Pola obiektów

Na stronie Pola obiektów tworzysz pola dodatkowe, które rozszerzają dane zbierane w Twojej organizacji w Requiply, i zarządzasz nimi. Pozwala ona dopasować zbierane informacje ponad wbudowane pola i łączy się ze wszystkimi miejscami w produkcie, w których te pola dodatkowe są wyświetlane lub wypełniane.

Tutaj przychodzisz, aby dodać dodatkowe pole do klienta, pozycji lub rezerwacji, gdy Requiply domyślnie go nie przechowuje: numer prawa jazdy lub numer rejestrowy firmy przy kliencie, datę zakupu lub numer seryjny przy pozycji, nazwę wydarzenia przy rezerwacji. Utworzenie pola tutaj to pierwszy z dwóch kroków: gdy pole już istnieje, przypisz je do rekordów, do których należy, w Konfiguracji poziomów, i dopiero to sprawia, że pojawia się w formularzu.

Ta strona znajduje się w Ustawienia → Pola → Pola obiektów.

Dlaczego ta strona jest ważna

Pola obiektów pozwalają Twojej organizacji zbierać informacje specyficzne dla Twojej firmy. Pola standardowe obejmują podstawy, ale każda firma ma własne potrzeby: preferowany sposób kontaktu, informacje o alergiach, wewnętrzne numery referencyjne, specjalne instrukcje i tak dalej.

Gdy raz zdefiniujesz pola dodatkowe na tej stronie, Twój zespół może zbierać spójne, uporządkowane dane wszędzie tam, gdzie te pola są używane. Każde pole ma stały Klucz pola generowany automatycznie z nazwy pola, więc dane pozostają dostępne, nawet jeśli później zmienisz nazwę pola w interfejsie.

Kto może korzystać z tej strony

• Tylko administratorzy. Strona, strona dodawania i strona edycji wymagają uprawnień administratora.
• Zwykli pracownicy nie widzą tego obszaru.
• Strona korzysta też z kontekstu aktywnej organizacji: wczytuje pola obecnie wybranej organizacji.

Co widać na stronie

Gdy istnieją pola obiektów, strona pokazuje jedną kartę z podzieloną na strony tabelą wszystkich pól organizacji. Tabela zawiera:

• Wiersz nagłówka z tytułem strony, globalnym polem wyszukiwania i przyciskiem + Dodaj pole po prawej.
• Kolumnę Nazwa z czytelną nazwą pola. Pola dostarczane przez Requiply mają oznaczenie Systemowe (zobacz Pola systemowe).
• Kolumnę Klucz pola z automatycznie wygenerowanym kluczem technicznym zapisanym czcionką o stałej szerokości.
• Kolumnę Typ pola z typem pola jako kolorowym oznaczeniem (np. Tekst, Długi tekst, Liczba, Wybór z listy, Wielokrotny wybór, Pole wyboru, Data, Telefon).
• Kolumnę Akcje, przypiętą do prawej, z dwoma przyciskami w każdym wierszu: ołówkiem do edycji i koszem do usunięcia. Pola systemowe pokazują zamiast nich ikonę kłódki.

Tabela jest podzielona na strony, domyślnie po 10 wierszy, a użytkownik może przełączać między 5, 10, 20 lub 50 wierszami na stronę.

Pusty stan

Gdy nie utworzono jeszcze żadnych pól obiektów, zamiast tabeli pojawia się pusty stan z:

• Ikoną listy.
• Tytułem pustego stanu zachęcającym administratora do dodania pierwszego pola.
• Głównym przyciskiem, który przenosi administratora na stronę Dodaj pole obiektu.

Pierwsze pole jest ważne, bo ustala, jak Twój zespół będzie odtąd zbierać dodatkowe dane. Wybranie od początku jasnej nazwy i właściwego typu pola pozwala uniknąć zamieszania później.

Główne akcje

Dodawanie nowego pola obiektu

Kliknięcie + Dodaj pole (w nagłówku tabeli lub w pustym stanie) otwiera stronę Dodaj pole obiektu.

Strona dodawania jest podzielona na dwie kolumny:

• Lewa: formularz do zdefiniowania pola.
• Prawa: karta Podgląd na żywo, która pokazuje, jak pole będzie wyglądać po zapisaniu.

Formularz prosi o:

• Nazwa: czytelna etykieta pola. Wymagana, do 100 znaków. Klucz pola jest generowany automatycznie z tej nazwy (cyrylica jest transliterowana, wynik zamieniany na małe litery, znaki inne niż litery i cyfry usuwane, a spacje zamieniane na myślniki).
• Typ pola: wybierany z listy wszystkich obsługiwanych typów pól obiektów: Tekst, Długi tekst, Liczba, Wybór z listy, Wielokrotny wybór, Pole wyboru, Data i Telefon.

W zależności od wybranego typu pojawia się dodatkowa konfiguracja:

• Wybór z listy / Wielokrotny wybór: pole Opcje (w formie przycisków), w którym dodajesz wartości do wyboru.
• Liczba: sekcja Format liczby z regułami min, max, minFractionDigits i maxFractionDigits. Wartości domyślne to 0–1000 i 0–2 miejsca po przecinku.
• Data: sekcja Format daty z przełącznikiem Pokazuj godzinę. Gdy jest wyłączony, pole przechowuje zwykłą datę kalendarzową; gdy jest włączony, przechowuje moment w czasie, a notatka pomocnicza brzmi „Wartości są zapisywane w UTC i wyświetlane w strefie czasowej organizacji.” Sekcja pokazuje podgląd wybranego formatu jako Wyświetlane jako: {value} i podaje strefę czasową, w której będzie wyświetlane.
• Telefon: bez sekcji formatu. Pole jest wyświetlane jako pole numeru telefonu z wyborem kraju i flagą i zapisuje numer w międzynarodowym formacie E.164 (+380953370000). Wybór kraju otwiera się na kraju numeru telefonu organizacji, a gdy go nie ma, na kraju języka interfejsu.
• Tekst / Długi tekst: sekcja Format tekstu z regułami długości min i max. Wartości domyślne to 0–500.

Naciśnięcie Zapisz tworzy pole w bieżącej organizacji i wraca do listy pól obiektów z powiadomieniem o powodzeniu. Anuluj wraca do listy bez zapisywania. Podczas zapisywania strona jest zablokowana nakładką na cały ekran.

Edycja pola obiektu

Kliknięcie ikony ołówka obok pola otwiera stronę Edytuj pole obiektu.

Strona edycji też ma układ dwukolumnowy z podglądem na żywo po prawej.

Na stronie edycji:

• Nazwa i Typ pola są pokazane jako tekst tylko do odczytu. Nie można ich zmienić po utworzeniu pola.
• Edytować można tylko konfigurację odpowiednią dla typu pola:
  • Wybór z listy / Wielokrotny wybór: listę Opcje.
  • Liczba: reguły formatu liczby (min, max, miejsca po przecinku).
  • Data: przełącznik Pokazuj godzinę.
  • Tekst / Długi tekst: reguły formatu tekstu (min, max długość).

Przycisk Zapisz zmiany jest nieaktywny, dopóki naprawdę czegoś nie zmienisz względem wczytanych wartości. Anuluj wraca do listy bez zapisywania. Podczas wczytywania lub zapisywania danych stronę zakrywa nakładka ładowania.

Usuwanie pola obiektu

Strona daje dwa sposoby usunięcia pola:

• Na liście kliknij ikonę kosza w akcjach wiersza.
• Na stronie edycji kliknij przycisk Usuń w lewym dolnym rogu.

Oba sposoby otwierają okno potwierdzenia Potwierdź usunięcie. Po potwierdzeniu pole jest usuwane, a lista się odświeża (a jeśli usunięcie zostało uruchomione ze strony edycji, wracasz do listy).

Pola systemowe

Niektóre pola są zdefiniowane przez Requiply, a nie przez Ciebie, bo korzystają z nich inne części produktu. Na liście mają oznaczenie Systemowe i kłódkę w miejscu przycisków edycji i usuwania: „Definicjami pól systemowych zarządza Requiply. Możesz ustawić, gdzie są używane.”

Pole systemowe jest tworzone dla każdej organizacji i po przypisaniu go w Konfiguracji poziomów działa jak każde inne pole: pojawia się w formularzu klienta (lub w Informacjach o organizacji), jest zapisywane dla każdego rekordu i jest dostępne jako zmienna w szablonach. Przyjmuje tylko cyfry i musi mieć dokładnie 8 lub 10 cyfr; nie ma wartości domyślnej.

Wyszukiwanie

Nagłówek zawiera pole globalnego wyszukiwania. Wpisany tekst filtruje tabelę we wszystkich widocznych kolumnach według zawierania, więc łatwo znaleźć pole po nazwie, kluczu lub nazwie typu.

Formularze i pola

Strona dodawania

Walidacja widoczna w kodzie: nazwa jest wymagana i ma limit 100 znaków; typ pola musi być prawidłową wartością EntityFieldType.

Strona edycji

• Nazwa i Typ pola są tylko do odczytu.
• Pokazywane są te same sekcje konfiguracji zależne od typu co na stronie dodawania, wstępnie wypełnione zapisanymi wartościami pola.
• Zapisz zmiany jest aktywne tylko wtedy, gdy dana konfiguracja różni się od pierwotnie wczytanej.

Typy pól Data i Telefon

Dwa typy pól dodano po pierwotnym zestawie i oba robią więcej niż tylko przechowywanie tekstu.

Data

Pole Data jest wyświetlane jako wybór daty i sortuje, filtruje oraz porównuje wartości jako prawdziwe daty, a nie jako tekst, co ma znaczenie w warunkach automatyzacji i w kolumnach tabel.

Przełącznik Pokazuj godzinę decyduje, co jest faktycznie zapisywane:

Pole z samą datą nie ma strefy czasowej, więc nigdy nie przesuwa się o dzień przy odczycie z innego kraju. Włączaj Pokazuj godzinę tylko wtedy, gdy pora dnia naprawdę jest częścią wartości.

Telefon

Pole Telefon jest wyświetlane jako pole numeru telefonu z wyszukiwarką krajów i flagą i zapisuje wpisany numer w międzynarodowym formacie E.164: +, kod kraju, a potem numer krajowy, bez zer na początku. Wpisanie 095 337 0000 przy wybranej Ukrainie zapisuje +380953370000.

Zapisywanie jednej, kanonicznej postaci sprawia, że ten sam numer działa jako link do połączenia, jako kontakt WhatsApp, Viber lub Telegram z szybkich akcji przy kliencie i jako odbiorca akcji automatyzacji SMS i Viber bez żadnego porządkowania.

Wybór kraju otwiera się na kraju numeru telefonu organizacji, a gdy organizacja go nie ma, na kraju języka interfejsu.

Jak ta strona łączy się z resztą Requiply

Typowe scenariusze

Dodatkowe dane w nowej firmie

Administrator otwiera Ustawienia → Pola → Pola obiektów, trafia na pusty stan i dodaje kilka pierwszych pól, które chce śledzić, np. pole wyboru z listy „Preferowany kontakt”, pole tekstowe „Numer wewnętrzny” i pole liczbowe „Limit rabatu” z regułami min/max.

Dodanie nowej opcji do istniejącej listy

Zespół potrzebuje nowej wartości w polu Wybór z listy. Administrator klika ołówek obok pola, dodaje nową wartość na liście Opcje i zapisuje. Nazwa i typ pola się nie zmieniają, więc istniejące dane nadal do siebie pasują.

Zaostrzenie walidacji pola tekstowego

Po zauważeniu, że pracownicy wpisują do pola tekstowego bardzo długie notatki, administrator edytuje pole i obniża długość max w regułach formatu tekstu. Nowe wpisy są od tej chwili ograniczone.

Porządkowanie nieużywanych pól

Administrator przegląda listę, wyszukuje pola, które prawdopodobnie nie są już używane, i usuwa je ikoną kosza po potwierdzeniu w oknie usuwania.

Wskazówki i ostrzeżenia