Portal de clientes
El portal de clientes es la parte pública de Requiply. Los clientes consultan tu catálogo, eligen sus fechas y reservan por su cuenta, y después pueden iniciar sesión para seguir, pagar y cancelar lo que han reservado. Nada de esto necesita la intervención de tu personal.
Así es como permites que los clientes reserven sin llamarte. En lugar de tomar los datos de la reserva por teléfono y escribirlos tú, compartes una sola dirección, y las reservas que hacen ahí los clientes llegan a Requiply ya completas, con el stock bloqueado y el pago cobrado si lo pides.
Tu portal está en portal.requiply.com/<your web URL code>. El código sale de Datos de la organización, y todas las páginas que cuelgan de él pertenecen solo a tu organización. En el plan Advanced también puede funcionar en tu propio dominio, como book.yourcompany.com; consulta Dominios. La dirección portal.requiply.com sin más la comparten todas las empresas de alquiler: un cliente que inicia sesión ahí ve una lista de las empresas en las que tiene cuenta; consulta Iniciar sesión sin el enlace de una empresa.
app.requiply.com y los clientes usan portal.requiply.com/<code>. Comparte la dirección del portal, nunca la de la app.Páginas de esta sección
- Configuración del portal: la pantalla Web → Edit de la app, donde configuras el color de marca, el estilo de las esquinas, los logotipos, el icono de la pestaña del navegador, los métodos de pago y los métodos de inicio de sesión, con una vista previa en un teléfono junto al editor.
- Proceso de reserva: lo que hace un cliente, desde la página de entrada hasta la pantalla de confirmación.
- Cuentas de cliente: el inicio de sesión con código de un solo uso, la lista de reservas, la página de la reserva, la cancelación por cuenta propia y el perfil.
- Asistente de reservas: el chat de IA opcional que responde preguntas sobre el catálogo, la disponibilidad y los precios y puede iniciar una reserva.
- Integración en tu web: botones de reserva, fichas de producto, un selector de fechas y un carrito en tu propia web, incluidos WordPress y WooCommerce, con el pago en el portal.
Qué puede hacer un cliente
| En el portal | Hace falta iniciar sesión |
|---|---|
| Consultar el catálogo, buscar en él y filtrar por categoría | No |
| Ver qué está libre en un intervalo de fechas, con la disponibilidad y los horarios reales | No |
| Abrir un artículo para ver su galería de fotos, su código y sus tramos de precio | No |
| Encontrar tu catálogo y tus productos en Google y otros buscadores | No; consulta Buscadores |
| Reservar y pagar en la recogida u online | No |
| Añadir servicios como el envío al finalizar la reserva, cuando los ofreces | No |
| Preguntar al asistente de reservas por artículos, fechas y precios | No |
| Seguir una reserva desde el enlace de confirmación | No, el enlace lleva su propio token |
| Ver todas sus reservas pasadas y futuras en una sola lista | Sí |
| Pagar un saldo pendiente desde la reserva | Sí |
| Cancelar una reserva que todavía no ha empezado, cuando lo permites | Sí |
| Mantener al día su nombre y su número de teléfono | Sí |
Los clientes inician sesión con un código de un solo uso, así que no hay contraseña que olvidar ni nada que tu equipo tenga que restablecer. Consulta Cuentas de cliente.
Qué toma el portal del resto de Requiply
El portal no tiene más configuración propia que la de Configuración del portal. Todo lo demás que muestra es la configuración que tu equipo ya mantiene en la app.
| Viene de | Qué controla en el portal |
|---|---|
| Inventario | El catálogo: los grupos de artículos con sus imágenes, códigos, categorías, precios, tipos de precio y disponibilidad en directo. Los artículos archivados y los que no se pueden reservar nunca aparecen. |
| Servicios | Los servicios no forman parte del catálogo del portal. Los que eliges en Servicios al finalizar la reserva se ofrecen como interruptores al finalizar la reserva. Un servicio que tu equipo añade a una reserva aparece en la página de la reserva del cliente con su precio. |
| Tramos de precio | Los tramos de precio que se muestran en la página de un artículo y la tarifa que se usa en las reservas más largas. |
| Descuentos de precios | El descuento personal de un cliente con sesión iniciada, que se aplica automáticamente y se muestra en su perfil. |
| Fianzas | La línea Security deposit (fianza) al finalizar la reserva y en la reserva. |
| Configuración de fecha y hora | Los días y el horario laborables. El portal solo ofrece horas dentro de tu horario de trabajo. |
| Duración de la reserva | La duración mínima y los márgenes entre reservas, que se aplican mientras el cliente elige las fechas. |
| Creación de reservas | El estilo de selector de fechas que muestra el portal, el estado con el que llega una reserva hecha en el portal (Default status for new bookings, estado por defecto de las reservas nuevas) y el estado con el que llega una reserva hecha con el asistente (Status for booking requests, estado de las solicitudes de reserva). |
| Sedes | El lugar de recogida que se muestra al finalizar la reserva y en la reserva, con un enlace al mapa. |
| Pagos | Qué pasarelas online se pueden activar para finalizar la reserva. |
| Localización | El idioma en el que se abre el portal, además del formato de fechas y de moneda. |
| Datos de la organización | El nombre, la descripción, los datos de contacto, los logotipos y el código de la dirección web. |
| Estados de reserva | El nombre del estado que ve el cliente en su reserva, los pasos de su barra de progreso y, a través de tus transiciones, si puede cancelarla online. |
| Subalquileres | Los productos que vienen de un proveedor se pueden ofrecer a su tarifa para el cliente. Los nombres de los proveedores, los costes y los márgenes nunca se muestran. |
| Flujos de trabajo | Los emails, los mensajes y las notificaciones se envían en las reservas del portal exactamente igual que en las reservas que crea tu equipo. |
Buscadores y Google
Tu portal se puede encontrar en Google, Bing y otros buscadores, así que un cliente que busque "alquiler de proyectores" en tu ciudad puede llegar directamente a la página de tu producto. Requiply se encarga de la parte técnica por sí solo; no hay nada que activar.
Qué portales se indexan. Los buscadores pueden indexar el portal de una organización mientras tenga una suscripción de pago a Requiply. Los portales en periodo de prueba gratis se mantienen fuera de los resultados de búsqueda, igual que los de las organizaciones de demostración y de pruebas. Si un pago llega tarde, el portal sigue indexado durante 7 días después de que termine el periodo pagado antes de retirarlo.
Qué páginas se indexan. Solo las páginas públicas:
| Página | Dirección | Qué leen los buscadores |
|---|---|---|
| Página de inicio | portal.requiply.com/<your code> | El nombre y la descripción de tu organización, o una línea generada como Book a rental from {name} online... (con la ciudad de tu sede por defecto, si la tiene). |
| Catálogo | .../<your code>/items | Rental catalog of {name}: prices, photos and availability for your dates. |
| Páginas de producto | .../<your code>/item-<product-slug> | El nombre del producto, su descripción (o una línea con su precio), su primera foto, el precio por día, por hora o por mes, y si está disponible. |
Las páginas para finalizar la reserva, el inicio de sesión, la cuenta del cliente, las páginas de las reservas y el chat nunca se indexan, ni tampoco la vista previa de Configuración del portal.
Direcciones de los productos. Cada página de producto usa una dirección legible formada a partir del nombre del producto, su slug, por ejemplo .../item-sony-fx6. El slug se crea automáticamente, es único en tu organización y no cambia cuando cambias el nombre del producto, así que los enlaces y los resultados de búsqueda siguen funcionando. Los enlaces antiguos que usaban el ID del producto siguen abriéndose y redirigen a la dirección con el slug. El mismo slug identifica el producto en la integración en tu web.
Mapa del sitio. Requiply publica un mapa del sitio (sitemap) con tu página de inicio, tu catálogo y tus productos, y lo mantiene al día, para que los buscadores encuentren los productos nuevos sin que tengas que enviar nada. En portal.requiply.com, tus páginas forman parte del mapa del sitio del propio portal. En tu propio dominio, tu portal tiene su propio mapa del sitio en https://book.yourcompany.com/sitemap.xml; si usas Google Search Console, puedes añadir ahí esa dirección. Con tu propio dominio, se indica a los buscadores que tu dominio es la dirección principal de cada página, así que los resultados muestran book.yourcompany.com y no portal.requiply.com.
Vistas previas de enlaces. Cuando alguien comparte tu portal o un producto en una app de mensajería o en redes sociales, la vista previa usa el mismo título, la misma descripción y la misma imagen: la foto del producto en una página de producto y tu logotipo en las demás.
Qué ve tu equipo en la app
Una reserva del portal es una reserva normal. Llega a Gestionar reservas y al Calendario como cualquier otra, y se puede editar, facturar y hacer avanzar de la misma forma.
Dos campos opcionales te indican que la reserva pasó por el portal:
- Origin (origen) en una reserva, que indica Booking page (página de reservas) en todo lo reservado en el portal. Añádelo a la tabla de reservas en Diseño de las columnas de la tabla o a la página de la reserva en Campos de la página de detalle.
- Client portal (portal de clientes) en un cliente, que indica si tiene cuenta y cuándo la abrió por última vez. Añádelo en esas mismas dos páginas para el nivel Client.
Al finalizar la reserva se crea un registro de cliente o se reutiliza uno existente, así que un cliente del portal aparece en Gestionar clientes con sus reservas vinculadas.
Quién puede configurarlo
Para editar el portal hace falta Allow website management (permitir la gestión de la web) en el grupo de permisos del usuario. Los clientes no necesitan nada: nunca reciben una cuenta de personal, ni pertenecen a la organización, ni ocupan una cuenta de usuario de tu plan.
Planes
El portal en sí, incluidas las cuentas de cliente, forma parte de todos los planes. Algunas opciones dependen del tuyo:
| Opción | Requiere |
|---|---|
| Asistente de reservas en el portal | Plan Advanced, más créditos de IA |
| Códigos de inicio de sesión por SMS | Plan Advanced |
| Venta de artículos en el paso Items to buy (artículos para comprar) | Plan Advanced, más la función Ventas |
| Chat con tu equipo en lugar del asistente | Todos los planes, con la bandeja de entrada de conversaciones activada |
Tu propio dominio, como book.yourcompany.com | Plan Advanced; consulta Dominios |
| Aparecer en Google y otros buscadores | Cualquier plan de pago; no durante la prueba gratis |
Casos habituales
Abrir el portal por primera vez
- Rellena los Datos de la organización, incluido el código de la dirección web que se convierte en tu dirección.
- Asegúrate de que el catálogo se puede reservar: grupos de artículos con imágenes, precios y cantidades.
- Configura el horario de trabajo en Configuración de fecha y hora, para que el portal ofrezca horas de recogida reales.
- Abre Configuración del portal, configura el color, el estilo de las esquinas, los logotipos y el icono de la pestaña, y activa los métodos de pago que aceptas.
- Pulsa Save y después Open booking page (abrir la página de reservas) para recorrer el proceso como un cliente.
- Comparte
portal.requiply.com/<your code>en tu web y en tus perfiles en redes sociales.
El portal no aparece en Google
Comprueba que la organización tiene un plan de pago: los portales en periodo de prueba gratis no se indexan. Después, da tiempo a los buscadores; un portal nuevo puede tardar unas semanas. Las páginas que requieren iniciar sesión y las de finalizar la reserva nunca se indexan, así que busca el nombre de tu organización o el de un producto, no una reserva.
Un cliente dice que el precio del portal está mal
Los precios nunca se introducen en el portal. Revisa el precio y el tipo de precio del grupo de artículos en el Inventario, el tramo de precio que corresponde a la duración y el descuento del cliente. El portal lo recalcula todo en el servidor al finalizar la reserva, así que lo que paga el cliente siempre sigue esa configuración.
Un cliente no puede elegir la hora que quiere
El portal solo ofrece horas dentro de tu horario de trabajo, y aplica la duración mínima y los márgenes entre reservas. Revisa Configuración de fecha y hora y Duración de la reserva. El permiso Allow booking outside of working hours (permitir reservar fuera del horario laboral) es solo para tu equipo y nunca cambia lo que ven los clientes.
Consejos y precauciones
Informes
Dónde encontrar las cifras de rendimiento del negocio en Requiply: la tarjeta de resumen del panel, la página de analíticas y preguntarle las cifras directamente al asistente.
Configuración del portal
Configura el color de marca, el estilo de las esquinas, los logotipos, el icono de la pestaña del navegador, los métodos de pago, los métodos de inicio de sesión, el estado de cancelación online y los servicios que los clientes pueden añadir al finalizar la reserva (envío, montaje, llevar el material a un taxi) de tu portal de clientes, con una vista previa en directo en un teléfono.