Twoja pierwsza rezerwacja od początku do końca

Jedno wypożyczenie od początku do końca: utworzenie, potwierdzenie, płatność, wydanie sprzętu i przyjęcie zwrotu. Kroki korzystają z domyślnych statusów Nowa, Potwierdzona, W trakcie i Zakończona. Jeśli ich nazwy zostały zmienione, proces wygląda tak samo.

Przed wydaniem

1. Utwórz rezerwację

Otwórz Rezerwacje → Dodaj albo naciśnij Cmd/Ctrl + Shift + B w dowolnym miejscu aplikacji.

1. Pozycje w rezerwacji: wybierz pozycje i ilość.
2. Daty rezerwacji: kliknij dzień wydania, potem dzień zwrotu, a poniżej wybierz godziny. Całkowicie zarezerwowane dni są przekreślone na czerwono.
3. Podgląd rezerwacji: sprawdź daty i sumę.

Niżej w polu Metoda płatności zostaw Płatność na miejscu lub wybierz operatora płatności online, w polu Klient wybierz klienta albo kliknij Utwórz klienta, a potem kliknij Utwórz rezerwację. Pozycje są teraz zablokowane na te daty. Wszystkie opcje opisuje strona Dodawanie rezerwacji.

2. Potwierdź, wystaw fakturę i przyjmij płatność

1. Strzałka statusu: gdy klient się zgodzi, przenieś rezerwację do statusu Potwierdzona. Automatyzacja może za Ciebie wysłać klientowi e-mail lub wiadomość.
2. Eksportuj: utwórz dokument Faktura PDF lub umowę najmu z szablonu dokumentu. Plik zapisuje się w sekcji Dokumenty rezerwacji.
3. Płatności: kliknij oczekujący wiersz, aby oznaczyć go jako opłacony, albo wyślij link do płatności na kwotę Do zapłaty. Zobacz Pieniądze w rezerwacji.
4. Kaucja: zwracasz ją po kroku 4 poniżej.

Wydanie, zwrot i dalsze kroki

3. Wydaj sprzęt

Przenieś rezerwację do statusu W trakcie. Gdy listy kontrolne wydania i zwrotu są włączone, najpierw zaznacz lub zeskanuj każdy egzemplarz, a potem kliknij Potwierdź. Dzisiejsze wydania widać też w panelu.

4. Przyjmij zwrot

Przenieś rezerwację do statusu Zakończona. Gdy listy kontrolne są włączone, zaznacz to, co wróciło. Resztę oznacz jako Nadal u klienta, Zwrócony uszkodzony lub Zgubiony (Zwroty i zwroty częściowe).

5. Zwróć kaucję

Kliknij Zwróć kaucję. Część kaucji możesz zatrzymać na pokrycie uszkodzeń i zapisać powód (Zwrot kaucji).

6. Sprawdź wynik w raportach

Płatności pojawiają się w analityce i raportach. Kaucje nigdy nie liczą się do przychodu. Rezerwacja, która po dacie zwrotu jest nadal aktywna, widnieje w panelu jako po terminie.

Na telefonie

1. Nowa rezerwacja uruchamia kreator rezerwacji.
2. Zmień status potwierdza rezerwację, wydaje sprzęt i przyjmuje zwrot, a przy listach kontrolnych uruchamia skaner w aparacie.
3. Akcje: zmiana dat lub pozycji, Eksportuj, Wyślij e-mail, Zwróć kaucję i inne.
4. Płatności i kwota do zapłaty.

Zobacz Rezerwacje w aplikacji mobilnej.