте повернені одиниці й натисніть Підтвердити. Одиниця, яку не повернули або повернули зламаною, отримує варіант Ще в клієнта, Повернуто пошкодженою чи Втрачено. Див. Повернення та часткові повернення.

7. Поверніть заставу

Якщо в бронюванні була застава, поверніть її після перевірки обладнання: натисніть Повернути заставу в розділі застави бронювання або в меню дій біля Експортувати. Частину можна залишити за пошкодження і записати причину. Див. Повернення застави.

8. Подивіться на нього у звітах

Завершене бронювання враховується як дохід: його оплати зʼявляються в Аналітиці і Звітності, а застава ніколи. Бронювання, яке залишається активним після дати повернення, показується як прострочене на Дашборді, а несплачений залишок входить у До сплати.

З телефона

Усі ці кроки працюють і в мобільному застосунку Requiply: створюйте бронювання кнопкою Нове бронювання, змінюйте статус на екрані бронювання і проходьте чеклісти зі сканером камери. Див. Бронювання на телефоні.