Сума, застава та повернення коштів

У бронюванні є кілька сум, які варто розрізняти: вартість оренди, поворотна застава, що вже сплачено і що ще належить сплатити. На цій сторінці пояснено, як розраховується кожна з них і як змінити її в одному бронюванні. Правила застави для всієї організації задають на сторінці Застави.

З чого складаються гроші в бронюванні

Ціни та знижки

На сторінці Додати бронювання попередній перегляд у правій колонці розраховує:

• Проміжна сума з вибраних дат, товарів і послуг. Товари враховують кількісне ціноутворення та тип ціни кожного товару, а послуги використовують налаштований тип ціни.
• Оплачувані періоди, коли задано коригування Періоди: рядки з ціною за день чи за місяць оплачуються за оплачувані періоди замість періодів із дат.
• Знижка на комплект для одиниць, що входять у комплект, до знижки клієнта.
• Знижка клієнта, якщо вибраний клієнт має знижку: subtotal × (percentage / 100). Показано перекреслену проміжну суму, тег відсотка та суму зі знижкою.
• Коригування Відсоток або Фіксована сума, застосоване після знижки клієнта. Див. Коригування вартості бронювання.
• Застава з вашої політики застав і застав окремих товарів, а потім Коригування застави, якщо його задано.

Кожна сума в попередньому перегляді, зокрема застава, береться з того самого серверного розрахунку, який створює бронювання. Поки вона оновлюється, біля суми показано маленький індикатор завантаження.

Попередній перегляд лише для користувача. Під час створення сервер перераховує суми, тож маніпуляції з інтерфейсом не можуть змінити фактично стягнуту ціну.

Застави в таблиці бронювань

Таблиця бронювань має колонку Застава, щоб бачити суми застав і часткові повернення по всіх бронюваннях.

Що вона показує:

• Якщо застава більша за нуль, сума показується у валюті організації. Якщо хоча б частину застави повернули, значення показується перекресленим і напівпрозорим. Так видно, що частину застави або всю заставу вже повернули.
• Якщо застава нульова, у клітинці приглушена риска —.
• Колонку можна фільтрувати через числове поле «більше ніж» з увімкненим меню.
• Як і в таблиці інвентарю, видимість і порядок колонок залежать від збереженої розкладки таблиці користувача.

Створення бронювання: попередній перегляд і підсумки

Коли адміністратор створює бронювання вручну через Бронювання → Додати:

• Попередній перегляд підсумку бронювання показує рядок Застава помаранчевим, якщо розрахована застава більша за нуль.
• Заставу розраховують наживо з політики організації та застав окремих товарів за тією самою логікою, що й на сервері, тож попередній перегляд збігається з остаточною сумою.
• Коли застава входить в оплату, вона стоїть над До сплати і входить у цю суму (rental subtotal − discount + deposit). Коли застава не входить в оплату, вона стоїть під До сплати з приміткою оплачується окремо і в суму не входить.

Під час збереження бронювання застава перераховується на сервері за чинною політикою організації та заставами груп товарів. Це захищає від підробки: клієнт не може надіслати власне значення застави, щоб його прийняли. Сума, яку стягують в оплаті бронювання, дорівнює rental total + deposit, коли застава входить в оплату. Коли не входить, ця сума дорівнює лише вартості оренди.

На клієнтському порталі

Під час оформлення клієнт бачить рядок Застава, якщо розрахована застава більша за нуль. Та сама сума потім показується на сторінці його бронювання.

• Назва рядка «Застава». Менша підказка під нею: «Заставу повертають після повернення позицій.», а якщо застава не входить в оплату, «Сплачується окремо, не в межах цієї оплати. Заставу повертають після повернення позицій.»
• Застава перераховується одразу, коли клієнт змінює товари та дати, тож вона завжди відповідає тому, що зрештою стягне сервер.
• Разом до сплати для клієнта дорівнює estimated rental price + deposit, коли застава входить в оплату. Коли не входить, вона дорівнює лише ціні оренди.

Завдяки цьому застава для клієнта прозора: її показано окремою поворотною позицією, а не захованою в ціні.

Коригування застави в одному бронюванні

Політика задає заставу для всіх бронювань. Коригування застави змінює її лише в одному бронюванні: клієнт постійний і йому довіряють, забув частину готівки або ви домовилися про іншу суму. Політика та застави окремих товарів залишаються без змін.

Коригування застави використовує ті самі перемикачі й типи, що й коригування вартості бронювання:

• В організації увімкнено Увімкнути коригування вартості та застави у Налаштування → Організація → Функції. Позначені там Типи коригування пропонуються й для застави.
• Група дозволів учасника має дозвіл Коригування вартості та застави.

Обидва доступні на всіх тарифах.

Три типи коригування застави

Застава ніколи не стає меншою за нуль. Причину вказувати необовʼязково, вона зберігається разом із коригуванням. Підказка в полі пропонує Клієнт залишив частину застави готівкою.

Під час створення бронювання

На сторінці Додати бронювання у рядку Коригування: поруч із Вартість є кнопка Застава. Вона зʼявляється, щойно вибрані товари дають заставу. Натисніть її, задайте коригування в діалозі Коригування застави і натисніть Застосувати. Після цього кнопка показує нову заставу, а попередній перегляд бронювання показує рядок Коригування застави під заставою.

В існуючому бронюванні

На сторінці бронювання біля застави в картці підсумку є олівець (Коригувати заставу). Картка деталей також має рядок Коригування застави з таким самим олівцем або написом Без коригування, поки коригування немає. Обидва відкривають діалог Коригування застави:

1. Оберіть тип і введіть значення або скористайтеся готовим.
2. За бажанням вкажіть причину.
3. Перевірте суми: Без коригування, суму Коригування застави (зеленим, якщо менше, помаранчевим, якщо більше) і Нова застава або Без застави, коли застава доходить до нуля.
4. Натисніть Застосувати. Requiply покаже Коригування збережено, а бронювання оновиться. Скинути прибирає коригування і повертає заставу за політикою.

Після цього картка підсумку показує коригування під заставою, наприклад −60,00 $ (−50%), з іконкою інформації, яка показує причину при наведенні. Кожна зміна додає рядок у хронологію бронювання, наприклад Коригування застави змінено: 0 → -50% (Постійний клієнт, третя оренда цього місяця). Подальші зміни дат і товарів зберігають коригування і застосовують його до нової застави.

Коли заставу вже не можна скоригувати

У мобільному застосунку

На кроці Підтвердити в Нове бронювання торкніться чипа Застава поруч із Вартість, щоб відкрити екран Коригування застави. У бронюванні біля застави в підсумку є олівець, а в меню дій є Коригувати заставу. Типи, готові значення та правила ті самі, що й у вебверсії.

Повернення застави

Щоб повернути заставу: відкрийте бронювання, знайдіть розділ Застава і натисніть Повернути заставу. Це також можна зробити з меню дій рядка в таблиці бронювань. Заставу, отриману за бронюванням, можна повернути повністю або частинами. Дозволено кілька повернень, доки їхня сума не досягне отриманої суми.

Де розташована дія повернення

На сторінці бронювання розділ Застава показує:

• Отримана застава: початкова сума. У бронюванні, де застава не входить в оплату, тут написано Сума застави з приміткою Не входить в оплату бронювання: прийміть заставу окремо та поверніть її вручну.
• Повернуто: загальна сума, яку вже повернули.
• Залишок: сума, яка ще утримується.
• Кнопку Повернути заставу, неактивну, коли залишок дорівнює 0.
• Якщо все повернуто, замість кнопки показується приглушене повідомлення «Застава повністю повернена.»

У таблиці бронювань меню дій рядка також містить дію Повернути заставу, якщо в бронюванні залишилася сума для повернення.

Що показує діалог повернення

Коли користувач натискає Повернути заставу, відкривається вікно з такими елементами:

• Підсумок: Отримана застава (або Сума застави, якщо застава не входила в оплату), Повернуто і Залишок.
• Поле Сума повернення, заздалегідь заповнене залишком і обмежене діапазоном від 0 до залишку.
• Текстове поле Причина / опис пошкоджень: необовʼязковий довільний текст, який зберігається разом із поверненням.
• Розділ Додаткові дії, що розгортається, з прапорцем Повернути вручну (без платіжного провайдера). Він потрібен, коли повернення відбувається поза системою (готівкою, банківським переказом тощо) і треба лише зафіксувати його в обліку.
• Підказку, яка залежить від вибраного режиму:
  • Повернення через провайдера: «Повернення буде здійснено через початковий платіжний провайдер. Клієнт побачить повернення на своєму рахунку протягом кількох робочих днів.»
  • Повернення вручну: «Запит до провайдера не виконуватиметься: фіксується повернення, виконане поза системою (напр. готівкою).»

Особливий випадок: оплата на місці або застава поза оплатою

Якщо бронювання оплачено через Оплата на місці (на порталі клієнти бачать цей варіант як Оплата при отриманні), гроші ніколи не проходили через платіжного провайдера. Тому діалог повністю приховує розділ Додаткові дії і вважає повернення суто обліковою операцією. Вибору «вручну чи через провайдера» в цьому випадку немає.

Те саме стосується застави, яка не входила в оплату бронювання: вона ніколи не проходила через провайдера, тож ви повертаєте її вручну, а діалог лише фіксує повернення.

Що відбувається після підтвердження

• Requiply перевіряє запитану суму на відповідність залишку застави. Повернення, що перевищують залишок, відхиляються.
• Для онлайн-провайдерів повернення виконується через початкового платіжного провайдера.
• Для оплати на місці або якщо вибрано повернення вручну повернення фіксується без звернення до провайдера.
• Після успішного повернення значення Повернуто і Залишок у бронюванні одразу оновлюються, а таблиця бронювань показує стиль часткового повернення (перекреслене значення).

Коли повернення відхилено

Якщо повернення не вдалося, Requiply пояснює причину. Так ви знаєте, чи спробувати ще раз, чи зафіксувати повернення вручну, чи перевірити бронювання:

Рахунки та листи

• PDF-рахунки містять рядок Застава і, за потреби, рядок Повернуто застави під ним. Загальна сума включає заставу.
• Шаблони листів бронювання підтримують дві змінні, які адміністратори можуть додавати у власні шаблони:
  • {{bookingDeposit}}: сума застави у валюті організації. Порожня, якщо застави немає.
  • {{bookingTotalCharged}}: Загальна сума до сплати (оренда та застава, якщо вона входить в оплату). У бронюванні, де застава не входить в оплату, це лише вартість оренди.

Повний список змінних, доступних у шаблонах, див. у розділі Шаблони листів.

Аналітика: застави не є доходом

Застави свідомо не враховуються в показниках доходу ніде в Requiply:

• Збережена сума бронювання відображає лише вартість оренди. Поворотна застава обліковується окремо і ніколи не додається до доходу ні в знімках, ні на графіку доходу.
• Тому організація з великою заставою не побачить завищеного доходу. Застави видно лише в окремій колонці та на сторінках окремих бронювань.

Дотримуйтеся того самого правила, коли читаєте дашборди чи звіти: застави є гарантійними коштами, а не заробітком.

Типові сценарії

Перевірений клієнт приносить лише половину застави

Відкрийте бронювання, натисніть олівець біля застави, оберіть Відсоток, натисніть −50%, введіть Постійний клієнт, домовилися про половину застави і натисніть Застосувати. Тепер бронювання вимагає половину застави, а подальші повернення рахуються від цієї суми. Якщо застава входила в онлайн-оплату, яку вже сплачено, замість цього поверніть половину.

Без застави для давнього партнера

На сторінці Додати бронювання натисніть Застава в рядку Коригування:, оберіть Відсоток, натисніть Без застави і натисніть Застосувати. Бронювання створюється без застави, а всі інші бронювання й далі дотримуються вашої політики.

Клієнт повертає товар із незначним пошкодженням

Відкрийте бронювання, натисніть Повернути заставу і зменште Сума повернення нижче залишку (наприклад, утримайте 50 $ за пошкодження і поверніть решту). Для обліку додайте опис пошкодження в поле Причина. Після повернення Залишок зменшиться до утриманої суми, а таблиця бронювань покаже клітинку застави перекресленою.

Клієнт заплатив готівкою під час видачі, заставу треба повернути

Для бронювання з оплатою на місці відкрийте Повернути заставу. Діалог приховує вибір між поверненням вручну та через провайдера і вважає все повернення обліковою операцією: система фіксує, що заставу повернули, без звернення до платіжного провайдера.