Дашборд
Дашборд є головною сторінкою робочого простору Requiply. Він відкривається першим після входу, а логотип Requiply в лівому верхньому куті веде саме на нього. Дашборд відповідає на питання, які команда прокату ставить щоранку: що видаємо сьогодні, що повертається, що запізнюється і як іде місяць.
Його можна знайти в головному меню в Головна → Дашборд або відкрити напряму за адресою app.requiply.com/dashboard.
Дашборд відповідає на ранкові питання на одному екрані: що видаємо, що повертається, що запізнюється і як іде місяць. Тут обидва перемикачі дня синхронізовано на Завтра, а на порожній картці Видачі просто написано Немає видач.
Що ви побачите
Сторінка починається з привітання Доброго ранку, {name}, після якого йдуть сьогоднішня дата та поточний час у часовому поясі організації (його задають у налаштуваннях дати та часу). Тож команда в різних локаціях бачить однакове «сьогодні». Годинник оновлюється щохвилини, а кнопка оновлення у правому верхньому куті перезавантажує всі розділи одночасно.
Під привітанням розташовано три розділи.
Видачі та повернення
Дві картки поруч показують бронювання, які починаються (Видачі) та завершуються (Повернення) у вибраний день.
Кожен рядок містить номер бронювання, клієнта, час видачі, кількість позицій, суму до сплати, якщо вона є, а також позначки оплати та статусу зі стрілкою переходу. Для Сьогодні поруч із часом також іде зворотний відлік.
- Перемикач Сьогодні / Завтра на кожній картці обирає день. За замовчуванням обидві картки синхронізовано: перемикання однієї перемикає й іншу, тож увесь дашборд можна перевести на план на завтра одним натисканням. Іконка синхронізації біля перемикача вимикає синхронізацію, коли потрібно, наприклад, бачити сьогоднішні повернення поруч із завтрашніми видачами.
- Рядки впорядковано за часом. Кожен показує номер бронювання (відкриває бронювання), імʼя клієнта (відкриває сторінку клієнта) або Без клієнта, час видачі чи повернення, кількість позицій, а коли клієнт ще має борг, то й залишок у вигляді {amount} до сплати.
- Для сьогоднішніх рядків поруч із часом іде зворотний відлік: (через 1 год 20 хв) або (35 хв тому). Він стає помаранчевим, коли лишається менше 30 хвилин, а червоним, коли менше 15 хвилин або коли час уже минув.
- Праворуч розташовані позначка оплати бронювання та позначка статусу з тією самою кнопкою-стрілкою, що й на сторінці Керування бронюваннями. Тож бронювання можна перевести в В процесі чи Завершене, не залишаючи дашборд. Якщо увімкнено чеклісти, ця стрілка натомість відкриває чекліст видачі чи повернення бронювання. Через це списки Видачі та Повернення зручно використовувати як початок дня для передачі обладнання. Якщо хтось уже перевів бронювання в інший статус, Requiply відхиляє зміну з повідомленням Статус цього бронювання вже змінили на іншому пристрої, тому цей перехід більше недоступний, оновлює список, а ви обираєте знову.
- Усі бронювання внизу картки відкриває повний список Керування бронюваннями.
На порожній картці написано Немає видач або Немає повернень.
Прострочені
Рамка та іконка картки стають червоними, щойно щось прострочено, а кожен рядок позначено кількістю днів прострочення поруч із пропущеною датою повернення. Обидва бронювання тут досі в активному статусі Підтверджене: саме тому вони вважаються простроченими.
На картці Прострочені зʼявляється клієнт, який не повернув обладнання вчасно. Вона показує бронювання, дата завершення яких уже минула, але які досі в активному статусі: ніхто ще не позначив їх завершеними чи скасованими. Кожен рядок має червону позначку {n} дн. прострочено та початкові дату й час повернення. Рамка та іконка картки стають червоними, щойно щось прострочено, а в заголовку видно кількість.
Картка показує вісім найбільш прострочених бронювань. Показати всі ({n}) розгортає решту. Коли нічого не прострочено, на картці написано Прострочених немає.
Що Requiply зробив для вас у цьому місяці ({month})
Картка підсумків поточного календарного місяця, порахованих у часовому поясі організації:
Першими йдуть отримані гроші, далі лічильники того, що платформа зробила для вас. Онлайн-бронювань і Підписано документів тут немає, бо обидва показники ще нульові. Рядок унизу веде до бронювань, які ще мають залишок до сплати, а також до застав, які чекають на повернення.
| Показник | Що він рахує |
|---|---|
| Отримано цього місяця | Гроші, отримані через завершені платежі цього місяця. Зелений значок, наприклад +18%, показує зростання порівняно з минулим місяцем. Він зʼявляється, лише коли минулого місяця були надходження, а цей місяць уже випереджає його. Рядок нижче показує, скільки з цієї суми отримано онлайн через підключений платіжний сервіс. |
| Онлайн-бронювань | Бронювання, які надійшли не від вашої команди: з клієнтського порталу, AI-вебвіджета, чату чи AI-конектора. Показуються поруч із загальною кількістю бронювань, створених цього місяця. |
| Повідомлень надіслано клієнтам | Повідомлення SMS, Viber і Telegram, доставлені через вашого провайдера комунікацій. |
| Автоматизацій виконано | Завершені дії автоматизацій. |
| AI-запитів опрацьовано | Запити до асистента Requiply і чат-бота. |
| Підписано документів | Документи, які клієнти підписали електронно через сервіс підписання. |
Нульові показники приховано. Поки нічого не сталося, на картці написано За {month} поки нічого показати. Більше аналітики відкриває повний звіт Аналітика.
Під показниками два актуальні баланси ведуть до списку бронювань:
- До сплати: загальна сума, яку клієнти ще винні за активними бронюваннями, а також кількість таких бронювань. Запити на бронювання, які ще не схвалено, тобто бронювання, що досі в статусі з налаштування Статус запитів на бронювання (див. Створення бронювання), не враховуються.
- Застави до повернення: застави, які досі утримуються за завершеними бронюваннями й чекають на повернення клієнтам. Див. Застави.
Хто що бачить
Дашборд враховує дозволи вашого облікового запису:
| Розділ | Потрібен дозвіл |
|---|---|
| Видачі, Повернення, Прострочені | Доступ до бронювань |
| Що Requiply зробив для вас, До сплати, Застави до повернення | Доступ до звітності |
Адміністратори завжди бачать усе. Учасник без жодного з цих дозволів бачить «Для вашого облікового запису ще не ввімкнено жодного розділу. Зверніться до адміністратора по доступ.»
Які бронювання враховуються
Списки спираються на життєвий цикл кожного статусу (Активне, Завершене або Скасоване), який налаштовують на сторінці Статуси бронювань:
- Видачі, Повернення та Прострочені містять лише бронювання в активному статусі. Щойно бронювання позначено Завершене чи Скасоване, воно одразу зникає зі списків.
- Отримано цього місяця та До сплати не враховують скасовані бронювання.
- Застави до повернення враховують лише завершені бронювання.
Якщо ви додаєте власні статуси, задайте кожному правильний життєвий цикл: статус «Повернено», залишений Активним, тримає свої бронювання у списку Прострочені.
Вибір стартової сторінки
Дашборд є стартовою сторінкою за замовчуванням, але кожен користувач може обрати власну. Відкрийте сторінку свого Облікового запису з меню аватара у верхній панелі й у розділі Налаштування оберіть Стартову сторінку: будь-яку доступну вам сторінку з головного меню, згруповану за розділами (наприклад, Бронювання → Календар чи Інвентар → Завдання). Після збереження ця сторінка відкриватиметься одразу після входу. Список іде в порядку макета бічного меню і не містить сторінок, які ваша група дозволів приховує з меню.
Тут кожен користувач обирає власну стартову сторінку. Випадний список показує сторінки, дозволені вашими правами, згруповані за розділами меню.
Якщо вибрана сторінка згодом стане недоступною, наприклад через те, що дозвіл забрали, Requiply відкриватиме дашборд. Поки інструкцію з налаштування не завершено, після входу відкривається вона.
Типові сценарії
Ранкова нарада
Залиште вибраним Сьогодні й пройдіть Видачі згори донизу: хто забирає, о котрій і чи має він ще борг. Потім перегляньте Повернення, щоб побачити одиниці, які повертаються, а потім Прострочені, щоб знати, кому зателефонувати.
Планування на завтра
Переключіть будь-яку картку на Завтра (коли синхронізацію увімкнено, перемикаються обидві), щоб побачити, що треба підготувати ввечері.
Нагадування про запізнілі повернення
Рядки на картці Прострочені показують, на скільки днів запізнюється кожне бронювання. Відкрийте бронювання за номером, щоб написати клієнту, або скористайтеся стрілкою статусу, щоб закрити його, коли товари повернуто. Якщо ваша організація використовує чекліст повернення, стрілка відкриє його.
Перевірка в кінці місяця
Картка підсумків одразу показує суму, отриману за місяць, порівняно з минулим місяцем. Більше аналітики відкриває повну розбивку за категоріями, товарами та послугами.
Поради та застереження
Товари на продаж і залишки
Додавайте товари, які продаєте (Обладнання на продаж), з ціною продажу, собівартістю, штрихкодом і початковим залишком. Підтримуйте правильний залишок через поставки, списання й інвентаризації, а продажі та маржу дивіться на сторінці товару.
Аналітика
Як працював бізнес за вибраний період: дохід, прибуток, витрати, завантаженість, повторні клієнти, дохід по місяцях із середнім за місяць, дохід за категоріями зі зміною часток порівняно з попереднім періодом і найприбутковіші товари та послуги у вебверсії та в мобільному застосунку з власними періодами.