Plantillas de mensajes

En la página Message templates (plantillas de mensajes) los administradores escriben los mensajes cortos que Requiply envía a los clientes por SMS, Viber y Telegram. Son el equivalente para mensajería de las plantillas de email: reutilizables, basadas en variables y seleccionadas desde los flujos de trabajo en lugar de escribirse en cada automatización.

Esta página está en Settings → Bookings → Message templates.

Por qué importa esta página

Antes de que existieran las plantillas de mensaje, el texto de un SMS o un mensaje de Viber estaba dentro del flujo de trabajo que lo enviaba. Eso significaba que cada flujo de trabajo llevaba su propia copia del texto, y las funciones propias de la mensajería (formato, adjuntos en PDF, botones con enlace) no tenían dónde vivir.

Ahora el texto está aquí y los flujos de trabajo solo apuntan a una plantilla:

• Una plantilla se puede reutilizar en varios flujos de trabajo, y al editarla cambian todos los mensajes que la usan.
• Cada plantilla declara su formato, que decide qué puede contener el mensaje y qué canales pueden enviarlo.
• Las plantillas de Telegram pueden llevar adjuntos en PDF (la factura de la reserva y plantillas de exportación generadas) y botones con enlace, algo que un SMS no puede expresar.

Formatos

Cada plantilla tiene exactamente un formato, que se elige en la parte superior del formulario. El formato decide tanto lo que puede contener el mensaje como qué canales de los flujos de trabajo pueden usarlo.

El formulario muestra la misma regla como ayuda bajo el selector de formato:

• Text: "Plain text that works on every channel: SMS, Viber and Telegram." (texto plano que funciona en todos los canales).
• Telegram: "Rich Telegram message with formatting, PDF attachments and link buttons. Only usable on the Telegram channel." (mensaje de Telegram con formato, adjuntos en PDF y botones con enlace, solo para el canal de Telegram).
• Viber: "Viber message with an optional image and an action button. Also usable as the Viber part of 'Viber, with SMS fallback'." (mensaje de Viber con una imagen opcional y un botón de acción, que también sirve como parte de Viber en el canal con SMS de respaldo).

Qué verás

Las plantillas de la organización actual se muestran como una cuadrícula de tarjetas; mientras cargan aparecen tres marcadores de posición.

Cada tarjeta muestra:

• El nombre de la plantilla.
• Una etiqueta de formato: Text, Telegram (con el logotipo de Telegram) o Viber (con el logotipo de Viber).
• Un distintivo Attachments (adjuntos) cuando la plantilla adjunta la factura o una plantilla de documento.
• Un distintivo Buttons (botones) cuando la plantilla define botones con enlace.
• Una vista previa del mensaje: el cuerpo en texto plano.
• Un lápiz de edición que abre Añadir o editar una plantilla de mensaje.

Después de las tarjetas hay un botón redondeado Add template (añadir plantilla).

Estado vacío

Requiply no incluye plantillas de mensaje integradas. Una organización nueva empieza sin ninguna, y la página muestra un marcador centrado con un icono de comentario, el título "No message templates yet" (aún no hay plantillas de mensaje) y un botón Create a message template (crear una plantilla de mensaje).

Hasta que exista al menos una plantilla compatible, la acción de flujo de trabajo Send message to client (SMS / Viber / Telegram) (enviar mensaje al cliente) no se puede guardar: en lugar del selector de plantillas muestra una advertencia con un enlace Create a template (crear una plantilla).

Acciones principales

Añadir una plantilla

Add template (o el botón del estado vacío) abre Añadir o editar una plantilla de mensaje. Después de guardar vuelves a la lista y un aviso confirma "Template {name} was created" (se ha creado la plantilla).

Si llegas desde el enlace Create a template de un flujo de trabajo, al guardar vuelves a ese flujo de trabajo en lugar de a esta lista.

Editar una plantilla

El lápiz de una tarjeta abre el mismo formulario en modo de edición, ya rellenado, con Save y Delete.

Eliminar una plantilla

La eliminación se hace en la página de edición. Requiply comprueba primero si algún flujo de trabajo usa la plantilla. Si alguno la usa, la eliminación se bloquea y el diálogo muestra los flujos de trabajo que la bloquean para que puedas apuntarlos antes a otra plantilla. Consulta Añadir o editar una plantilla de mensaje.

Cómo se conecta esta página con el resto de Requiply

Casos habituales

Un recordatorio que funciona en todos los canales

Crea una plantilla Text con la fecha de la reserva y tu dirección, y apunta a ella un flujo de trabajo de tiempo relativo. Como el formato es texto, la misma plantilla funciona tanto si el flujo de trabajo envía por SMS como por Viber o Telegram.

Una confirmación por Telegram con la factura adjunta

Crea una plantilla Telegram, escribe la confirmación, activa Attach invoice PDF (adjuntar la factura en PDF) y añade un botón con enlace que apunte a {{paymentIntegrationLink}}. Los clientes reciben el mensaje, la factura como archivo y un botón Pay (pagar) en una sola notificación de Telegram.

Invitar a los clientes a Telegram

Añade {{telegramConnectLink}} a una plantilla de email o de mensaje. Requiply genera el enlace personal al bot de ese cliente cuando se envía el mensaje; al abrirlo y pulsar Start, el cliente queda conectado y los flujos de trabajo de Telegram pueden llegarle a partir de entonces. Consulta Comunicaciones.

Consejos y precauciones