Edycja pozycji rezerwacji
Strona Edytuj pozycje zmienia zawartość rezerwacji. Dodaj produkt, o którym ktoś zapomniał, usuń ten, którego klient już nie chce, albo zmień ilość. Dostępność jest sprawdzana względem dat rezerwacji, a suma przeliczana, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
Zanim ta strona powstała, zmiana zamówienia oznaczała anulowanie i ponowne utworzenie rezerwacji, z utratą historii płatności, komentarzy, dokumentów i linków. Teraz rezerwacja zachowuje tożsamość: daty, klient, usługi, podnajem, faktury i komentarze zostają na miejscu. Zmieniają się tylko pozycje.
Strony pokrewne, edycja dat rezerwacji i edycja usług rezerwacji, robią to samo dla okresu wynajmu i usług.
Jak ją otworzyć
W przeglądarce są trzy drogi i wszystkie prowadzą do /reservation/{id}/edit-items. Do tego dochodzi Akcje → Edytuj pozycje w aplikacji mobilnej:
- Z menu Akcje na stronie szczegółów rezerwacji: Edytuj pozycje.
- Z menu Akcje w wierszu na stronie Zarządzanie rezerwacjami.
- Z ołówka przy wierszu Pozycje na stronie szczegółów rezerwacji.
Kiedy pozycji nie można już zmienić
Pozycje można zmieniać tylko do momentu wydania towaru. Requiply uznaje rezerwację za wydaną, gdy tylko jest na to dowód:
- egzemplarz z rezerwacji został zeskanowany lub zaznaczony przy wydaniu,
- lista kontrolna wydania dla rezerwacji została potwierdzona albo
- rezerwacja jest w statusie, którego pole Lista kontrolna ma wartość Lista kontrolna zwrotu, np. domyślny status Zakończona.
Od tej chwili Edytuj pozycje znika z menu Akcje rezerwacji, a otwarcie strony w inny sposób, z ołówka przy wierszu Pozycje lub ze starego linku, przenosi z powrotem do rezerwacji. To, co dzieje się dalej, zarejestruj jako zwrot (zwrot częściowy, gdy wraca tylko część egzemplarzy) albo jako nową rezerwację.
| Stan rezerwacji | Daty | Pozycje | Usługi |
|---|---|---|---|
| Aktywna, jeszcze niewydana | Tak | Tak | Tak |
| Aktywna, wydana | Tak | Nie | Tak |
| Etap cyklu życia Zakończona | Tak | Nie | Nie |
| Etap cyklu życia Anulowana | Nie | Nie | Nie |
Status typu wydanie sam w sobie nie blokuje pozycji. Ręczne przeniesienie rezerwacji do statusu Gotowa do wydania lub W trakcie, przy wyłączonych listach kontrolnych i bez zeskanowania czegokolwiek, pozostawia jej pozycje do edycji. Zobacz Statusy rezerwacji.
Jeśli rezerwacja zostanie zablokowana, gdy strona jest otwarta, zapis kończy się jednym z tych komunikatów:
| Komunikat | Dlaczego |
|---|---|
| Sprzęt został wydany. Zarejestruj zwrot lub utwórz nową rezerwację. | Rezerwacja została w międzyczasie wydana. |
| Ta rezerwacja jest zakończona, więc nie można już zmienić jej pozycji. | Rezerwacja jest w statusie z etapem cyklu życia Zakończona. |
| Ta rezerwacja jest anulowana i nie można jej już zmienić. | Rezerwacja jest w statusie z etapem cyklu życia Anulowana. |
Co zobaczysz
Lewa kolumna zmienia zamówienie, a prawa pokazuje, czym stanie się rezerwacja. Zaktualizuj pozycje pozostaje nieaktywny, dopóki sprawdzenie nie przejdzie.
Strona jest podzielona na dwie kolumny:
- Po lewej: formularz. Wiersz przypominający, dla jakich dat jest sprawdzana dostępność, z linkiem Edytuj daty, jeśli to właśnie daty trzeba zmienić, a potem ten sam wybór produktów co w dodawaniu rezerwacji, wypełniony obecną zawartością rezerwacji. Pod nim jest obszar statusu na żywo.
- Po prawej: podgląd zaktualizowanej rezerwacji. Godziny wydania i zwrotu, klient, a potem tabela wszystkich pozycji ze zdjęciem, ceną, stawką i ilością, a za nią usługi (zmienia się je w edycji usług rezerwacji). Na dole Obecna suma i Nowa suma jedna pod drugą, a obok nich kaucja, jeśli rezerwacja ją ma.
Każdy produkt w wyborze pokazuje, ile jego egzemplarzy rezerwacja ma już przypisanych, więc widać, co zostanie zwolnione.
Rezerwacje z zestawami
Gdy rezerwacja zawiera zestaw, zestaw jest jedną zaznaczoną opcją w wyborze, ze znacznikiem Zestaw w polu. Znaczniki produktów liczą tylko egzemplarze zarezerwowane poza zestawami, tak samo jak liczy je dodawanie rezerwacji.
Rozdziel zestaw pojawia się przy zaznaczonym zestawie. Zostawia egzemplarze w rezerwacji i usuwa rabat za zestaw.
- Zaznacz zestaw, aby dodać komplet. Egzemplarze jego pozycji, które rezerwacja ma już osobno, są najpierw włączane do kompletu, więc zaznaczenie zestawu dla klienta, który ma już mikrofony, dodaje tylko brakujące elementy.
- Odznacz zestaw, aby usunąć komplet i jego egzemplarze.
- Rozdziel zestaw zamienia zaznaczony zestaw na zwykłe pozycje: egzemplarze zostają w rezerwacji w pełnej cenie, a rabat za zestaw znika.
- Każdy zestaw pokazuje, ile kompletów jest dostępnych w datach rezerwacji, licząc komplety, które rezerwacja już ma.
Podgląd zaktualizowanej rezerwacji oznacza każdą zmianę względem pierwotnej rezerwacji, więc przed zapisem możesz sprawdzić wynik:
1 Zmienione wiersze mają znacznik Dodano lub Usunięto. 2 Nowa suma obok obecnej.
- Znaczniki Dodano i Usunięto przy zmienionych wierszach oraz stara i nowa ilość (np. 1 → 2), gdy zmieniła się tylko ilość. Usunięte wiersze są przekreślone i przyciemnione.
- Rozdzielenie zestawu oznacza jako Usunięto tylko zestaw: jego pozycje zachowują swoje ilości.
W aplikacji mobilnej zestawy mają własne liczniki kompletów, a wiersze pozycji pokazują W zestawach: 2. Przy tej wartości minimalnej przycisk minus jest nieaktywny. Rozdziel zestaw pod zestawem zamienia go na zwykłe pozycje, a + przy zestawie najpierw grupuje egzemplarze, które rezerwacja już ma, a dopiero potem dodaje nowe.
Sprawdzanie dostępności na żywo
Każda zmiana jest po krótkiej przerwie ponownie sprawdzana na serwerze, a strona pokazuje jeden z wyników:
- „Wybrane pozycje są dostępne w datach rezerwacji.” Zmianę można zapisać.
- Lista kolizji: za mało sprzętu w tych datach, rozpisane według produktów z brakującą ilością, np. „Projektor: brakuje jeszcze 2”. Sprawdzenie jest takie samo jak w dodawaniu rezerwacji: inne rezerwacje liczą się z buforami na początku i końcu z ustawień Czas trwania rezerwacji, a ilości zarezerwowane do przypisania przy wydaniu liczą się tak samo jak konkretne egzemplarze.
- Powód blokady: zmiany nie można wprowadzić w obecnej postaci. Zobacz tabelę poniżej.
Powody blokady zmiany
| Komunikat | Co oznacza |
|---|---|
| Zmień pozycje lub ich ilości. | Nic jeszcze się nie zmieniło. |
| Rezerwacja musi mieć co najmniej jedną pozycję. | Wybór został opróżniony. |
| Jedna z wybranych pozycji już nie istnieje. | Produkt został usunięty w trakcie edycji. |
| Pozycjami z podnajmu zarządzasz w sekcji Podnajem rezerwacji. | Podnajmu nie edytuje się tutaj. |
| Zarchiwizowane pozycje mogą pozostać w rezerwacji lub zostać zmniejszone, ale nie można ich dodawać ani zwiększać. | Produkt jest zarchiwizowany. Może pozostać w rezerwacji w obecnej ilości albo zostać zmniejszony lub usunięty. |
| W datach rezerwacji nie ma wystarczającej ilości sprzętu. | Lista kolizji poniżej podaje produkty i ilości. |
| Pozycje są dostępne, ale najpierw trzeba zastąpić lub uzupełnić link do płatności online. | Oczekującą płatność online trzeba wystawić ponownie, zanim zamówienie będzie mogło się zmienić. |
| Tańsza rezerwacja wymaga zwrotu pieniędzy, zanim będzie można zmienić jej pozycje. | Nowa suma jest niższa niż to, co już zapłacono. Zwróć różnicę przez Pełny zwrot pieniędzy lub Zwróć kaucję w menu Akcje rezerwacji, a potem wróć. |
| Rezerwacja zmieniła się w trakcie edycji. Odśwież stronę i spróbuj ponownie. | Ktoś inny zmienił rezerwację. Odśwież stronę zamiast nadpisywać. |
Co dzieje się z fizycznymi egzemplarzami
Pod wynikiem sprawdzenia dostępności strona pokazuje, jak zmiana wpłynie na przypisane egzemplarze, zanim ją zatwierdzisz:
Skutek dla płatności jest pokazany tak samo, w osobnym wierszu: „Zostanie utworzone dodatkowe saldo do zapłaty przy odbiorze w wysokości 25,98 zł.” Wszystkie przypadki opisuje sekcja Jak przeliczane są rozliczenia.
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| Przypisane egzemplarze, które zostaną zwolnione z tej rezerwacji: n. | Ilości się zmniejszyły, więc te egzemplarze stają się wolne dla innych rezerwacji w tych datach. |
| Egzemplarze, które zostaną przypisane automatycznie: n. | Ilości się zwiększyły, a organizacja przypisuje egzemplarze przy rezerwacji, więc wolne egzemplarze są przydzielane przy zapisie. |
| Dodane egzemplarze, które zostaną przypisane przy wydaniu: n. | Ilości się zwiększyły, a organizacja korzysta z odroczonego przypisywania, więc rezerwacja zajmuje dodatkową ilość, a egzemplarze są przypisywane na liście kontrolnej wydania. |
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia wyjaśniają skutek zmiany. Nigdy nie blokują zapisu.
| Ostrzeżenie | Kiedy się pojawia |
|---|---|
| Dla tej rezerwacji jest otwarta lista kontrolna wydania. | Dodane egzemplarze pojawiają się na otwartej liście kontrolnej do przypisania, a usunięte z niej znikają. |
| Ta rezerwacja jest w trakcie. | Usunięte egzemplarze są zwalniane od razu, a dodane trzeba wydać osobno. |
| Ta rezerwacja jest zakończona. | Rezerwacja jest historyczna, więc zmiana wpływa na dane historyczne i raporty. |
| Kaucja pozostaje w już pobranej wysokości. | Płatność została rozliczona, więc kaucja jest zamrożona, nawet jeśli zasady kaucji sugerowałyby inną kwotę dla nowego zestawu pozycji. Sugerowana kwota jest podana w komunikacie. |
Jak przeliczane są rozliczenia
Suma zmienia się o różnicę między starym a nowym zestawem pozycji, według tej samej reguły co w edycji usług rezerwacji i edycji dat rezerwacji:
Nowa suma = obecna suma + cena nowych pozycji − cena starych pozycji
Oba zestawy pozycji są wyceniane dla obecnych dat rezerwacji, z progami cenowymi, rabatem klienta i korektą kosztu rezerwacji zapisaną w rezerwacji. W rezultacie:
- uzgodniona cena lub ręczna zmiana wpisana w sumę zostaje w tej samej kwocie, zamiast być skalowana,
- podnajem w rezerwacji zachowuje swoją część sumy bez zmian,
- dodane produkty dostają bieżący rabat klienta,
- suma nigdy nie spada poniżej zera.
Przykład: rezerwacja zapisana na 150 zł za aparat, który w tych datach kosztuje według cennika 200 zł. Dodanie drugiego aparatu, także za 200 zł, daje 150 zł + 200 zł = 350 zł.
W tabeli podglądu produkty, które rezerwacja już miała, pokazują cenę, po której je zarezerwowano, a nowo dodane produkty pokazują dzisiejszą cenę.
Dopóki nic nie zapłacono, kaucja zmienia się w ten sam sposób: o różnicę między tym, czego zasady kaucji wymagają dla starych i dla nowych pozycji. Gdy jakakolwiek płatność zostanie rozliczona, kaucja jest zamrożona w pobranej wysokości.
Saldo płatności jest korygowane tak samo jak w edycji dat rezerwacji: nieopłacone saldo zostaje zastąpione, częściowo opłacona rezerwacja dostaje dodatkowe saldo na różnicę, oczekujący link online zostaje anulowany i wystawiony ponownie, a nowa suma niższa niż to, co już zapłacono, blokuje zmianę do czasu zwrotu pieniędzy.
Zapisywanie
Zaktualizuj pozycje jest aktywny tylko wtedy, gdy ostatnie sprawdzenie mówi, że zmianę można wprowadzić. Przy zapisie wszystko jest stosowane atomowo: pozycje, przeliczona suma i kaucja, zwolnienia i przydziały egzemplarzy oraz korekta płatności. Zmiana jest zapisywana w komentarzach rezerwacji, więc pozostaje widoczna w jej historii, a Ty wracasz na stronę szczegółów rezerwacji.
Kto może z niej korzystać
Każdy, kto ma Zezwalaj na zarządzanie rezerwacjami w swojej grupie uprawnień, czyli to samo uprawnienie, które w ogóle pozwala edytować rezerwację. Bez niego zmiana jest odrzucana komunikatem Twoja grupa uprawnień nie pozwala na zarządzanie rezerwacjami.
Towarów na sprzedaż nie zmienia się tutaj. Użyj Sprzedaj towary, zobacz Sprzedaż towarów w rezerwacji.
W aplikacji mobilnej
Otwórz rezerwację i wybierz Akcje → Edytuj pozycje. Ta opcja działa według tych samych reguł co w przeglądarce: znika, gdy towar został wydany albo rezerwacja jest zakończona lub anulowana.
Ekran Edytuj pozycje rezerwacji pokazuje Dodaj lub usuń pozycje albo zmień ich ilości w rezerwacji #{number}. Suma rezerwacji zostanie przeliczona dla obecnych dat. oraz Dostępność jest sprawdzana dla dat rezerwacji z linkiem Edytuj daty.
- Pozycje zawiera to, co ma rezerwacja, z przyciskami − i + oraz Nieprzypisane: 2 dla jeszcze nieprzypisanych egzemplarzy.
- Dodaj pozycje ma pole wyszukiwania i przycisk + przy każdym produkcie, z liczbą dostępnych egzemplarzy.
- Sprawdzenie działa w trakcie zmian (Sprawdzanie dostępności…), a potem pokazuje Wybrane pozycje są dostępne w datach rezerwacji. Zmianę można zapisać. albo te same komunikaty blokady i ostrzeżenia co w przeglądarce.
- Podgląd zaktualizowanej rezerwacji pokazuje nową sumę. Zaktualizuj pozycje zapisuje zmiany: Zaktualizowano pozycje rezerwacji.
Edytuj pozycje rezerwacji na iPhonie, tutaj w interfejsie ukraińskim. Ilości zmienia się przyciskami, a nowe produkty dodaje się z sekcji Dodaj pozycje.
Typowe scenariusze
Klient chce jeszcze jedną sztukę czegoś
Otwórz Edytuj pozycje, zwiększ ilość, poczekaj na zielony komunikat o dostępności i zapisz. Jeśli godzina wydania już minęła, ostrzeżenie przypomina, że dodatkowy egzemplarz trzeba wydać osobno. Gdy towar został już wydany, strona nie jest już dostępna: zamiast tego utwórz nową rezerwację na dodatkowy egzemplarz.
Produkt okazał się nieodpowiedni w trakcie wypożyczenia
Gdy towar jest już wydany, pozycje są zablokowane, więc zarejestruj to jako zwrot: przejdź przez listę kontrolną zwrotu, zaznacz egzemplarz, który wrócił, a resztę zostaw jako Nadal u klienta. Jeśli klient potrzebuje produktu zastępczego, utwórz dla niego nową rezerwację.
Klient rezygnuje z produktu przed wydaniem
Zmniejsz jego ilość. Przypisane egzemplarze są od razu zwalniane, a suma spada. Jeśli klient zapłacił już całość, zapis jest blokowany, dopóki nie zwrócisz różnicy.
Problemem są daty, a nie pozycje
Użyj linku Edytuj daty na górze strony. Kolizje dostępności często znikają po przesunięciu okresu.
Zamiana jednego produktu na inny
Zrób to w jednej edycji: zmniejsz ilość starego produktu do zera i dodaj nowy. Podgląd pokazuje łączny wpływ na sumę i przypisane egzemplarze, zanim zapiszesz.
Wskazówki i ostrzeżenia
Edycja dat rezerwacji
Przesuwanie, przedłużanie lub skracanie istniejącego wypożyczenia: zmiana dat wydania i zwrotu, sprawdzenie, czy sprzęt jest nadal wolny, i przeliczenie ceny oraz kaucji. Ustawienie nowej daty zwrotu dla egzemplarzy, które klient ma nadal po zwrocie częściowym.
Edycja usług rezerwacji
Dodawanie lub usuwanie usług, takich jak dostawa lub montaż, w istniejącej rezerwacji i ustalanie uzgodnionej ceny usług z wyceną indywidualną, bez anulowania rezerwacji i tworzenia jej od nowa.