Клієнти

У розділі Клієнти ваша команда веде дані людей, яких обслуговує бізнес: контактні дані, знижки, значення додаткових полів та історію. Це джерело правди, з якого беруть дані бронювання, рахунки, оплати, сповіщення та логіка знижок.

Сторінки цього розділу

• Керування клієнтами: переглядайте, шукайте, вибирайте кілька клієнтів одразу й підтримуйте кожен запис клієнта в порядку. Призначайте знижку цілій групі одразу, видаляйте клієнтів без бронювань і переходьте з будь-якого рядка до додавання чи редагування.
• Деталі клієнта: повна картина одного клієнта: контактні дані, виручка, прибуток, очікувані оплати й заборгованість, підключення до Telegram та історія повідомлень, значення додаткових полів і кожне його бронювання, згруповане як Прострочені / Сьогодні / Активні / Майбутні / Історія.
• Дзвінки: журнал дзвінків Binotel для всієї організації у вебверсії та в мобільному застосунку: пропущені дзвінки, на які ще треба передзвонити, невідомі номери, які можна перетворити на клієнтів, записи розмов і дзвінки зі своєї лінії Binotel.
• Погашення боргу: зберіть усе, що клієнт винен за всіма своїми бронюваннями, в один залишок до сплати під час видачі чи одне посилання на онлайн-оплату й закрийте відповідні записи бронювань за один крок.
• Додавання та редагування клієнта: створіть нового клієнта або оновіть загальну інформацію, знижку та додаткові поля наявного. Містить живий попередній перегляд картки клієнта й підтримує глибокі посилання from, тож інші процеси (наприклад, посеред бронювання) можуть відкрити форму й повернутися назад.
• Імпорт клієнтів: масово перенесіть клієнтів з таблиці .xlsx або .xls. Завантажте шаблон, перегляньте розпізнані рядки, побачте помилки перевірки для кожного рядка й запустіть імпорт поступовими пакетами.

Як клієнти повʼязані з рештою Requiply

• Бронювання беруть із цього списку, для кого бронювання.
• Рахунки та оплати використовують імʼя, email і телефон із запису клієнта для платіжних документів.
• Знижки привʼязують до клієнтів тут. Вони змінюють ціни послуг, які бачить цей клієнт.
• Додаткові поля сутностей, задані для рівня сутності Клієнт, показуються як колонки з пошуком на сторінці Керування клієнтами та як поля для редагування на сторінці редагування.
• Сповіщення (підтвердження бронювань, нагадування) надсилаються на email і телефон із запису клієнта (тому номери телефонів мають містити код країни) або в Telegram, щойно клієнт підключився до вашого бота.
• Оплати підсумовуються для кожного клієнта на сторінці Деталі клієнта, де заборгованість за всіма бронюваннями можна погасити однією оплатою.
• Продажі товарів (коли увімкнено Продажі) можуть мати клієнта. Неоплачений окремий продаж додається до заборгованості цього клієнта.

Картка клієнта під курсором

Усюди, де бронювання чи продаж показує свого клієнта кнопкою з імʼям, затримка курсора на імені пів секунди відкриває картку клієнта. Вона працює на сторінках Керування бронюваннями, сторінці бронювання, у списку продажів і на сторінці продажу для учасників із дозволом Доступ до клієнтів.

Картка показує:

• ініціали, повне імʼя (натисніть його, щоб відкрити Деталі клієнта) і кількість бронювань клієнта, наприклад 2 бронювання,
• телефон та email, кожен із кнопками швидкого копіювання, повідомлення (Viber, WhatsApp, Telegram) або листа,
• Останні бронювання: до пʼяти, кожне з номером, датами та статусом. Бронювання, яке ви зараз переглядаєте, виділено (підказка під курсором: Це бронювання). Натисніть номер, щоб відкрити це бронювання,
• Усі бронювання (12), коли клієнт має понад пʼять бронювань: відкриває сторінку клієнта.

Наведіть курсор на картку, щоб вона залишалася відкритою. Вона закривається за мить після того, як курсор її залишить. Якщо завантаження не вдалося, картка показує Не вдалося завантажити дані клієнта. Наведіть курсор ще раз, щоб повторити. На сенсорних екранах картка не показується: торкніться імені, щоб відкрити клієнта.