Firma de documentos

La página Document signing (firma de documentos) conecta Requiply con un proveedor de gestión documental electrónica (EDO), para que los PDF que generas a partir de una reserva se puedan enviar a firmar con firma electrónica cualificada sin salir de Requiply.

Encontrarás esta página en Settings → Integrations → Document signing.

Por qué importa

Requiply ya convierte una reserva en documentación: la factura y cualquier plantilla de exportación personalizada que hayas diseñado. Hasta ahora esos PDF eran solo descargas: el personal exportaba el contrato de alquiler, lo enviaba por email y luego tenía que perseguir al cliente para recibir el escaneo firmado.

Con un proveedor de firma conectado, todo el ciclo se cierra dentro de Requiply:

1. Guarda el PDF generado en la reserva (Documentos de la reserva).
2. Envíalo al proveedor para que se firme, dirigido a la empresa del cliente.
3. Sigue el estado en la reserva: Awaiting your signature (pendiente de tu firma), Awaiting client (pendiente del cliente), Signed (firmado), Rejected (rechazado).

Proveedores compatibles

Cada proveedor es una tarjeta con su logotipo, sus etiquetas, un enlace Tutorial que abre en una pestaña nueva la guía de configuración paso a paso de Requiply (en el idioma de tu interfaz) y Set up (configurar), o su estado configurado una vez conectado.

Configurar Vchasno

Pulsa Set up en la tarjeta de Vchasno. El diálogo pide un único dato de acceso:

El diálogo incluye esta nota de configuración:

Create an API token in your Vchasno.EDO cabinet (an active Integration plan is required). Documents you send will appear in your Vchasno cabinet and be routed to the client's company for signing with a qualified electronic signature. (Crea un token de API en tu cuenta de Vchasno.EDO, para lo que necesitas un plan Integration activo. Los documentos que envíes aparecerán en tu cuenta de Vchasno y se dirigirán a la empresa del cliente para que los firme con firma electrónica cualificada.)

Al pulsar Save, Requiply verifica el token con Vchasno antes de guardarlo. Solo se cifra y se guarda un token verificado, y entonces la tarjeta muestra la integración como configurada.

Si te falta el plan de Vchasno

La API de Vchasno requiere el plan Integration. Si tu token es válido pero la empresa a la que pertenece no tiene ese plan, el diálogo no da error: muestra un panel ámbar:

Your token is valid, but your Vchasno company does not have the Integration plan required for API access. You can activate a free 30-day trial: Vchasno offers it once per company, and the 30 days start immediately. (Tu token es válido, pero tu empresa en Vchasno no tiene el plan Integration necesario para acceder a la API. Puedes activar una prueba gratuita de 30 días: Vchasno la ofrece una sola vez por empresa y los 30 días empiezan a contar de inmediato.)

Pulsa Activate free 30-day trial (activar la prueba gratuita de 30 días) y Requiply pide a Vchasno que pase la empresa a la prueba, y después guarda la integración automáticamente.

Gestionar las cuentas conectadas

Al volver a abrir el diálogo de un proveedor conectado, verás lo que está conectado. El token guardado nunca se devuelve al navegador.

Con una sola cuenta, el diálogo se parece al formulario de configuración: el token aparece oculto (••••••••••••) con un botón Replace (sustituir). Debajo están Disconnect y Add another account (añadir otra cuenta).

Con dos o más cuentas, el diálogo las muestra en una lista. Cada fila muestra el nombre de la cuenta y cuándo se conectó:

Varias cuentas de Vchasno

Una organización que firma como más de una entidad jurídica (por ejemplo, una empresa y un autónomo) puede conectar una cuenta de Vchasno por entidad:

1. Abre el diálogo de Vchasno y pulsa Add another account.
2. Escribe un Name (nombre) que distinga las cuentas, como el nombre de la empresa, y el token de API de esa empresa en Vchasno.
3. Pulsa Connect. El token se verifica igual que el primero, con la oferta de prueba incluida si falta el plan.

La primera cuenta conserva el nombre del proveedor (Vchasno) hasta que le cambies el nombre. No se puede añadir dos veces el mismo token.

Desconectar una cuenta

Disconnect quita la cuenta de esta lista y del diálogo de envío de inmediato. Si era la predeterminada, la cuenta más antigua de las que quedan pasa a ser la predeterminada.

Los documentos que ya se enviaron desde esa cuenta y siguen pendientes de firma se siguen actualizando: Requiply conserva el token hasta que cada uno de ellos se firma o se rechaza, y después lo elimina. El diálogo de confirmación indica cuántos documentos de este tipo hay.

Qué permite la integración

Cuando un proveedor está activo, aparece un botón de firma junto a cada documento guardado en la tarjeta Documents (documentos) de una reserva. Al enviarlo se piden dos datos de la otra parte:

Requiply sube el PDF con first_sign_by: owner, así que tu organización firma primero en la cuenta de Vchasno, y después el documento pasa al cliente. El flujo completo, los estados y su actualización se explican en Documentos de la reserva.

Estados

La etiqueta de cada documento traduce el estado del proveedor a uno de estos:

Cómo se conecta con el resto de Requiply

Situaciones habituales

Conseguir la firma de un contrato de alquiler

1. Conecta Vchasno aquí.
2. Abre la reserva y usa Export → Save (exportar, guardar) para guardar el contrato de alquiler en la reserva.
3. En la tarjeta Documents, pulsa el botón de Vchasno que hay junto al documento, escribe el EDRPOU y el email del cliente, y envíalo.
4. Fírmalo en tu cuenta de Vchasno y verás cómo la etiqueta pasa a Awaiting client y, por último, a Signed.

Cambiar un token filtrado

Revoca el token en la cuenta de Vchasno, genera uno nuevo y usa Replace en esta página (Replace token en el menú ⋯ de la cuenta cuando hay varias cuentas conectadas). Los documentos ya enviados conservan su historial: la etiqueta y el enlace al proveedor de cada documento siguen siendo válidos.

Consejos y precauciones