Wyzwalacze i filtry automatyzacji

Automatyzacja zaczyna się od jednego wyzwalacza i może mieć filtry, które decydują, czy uruchomi się dla danej rezerwacji. Oba elementy są na górze formularzy dodawania i edycji, nad akcją.

Wyzwalacze

Wybierasz jeden typ wyzwalacza, a formularz pokazuje tylko pola, które go dotyczą.

• Rezerwacja osiągnęła status: uruchamia się, gdy rezerwacja przejdzie do określonego statusu. Status wybierasz z listy statusów skonfigurowanych dla Twojej organizacji; każda opcja jest pokazana jako kolorowa etykieta w kolorze danego statusu. Przy pierwszym wybraniu tego typu wyzwalacza domyślnie ustawiony jest status wybrany jako Domyślny status nowych rezerwacji (Nowa, chyba że zmienisz go w Tworzeniu rezerwacji).
• Płatność osiągnęła status: uruchamia się, gdy płatność za rezerwację osiągnie określony stan (np. Opłacona, Zwrócona). Lista rozwijana pokazuje każdy status płatności jako kolorową etykietę. Domyślnie Opłacona.
• Utworzono rezerwację: uruchamia się raz, gdy powstaje nowa rezerwacja. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
• Nadszedł czas względny: uruchamia się z ustawionym przesunięciem przed godziną rozpoczęcia lub zakończenia rezerwacji albo po niej. Wybierasz:
  • Względem: Godzina rozpoczęcia rezerwacji lub Godzina zakończenia rezerwacji.
  • Przed / po: przed lub po (przycisk segmentowy, musi mieć wartość).
  • Przesunięcie czasu: liczba z wyborem jednostki czasu (pole liczby zapamiętuje jednostkę, więc przesunięcie zapisane w minutach można nadal edytować w godzinach lub dniach). Musi być większe od zera.

To jedyne cztery typy wyzwalaczy. Bez względu na wybór opcjonalne Filtry automatyzacji są sprawdzane zaraz po dopasowaniu wyzwalacza i tuż przed wykonaniem akcji.

Filtry: „Uruchamiaj tę automatyzację tylko wtedy, gdy…”

Filtry to opcjonalny blok warunków w każdej automatyzacji. Są między sekcjami Wyzwalacz i Akcja formularza, pod nagłówkiem Filtry z podpowiedzią „Uruchamiaj tę automatyzację tylko wtedy, gdy te warunki są spełnione. Zostaw puste, aby uruchamiała się zawsze.” W panelu Podgląd na żywo warunki pojawiają się pod nagłówkiem „Tylko gdy” między kartą wyzwalacza a kartą akcji.

Jak działa dopasowanie: grupy LUB łączone przez I

Filtry są ułożone w grupy:

• Warunki w tej samej grupie są łączone przez LUB: wystarczy, że pasuje jeden z nich, aby grupa była spełniona. Kreator pokazuje między wierszami łącznik LUB.
• Osobne grupy są łączone przez I: każda grupa musi być spełniona. Kreator pokazuje między grupami separator & / I.

Cała reguła brzmi więc (A lub B) i (C lub D). Dokładnie tak Requiply ocenia ją na serwerze: każda grupa potrzebuje co najmniej jednego pasującego warunku, a wszystkie grupy muszą być spełnione.

Filtry są sprawdzane dla każdego typu wyzwalacza, także dla automatyzacji czasowych przetwarzanych później przez zadanie w tle, po dopasowaniu wyzwalacza i tuż przed wykonaniem akcji.

Według czego można filtrować

Pola są pogrupowane na Rezerwacja i Klient, każda z polami wbudowanymi oraz skonfigurowanymi przez Ciebie polami dodatkowymi.

Rezerwacja (wbudowane):

Klient (wbudowane):

Pola dodatkowe: każde pole skonfigurowane na poziomie Rezerwacja lub Klient też się pojawia, w grupach Pola dodatkowe rezerwacji / Pola dodatkowe klienta. Typ pola wartości (tekst, liczba, data, wybór z listy, wielokrotny wybór lub pole wyboru) wynika z typu danego pola dodatkowego.

Operatory według typu pola

Dostępne operatory zależą od rodzaju pola:

Pole wartości dopasowuje się do wybranego pola i operatora:

• jest puste / nie jest puste oraz operatory pola wyboru Tak / Nie w ogóle nie mają pola wartości.
• jest między (liczba lub data) pokazuje dwa pola (parę min./maks. albo zakres dat).
• jest jednym z / nie jest żadnym z (Wybór z listy) i operatory wielokrotnego wyboru pokazują wybór wielu wartości jako znaczniki.
• Pozostałe pokazują jedno pole tekstowe, liczbowe, datę lub listę wyboru dopasowane do pola.

Zmiana pola przywraca domyślny operator dla tego rodzaju pola i czyści wartość; sama zmiana operatora czyści wartość.

Co warto wiedzieć o dopasowywaniu warunków

• Porównania tekstu (to, to nie, zawiera) nie rozróżniają wielkości liter, a zawiera z pustą wartością nigdy nie pasuje.
• Wartości liczbowe i daty, których nie da się odczytać, są traktowane jako niepasujące, więc automatyzacja nigdy nie uruchomi się na wartości, której nie udało się przetworzyć.
• Warunki Wybór z listy zapisują wewnętrzną wartość opcji (np. identyfikator statusu); podgląd sam zamienia ją z powrotem na czytelną etykietę.
• Warunek z pustą wartością po prostu nie pasuje: nie pozwoli przypadkiem uruchomić automatyzacji.

Tworzenie i edytowanie filtrów

• Gdy nie ma jeszcze warunków, widać jeden przycisk Dodaj filtr.
• Po dodaniu pierwszego warunku każda grupa jest kartą z wierszami LUB. W karcie są przyciski Dodaj warunek LUB i Usuń grupę; pod kartami jest przycisk Dodaj grupę I, który zaczyna nową grupę, a między grupami jest separator &. Każdy wiersz ma też ×, które usuwa tylko ten warunek. Etykiety pól na liście rozwijanej mają przedrostek ze źródłem, np. Rezerwacja · Koszt całkowity lub Klient · Rabat.
• Przy zapisywaniu puste grupy są usuwane. Jeśli nic nie zostanie, automatyzacja zapisuje się bez filtrów i znów uruchamia się przy każdym pasującym wyzwalaczu.