Ficha del cliente

La página Client details (ficha del cliente) reúne en una sola vista todo lo que Requiply sabe de un cliente: sus datos de contacto, el dinero que ha generado y el que todavía debe, los valores de sus campos personalizados y todas las reservas que ha hecho, agrupadas según lo que necesita atención primero.

Antes de que existiera esta página, la información de los clientes estaba repartida entre la tabla de clientes, las reservas y los informes. Ahora una sola página responde a las dos preguntas que de verdad se hace el personal en el mostrador: quién es esta persona y si nos debe algo.

Los datos de contacto y las cifras financieras son filas de la misma lista: no hay una tarjeta financiera aparte. Este cliente no debe nada, así que Debt (deuda) muestra $0.00 y no aparece el botón Settle debt (saldar la deuda), y Profit (beneficio) coincide exactamente con Revenue (ingresos), $413.22, porque en sus reservas no se ha gastado nada en subalquileres ni en pagos por servicios.

Cómo abrirla

La página está en /clients/{id}, donde {id} es el número del cliente dentro de la organización. Hay dos formas de entrar:

• En Gestionar los clientes, pulsa la etiqueta ID de la primera columna de cualquier fila.
• Desde una reserva, abre la ventana emergente del cliente (el botón del cliente en una fila de reserva o en la página de detalle de la reserva) y pulsa la etiqueta ID que hay dentro.

La página usa los middleware auth y store-refresh, así que está disponible para cualquier miembro de la organización con la sesión iniciada.

Qué verás

Arriba hay una barra de herramientas fija con el nombre completo del cliente, su email y su teléfono, el número de reservas que tiene y el mismo botón dividido Actions (acciones) que en Gestionar los clientes: editar, asignar descuento y eliminar. La eliminación solo funciona con un cliente sin reservas; si va bien, vuelves a la lista de clientes.

Debajo de la barra hay hasta tres tarjetas: la tarjeta de datos, después Mensajes y después Reservas.

La tarjeta de datos contiene todas las filas de campos del cliente (los datos de contacto, las cifras financieras y los campos de cliente propios de la organización) en una sola lista ordenada. Qué filas aparecen y en qué orden lo decide cada organización en Settings → Fields → Detail page fields, así que el orden de abajo es el que Requiply trae por defecto y no un diseño fijo.

Arriba de la tarjeta hay un cuadro Search fields… (buscar campos). Al escribir se filtran las filas por su etiqueta y por su valor: busca una dirección de email, un número de teléfono o una cifra y solo quedarán las filas que coinciden. La búsqueda no distingue mayúsculas, minúsculas ni tildes, y cada palabra puede coincidir en cualquier parte de la fila. Cuando no hay coincidencias, la tarjeta muestra No fields match your search (ningún campo coincide con tu búsqueda).

Filas de datos

Los datos de contacto:

Filas financieras

Cuatro cifras que resumen el historial financiero del cliente con tu organización, todas en la moneda de la organización. Son filas de la misma tarjeta que los datos de contacto y se pueden reordenar u ocultar junto con ellos.

Las solicitudes, las reservas canceladas y las reservas reembolsadas por completo nunca suman deuda. Una reserva reembolsada por completo se trata como anulada, así que volver a cobrársela al cliente sería un error.

Los productos vendidos dentro de una reserva ya están incluidos en el total de esa reserva. Lo que un cliente ha pagado por una venta suelta cuenta en Revenue, y las ventas canceladas no cuentan en ningún sitio.

Cuando el cliente debe dinero, el botón Settle debt abre el proceso de liquidación de la deuda; consulta Liquidar deudas. Cuando ya hay una liquidación en marcha, esta fila muestra el propio pago de liquidación con un botón Regenerate (volver a generar) al lado.

En la imagen se han cobrado $673.88, pero el beneficio es solo de $88.88, así que la mayor parte se fue directamente en gasto de subalquileres o en pagos por servicios. Pending y Debt muestran los mismos $490.92, y no es que se cuente dos veces: esos cobros se han emitido pero no se han liquidado, así que el dinero está a la vez en camino y todavía sin cobrar. Desaparece de las dos filas a la vez cuando se liquida el pago.

Este cliente tampoco tiene ningún descuento asignado, y por eso Discount muestra el texto atenuado Not assigned en lugar de una etiqueta.

Mensajes

Aparece cuando tu organización tiene configurado al menos un canal de mensajería, o cuando Requiply ya ha intentado enviar un mensaje a este cliente.

La tarjeta tiene dos partes.

Alcance por canal, en la cabecera junto al título: una entrada por cada canal que tu organización tiene configurado (Telegram, Viber, SMS), cada una indicando si realmente se puede llegar a este cliente por ese canal:

Mensajes recientes, debajo: una tabla con todos los mensajes que Requiply ha enviado a este cliente, del más reciente al más antiguo, diez filas por página con un paginador. Las columnas son Channel (canal), Template (plantilla), Message (mensaje), Booking (reserva), Status (estado) y Date (fecha); el estado es una etiqueta Sent (enviado) o Failed (fallido), y al desplegar una fila se ve el texto completo del mensaje. Los fallos indican el motivo. Cuando todavía no se ha enviado nada, la tarjeta dice No messages have been sent to this client yet (todavía no se ha enviado ningún mensaje a este cliente).

Los motivos de los fallos están escritos de forma clara:

Conversaciones

Cuando la bandeja de entrada de conversaciones está activada y el cliente ha chateado contigo, una fila Conversations (conversaciones) muestra sus conversaciones de todos los canales: el canal (Booking page, Website widget, Telegram, OLX, Instagram) con la foto de perfil del contacto cuando el canal la comparte, el último mensaje, su hora y una etiqueta Closed (cerrada) en las que ya han terminado. Pulsa una conversación para abrirla en la bandeja de entrada. La fila se oculta cuando el cliente no tiene conversaciones.

La misma lista aparece en la página del cliente de la app móvil como una tarjeta Conversations.

Llamadas de Binotel

Una fila opcional de la tarjeta de datos que muestra las llamadas telefónicas del cliente en Binotel, buscadas por el número de teléfono del cliente, con grabaciones que puedes escuchar al momento y un botón para llamar al cliente.

La fila solo aparece cuando se cumple todo esto:

• Binotel está conectado en Comunicaciones.
• Un administrador ha añadido Binotel calls (llamadas de Binotel) a la pestaña Client de Campos de la página de detalle, en /settings/fields/page-level-configurations?tab=client. No se añade automáticamente al conectar Binotel.
• Tu grupo de permisos tiene Allow access to client call history (permitir el acceso al historial de llamadas de los clientes). El grupo Administrators lo tiene por defecto.

La cabecera resume al cliente:

• el nombre del cliente en Binotel, el empleado al que está asignado (Assigned to) y sus etiquetas de Binotel, o Not in the Binotel customer list (no está en la lista de clientes de Binotel) cuando Binotel no tiene una ficha de cliente para él,
• el número de llamadas, cuántas se han perdido (en rojo cuando son más de cero) y el total de minutos de conversación,
• Call (llamar), que llama al cliente a través de Binotel desde tu propia línea. Binotel hace sonar primero tu línea y marca el número del cliente cuando descuelgas. Al pasar el ratón por el botón se ve qué línea va a sonar,
• un botón Binotel que abre el cliente en tu panel de Binotel,
• Refresh (actualizar), que vuelve a cargar el historial.

La tabla de llamadas muestra las llamadas de la más reciente a la más antigua, 10 por página:

Al final de cada fila, un icono de enlace abre en Binotel todas las llamadas con ese número, y el botón de reproducir abre la grabación justo debajo de la fila. El reproductor tiene una forma de onda que puedes pulsar o arrastrar para saltar a cualquier momento, la posición y la duración total, un botón de velocidad de reproducción y un botón de descarga. El botón de reproducir se convierte en una X que cierra el reproductor. Las llamadas entrantes perdidas sin grabación muestran Call back (devolver la llamada) en su lugar.

Estados vacíos:

Para ver el registro de llamadas de toda la organización, con las llamadas perdidas, los números desconocidos y la app móvil, consulta Llamadas.

Filas de campos personalizados

Cada campo de entidad de cliente que la organización ha configurado para el nivel de cliente aparece como una fila en la misma tarjeta. Los campos nuevos son visibles por defecto y se colocan al final de la lista; después se pueden mover a cualquier posición entre las filas integradas en Campos de la página de detalle. Las casillas se muestran como Yes / No (sí / no), las selecciones múltiples como una lista separada por comas y los valores vacíos como Not assigned.

Reservas

Todas las reservas de este cliente, repartidas en cinco pestañas. La página se abre en la primera pestaña que tiene filas, y cada pestaña lleva una insignia con el recuento.

Todas las pestañas muestran el ID de la reserva (con un enlace a la reserva), las fechas de inicio y de fin, el estado del pago y la etiqueta del estado de la reserva. Las tablas se paginan de 10 en 10 filas.

El mismo bloque aparece en la página de detalle de un artículo del inventario, donde responde a la misma pregunta para una pieza de material en lugar de para una persona.

Estados vacíos y de error

• Client not found (cliente no encontrado): un aviso de página completa con This client may have been removed or belongs to another organization (puede que este cliente se haya eliminado o que pertenezca a otra organización) y un botón Back to clients (volver a los clientes). Es lo que ves con un enlace antiguo o con un id de otra organización.
• Sin reservas: la tarjeta de reservas muestra un icono de calendario y No bookings for this client (no hay reservas de este cliente) en lugar de las pestañas.
• No se han podido cargar los datos financieros: las filas financieras muestran Could not load finance data (no se han podido cargar los datos financieros). El resto de la página sigue funcionando; recárgala para volver a intentarlo.
• Todas las filas ocultas: si un administrador oculta todas las filas del nivel de cliente, la tarjeta de datos no se muestra. Las tarjetas de mensajes y de reservas no se ven afectadas.

Cómo se conecta esta página con el resto de Requiply

Situaciones habituales

Un cliente llega al mostrador y quiere volver a alquilar

Abre su página desde la ventana emergente del cliente en cualquier reserva anterior. La fila Debt te dice al momento si tienes que cobrar antes de entregar material nuevo, y la pestaña Overdue muestra lo que todavía no ha devuelto.

Reclamar una devolución con retraso

La pestaña Overdue solo muestra las reservas cuyo estado no ha liberado la disponibilidad, con los días de retraso de cada una. Pasa directamente a la reserva para llamar al cliente o ampliar las fechas con Editar las fechas de una reserva.

Valorar si un cliente compensa

Compara Revenue y Profit. Una gran diferencia significa que las reservas del cliente dependen mucho de material subalquilado o de servicios pagados: los ingresos son reales, pero la mayor parte vuelve a salir.

Consejos y advertencias