Conceptos básicos

Estas son las palabras que Requiply usa en toda la app y en esta documentación. Cada una enlaza con la página que la explica a fondo.

Grupo de artículos

Un grupo de artículos representa un tipo de producto que alquilas. Puede contener una sola cosa física o muchas idénticas que los clientes ven como el mismo producto.

Por ejemplo, Rode PSA-1 es un grupo de artículos. Si en tu almacén hay tres brazos de micrófono Rode PSA-1, los tres pertenecen a ese mismo grupo, porque al cliente que reserva "un Rode PSA-1" no le importa cuál de los tres se lleva.

Los grupos de artículos mantienen ordenado el catálogo: publicas un solo producto en lugar de tres fichas casi idénticas, y Requiply calcula cuántos quedan libres en cada fecha. Consulta Añadir un artículo.

Artículo, unidad y SKU

Un artículo es una sola cosa física de tu almacén: un brazo de micrófono, una furgoneta, una cabaña. La documentación y la app también lo llaman unidad, sobre todo en las listas de comprobación de recogida y devolución y al escanear códigos de barras. Artículo y unidad significan lo mismo.

Cada artículo pertenece a un grupo de artículos y se controla por separado. Gracias a eso, Requiply puede indicar que un Rode PSA-1 está fuera en una reserva mientras otro está disponible y un tercero está en mantenimiento, cada uno con su propio estado, número de serie e historial de reparaciones.

Los dos niveles tienen un SKU, y son identificadores distintos:

Requiply genera los dos automáticamente y puedes editar cualquiera de ellos. El número de serie es otra cosa: es el número que el fabricante da a la unidad, se guarda junto al SKU del artículo y Requiply nunca lo usa para identificarla. Consulta Gestionar el inventario.

Reserva

Una reserva es un alquiler: un cliente, una fecha de recogida y una fecha de devolución, los artículos y servicios que se lleva y lo que debe pagar por ellos. Al crear la reserva se bloquea el stock, así que nadie más puede llevarse las mismas unidades en fechas que se solapan.

Tu equipo crea reservas dentro de Requiply en Add booking (añadir reserva), y los clientes pueden crearlas por su cuenta en el portal de clientes. En la API y en algunas pantallas antiguas la reserva todavía se llama reservation; es el mismo registro.

Estado de la reserva

El estado es la fase en la que se encuentra una reserva, como New (nueva), In Progress (en curso) o Completed (completada). Los estados deciden si una reserva bloquea stock, si antes hay que completar una lista de comprobación y si cuenta como activa, completada o cancelada en los informes. Cada organización empieza con siete estados y puede renombrarlos, cambiarles el color, añadir y eliminar estados, y decidir las transiciones entre ellos. Consulta Estados de reserva.

Cliente

Un cliente es una persona o empresa que te alquila: sus datos de contacto, su historial de alquileres, lo que debe, el descuento que tenga y los campos personalizados que hayas añadido. Consulta Clientes.

Servicio

Un servicio es algo que se cobra y que no es un artículo físico de alquiler, como el envío, la recogida a domicilio, el montaje, la limpieza o las horas de un operador. Los servicios se añaden a la reserva junto a los artículos y aparecen en la factura. Consulta Servicios.

Fianza

Una fianza es un importe reembolsable que retienes como garantía frente a daños, pérdidas o devoluciones con retraso. Se cobra con la reserva, se registra aparte de los ingresos en los informes y se reembolsa total o parcialmente cuando el material ha vuelto. Consulta Fianzas.

Subalquiler

Un subalquiler son equipos que no son tuyos y que alquilas a un proveedor para cumplir una reserva. Requiply registra lo que te cobra el proveedor y lo que tú cobras al cliente, así que ves el beneficio del material subalquilado. Consulta Subalquileres.

Venta y equipos en venta

Los equipos en venta son productos que vendes en lugar de alquilarlos, como una tarjeta de memoria o una batería. Tienen un precio fijo y un recuento de stock en lugar de unidades, y nunca aparecen en la disponibilidad. Una venta registra los productos vendidos, ya sea por separado con su propio pago o dentro de una reserva, cuya factura la cobra. Las dos cosas necesitan que Ventas esté activado.

Tramo de precio

Un tramo de precio abarata el precio por día de un artículo cuanto más tiempo se alquila, cobrando un porcentaje del precio base para cada intervalo de duración. Solo depende de la duración del alquiler, no del calendario. Consulta Tramos de precio.

Descuento de precio

Un descuento de precio es un porcentaje vinculado a un cliente, para que ese cliente pague menos automáticamente en todas sus reservas. Requiply no tiene vales ni códigos de cupón. Consulta Descuentos de precio.

Campo personalizado

Un campo personalizado guarda algo que Requiply no registra por defecto, como el número de pasaporte de un cliente o la fecha de compra de un artículo. Creas el campo y después eliges a qué registros se aplica. Consulta Campos de entidad.

Flujo de trabajo

Un flujo de trabajo es una automatización: cuando le pasa algo a una reserva y se cumplen tus condiciones, Requiply envía un email o un mensaje o actualiza la reserva, sin que nadie tenga que acordarse de hacerlo. Consulta Flujos de trabajo.

Grupo de permisos

Un grupo de permisos es un conjunto de permisos con nombre al que asignas personas, en lugar de marcar las mismas casillas para cada nueva incorporación. Decide a qué páginas y acciones puede acceder cada miembro de tu equipo. Consulta Grupos de permisos.

Sede

Una sede es un lugar desde el que trabajas: una delegación, un almacén, una tienda, un punto de recogida o una zona de servicio. Las sedes aportan la dirección y las indicaciones que aparecen en las reservas y las facturas y que ven los clientes. Consulta Sedes.

Portal de clientes

El portal de clientes es tu web de alquiler para clientes en portal.requiply.com/<your code>. Usa los datos de tu organización, tu catálogo, tus precios y tus reglas de reserva para que los clientes vean lo que ofreces, lo reserven por su cuenta e inicien sesión después para seguir, pagar o cancelar una reserva. Consulta Portal de clientes.

Organización

Una organización es tu espacio de trabajo: un negocio, con su propio catálogo, clientes, reservas, equipo, moneda y suscripción. Todo lo que creas vive dentro de ella, y las personas a las que invitas trabajan todas en la misma.