Поля
У розділі Поля адміністратори визначають, які дані збирає Requiply: які додаткові поля існують, до яких записів вони застосовуються, які колонки зʼявляються в основних таблицях і які рядки зʼявляються на сторінках деталей. Це єдине місце, де можна розширити й перевпорядкувати Requiply понад вбудовані поля. Завдяки цьому ті самі дані однаково потрапляють у форми, списки, сторінки деталей і звітність у всій організації.
Цей розділ розташований у Налаштування → Поля.
admin. Користувачі без прав адміністратора не бачать розділу в бічному меню і не можуть відкрити його маршрути напряму.Чому поля важливі
Стандартні поля Requiply покривають основне: імена, дати, ціни, кількості. Проте кожен орендний бізнес має власні потреби в даних (бажаний спосіб звʼязку, внутрішні номери, нотатки про алергії, особливі інструкції, граничні суми застави). Розділ «Поля» перетворює ці потреби на повторно використовувані структуровані дані:
- Визначте один раз у Поля сутностей: оберіть назву та тип (Короткий текст, Довгий текст, Число, Спадне меню (один вибір), Спадне меню (множинний вибір)).
- Додайте туди, де воно потрібне в Конфігурації рівнів: оберіть, на яких рівнях сутностей (Одиниця інвентарю, Група одиниць інвентарю, Клієнт, Бронювання) зʼявляється поле і в якому порядку. Для полів клієнта й бронювання також вирішіть, чи поле Обовʼязкове і чи воно Показується під час створення на формі бронювання та у швидкому діалозі клієнта.
- Виведіть у таблиці в Конфігурація таблиць: оберіть, які вбудовані та додаткові колонки видно в основних списках і в якому порядку.
- Упорядкуйте запис у Поля сторінок деталей: оберіть, які вбудовані та додаткові рядки видно, коли відкрито окремий запис, а також у якому порядку.
Кожне поле має сталий ключ поля, який генерується з його назви під час створення. Тож до даних можна звертатися, навіть якщо згодом у застосунку змінити назву поля.
Сторінки цього розділу
- Поля сутностей: основний список додаткових полів організації. Додавайте, редагуйте й видаляйте поля з налаштуваннями для кожного типу (варіанти для спадних меню з одним і множинним вибором, правила формату для чисел, правила довжини для короткого й довгого тексту). Назву й тип поля після створення змінити не можна.
- Конфігурації рівнів: додавайте поля до рівнів сутностей і задавайте їхній порядок. На кожній вкладці рівня є чипи Додати поле, упорядкований список Налаштовані поля, який можна перевпорядкувати перетягуванням, а також попередній перегляд форми наживо. На вкладках Клієнт і Бронювання кожне поле також має перемикачі Обовʼязкове і Показувати під час створення.
- Конфігурація таблиць: оберіть, які колонки видно в основних таблицях для кожного рівня сутності. Тут показуються як вбудовані системні колонки, так і додаткові поля організації, тож специфічні для бізнесу дані можна вивести у видимі колонки списків одиниць інвентарю, груп товарів, клієнтів і бронювань.
- Поля сторінок деталей: оберіть, які рядки видно і в якому порядку, коли відкрито окрему одиницю, групу товарів, клієнта чи бронювання. Системні рядки та додаткові поля впорядковуються разом в одному списку, тож додаткове поле може стояти будь-де серед вбудованих рядків, а не лише внизу картки.
Які сутності підтримують додаткові поля
Додаткові поля можна додати до чотирьох рівнів сутностей:
- Одиниця інвентарю (SKU): окремі одиниці для оренди.
- Група одиниць інвентарю: батьківський запис, до якого належать одиниці.
- Клієнт: записи клієнтів.
- Бронювання: бронювання.
Кожен рівень має власну конфігурацію на сторінках Конфігурації рівнів, Конфігурація таблиць і Поля сторінок деталей. Перемикання вкладок додає до URL параметр ?tab=, тож на конкретний рівень можна дати посилання або оновити сторінку без втрати контексту. Рівень Організація є лише на сторінці «Конфігурації рівнів», бо організації не мають ні таблиці, ні сторінки деталей.
Кожна з трьох сторінок розкладки показує поруч зі списком вибору Попередній перегляд наживо: форму, таблицю чи рядки деталей із прикладом даних, які оновлюються під час перетягування. Тож розкладку можна оцінити ще до збереження.
Як цей розділ повʼязаний з іншими частинами Requiply
| Функція | Як із нею взаємодіють поля |
|---|---|
| Інвентар | Поля рівнів одиниці та групи товарів зʼявляються у формі додавання товару та в таблицях одиниць і груп товарів. |
| Клієнти | Поля рівня клієнта зʼявляються у формі додавання чи редагування клієнта та в таблиці клієнтів. |
| Бронювання | Поля рівня бронювання зʼявляються у формі бронювання, у таблиці бронювань і на сторінці деталей бронювання. |
| Сторінки деталей | Сторінки одиниці, групи товарів, клієнта й бронювання показують рядки, налаштовані на Поля сторінок деталей. Також вони мають поле пошуку, яке фільтрує ці рядки за назвою та значенням. |
| Сталі ключі полів | Автоматично згенерований fieldKey є сталим ідентифікатором для звертання до додаткових даних. Тому саме на нього варто спиратися в інтеграціях і звітності, навіть коли назва змінюється. |
| Поведінка залежно від типу | Правила формату (мінімум і максимум, кількість знаків після коми) та варіанти спадних меню, задані на сторінці «Поля сутностей», визначають перевірку значень і вибір усюди, де показується поле. |
Поради та застереження
Огляд
Як побудовано каталог оренди: дерево категорій із підкатегоріями, опис для кожного товару та характеристики товару (власні поля), за якими клієнти можуть фільтрувати товари на клієнтському порталі та вашому сайті.
Поля сутностей
Створюйте додаткові поля для даних, яких Requiply не зберігає за замовчуванням, наприклад номера посвідчення водія клієнта чи серійного номера одиниці інвентарю.