Usługi
Usługi w Requiply to płatne pozycje spoza ewidencji sprzętu, które Twoja firma sprzedaje razem z wynajmem: dostawa, montaż na miejscu, robocizna przy instalacji czy prace wyceniane indywidualnie. Obok sprzętu są drugim elementem składowym rezerwacji, a wszystko, co zapiszesz w tej sekcji, trafia do procesu rezerwacji, automatycznie obliczanej sumy, e-maili o rezerwacji, faktur PDF i analityki.
Ta sekcja znajduje się w Menu główne → Usługi.
Dostęp: Cała grupa menu Usługi jest dostępna tylko z uprawnieniem konta Zezwalaj na zarządzanie usługami. Administratorzy mają je domyślnie; inne role dostają je tylko wtedy, gdy administrator wyraźnie włączy je na ich koncie. Użytkownicy bez tego uprawnienia nie widzą pozycji w menu, a bezpośrednie wejście na
/services/manage,/services/addlub/services/editblokuje warstwa uwierzytelniania.
Dlaczego usługi są ważne
Usługi to sposób, w jaki Requiply przedstawia prace i dodatki, które nie są śledzone jako fizyczne egzemplarze. Ponieważ przechodzą przez ten sam proces rezerwacji co pozycje sprzętu, wszystko w katalogu usług trafia bezpośrednio do:
- Rezerwacji: usługi są dołączane do rezerwacji za pomocą listy wielokrotnego wyboru ze znacznikami, przez tabelę łączącą
reservation_services. - Sumy rezerwacji:
calculateBookingTotalPricemnoży cenę każdej usługi przez zakres dat rezerwacji zgodnie z jej typem ceny. Usługi z wyceną indywidualną dodają 0 do automatycznie obliczanej sumy częściowej, żeby nie zaburzać obliczeń. - E-maili o rezerwacji i faktur PDF: oba tworzą pozycje usług na podstawie tych samych danych.
- Analityki: raporty przychodów i rezerwacji grupują wyniki według usług.
- Automatyzacji: obsługa automatyzacji po stronie serwera, reagująca na zdarzenia rezerwacji, ma dostęp do listy usług danej rezerwacji.
Istniejące rezerwacje zachowują zapis usług z chwili utworzenia. Zmiany wprowadzone w tej sekcji dotyczą tylko przyszłych rezerwacji.
Kto może korzystać z tej sekcji
- Administratorzy zawsze mogą zarządzać usługami.
- Inne konta mogą zarządzać usługami tylko wtedy, gdy administrator włączył dla danego konta uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami w ustawieniach organizacji.
- Nie ma wersji tylko do odczytu: jeśli użytkownik widzi sekcję, może dodawać, edytować i usuwać usługi.
Użytkownik bez uprawnienia Zezwalaj na zarządzanie usługami nadal może dołączać istniejące usługi do rezerwacji, jeśli ma włączone uprawnienie do rezerwacji; nie może tylko zarządzać samym katalogiem.
Czym właściwie jest usługa
Każda usługa w Requiply ma tę samą prostą budowę. Katalog jest celowo płaski.
Najważniejsze pola usługi:
- Nazwa: czytelna etykieta używana wszędzie, gdzie pojawia się usługa (rezerwacje, e-maile, faktury, analityka).
- Typ ceny: jedna z wartości
hour,day,monthlubquote. Określa, jak cena jest mnożona w sumie rezerwacji. Blokowany po zapisaniu usługi. - Cena: liczba w formacie waluty (dwa miejsca po przecinku, krok zależny od waluty, minimum 0,01). Dla usług z wyceną indywidualną zapisywana jako
null. - Znacznik archiwizacji:
is_archived. Usługa jest ukryta na stronie Zarządzaj usługami i w wyborze usług w rezerwacji, ale zostaje zachowana, aby historyczne zapisy nadal działały poprawnie.
Usługi nie mają okien dostępności, reguł czasu trwania, przypisania do oddziału ani pola przypisanego pracownika. To po prostu wyceniane pozycje: wszelkie powiązania z personelem czy harmonogramem są w rezerwacji, do której usługa jest dołączona, a nie w samej usłudze. Usług nie można też rezerwować samodzielnie: rezerwacja zawsze wymaga co najmniej jednej pozycji sprzętu, a usługi dochodzą do wybranych pozycji.
Strony w tej sekcji
| Strona | Do czego służy |
|---|---|
| Zarządzanie usługami | Codzienny katalog: tabela podzielona na strony ze wszystkimi aktywnymi (niezarchiwizowanymi) usługami, z ogólnym wyszukiwaniem oraz akcjami edycji i usuwania w wierszach. Pusty stan dla organizacji, które nie utworzyły jeszcze usługi, z przyciskiem dodania pierwszej. |
| Dodawanie lub edycja usługi | Formularz tworzenia i edycji z dwoma panelami (formularz po lewej, kafelek podglądu na żywo po prawej). W trybie dodawania wybierasz typ ceny; tryb edycji blokuje typ ceny i pozwala zmienić tylko nazwę oraz (w usługach bez wyceny indywidualnej) cenę. |
Obie strony są ściśle powiązane: ołówek i kosz na stronie Zarządzaj usługami prowadzą bezpośrednio do strony Dodawanie lub edycja usługi albo do potwierdzenia usunięcia, a dodawanie i edycja po powodzeniu wracają na stronę Zarządzaj usługami.
Jak naprawdę działa usuwanie
Usunięcie usługi na stronie Zarządzanie usługami nie zawsze jest trwałe: Requiply automatycznie chroni historyczne rezerwacje.
- Jeśli usługa nigdy nie była użyta w rezerwacji, kosz ją trwale usuwa. Wiersz znika bez śladu w archiwum.
- Jeśli usługa była użyta w co najmniej jednej rezerwacji (przeszłej lub bieżącej), kosz ją archiwizuje (
is_archived = true). Znika ze strony Zarządzaj usługami i z wyboru usług w rezerwacji, ale zapis pozostaje, więc stare rezerwacje, faktury, e-maile i raporty nadal pokazują właściwą nazwę i cenę.
W obu przypadkach powiadomienie o powodzeniu jest takie samo. W produkcie nie ma widoku zarchiwizowanych usług ani możliwości ich przywrócenia.
Model cenowy w skrócie
Każda usługa ma dokładnie jeden typ ceny, wybierany przy tworzeniu usługi i potem zablokowany.
| Typ ceny | Co robi w rezerwacji | Pole ceny |
|---|---|---|
| Za godzinę | Mnożony przez liczbę godzin rezerwacji. | Wymagane, ≥ 0,01. |
| Za dobę | Mnożony przez liczbę dób rezerwacji. Domyślny dla nowych usług. | Wymagane, ≥ 0,01. |
| Za miesiąc | Mnożony przez liczbę miesięcy rezerwacji. | Wymagane, ≥ 0,01. |
| Wycena indywidualna | Dodaje 0 do automatycznie obliczanej sumy częściowej. Ostateczna kwota jest uzgadniana z klientem ręcznie i rozliczana poza kalkulatorem. | Ukryte. Zapisywane jako null. Wszędzie, gdzie zwykle byłaby cena, wyświetla się znacznik Wycena indywidualna. |
Jeśli chcesz zmienić typ ceny usługi, jedynym sposobem jest utworzenie nowej usługi z wybranym typem i usunięcie starej: blokada typu ceny jest celowa, aby historyczne sumy dało się odtworzyć.
Jak ta sekcja łączy się z resztą Requiply
| Funkcja | Jak usługi z nią współdziałają |
|---|---|
| Rezerwacje | Usługi wybiera się w formularzu rezerwacji na liście wielokrotnego wyboru ze znacznikami i dołącza przez reservation_services. Rezerwacja musi mieć co najmniej jedną pozycję sprzętu: usługi dochodzą do wybranych pozycji, a nie występują samodzielnie. |
| Suma rezerwacji | Cena i typ ceny każdej dołączonej usługi trafiają do calculateBookingTotalPrice. Usługi z wyceną indywidualną dodają 0; wszystkie pozostałe są mnożone przez zakres dat rezerwacji. |
| Tabela usług rezerwacji | Widoki szczegółów i podglądu rezerwacji pokazują dołączone usługi w tabeli z tymi samymi kolumnami (nazwa, cena, typ ceny) co strona Zarządzaj usługami. |
| E-maile o rezerwacji | Szablony e-maili pokazują dołączone usługi z zapisaną nazwą, ceną i typem ceny. |
| Faktury PDF | Generator faktur tworzy pozycje faktury na podstawie tych samych danych usług. |
| Analityka | Raporty przychodów i rezerwacji agregują dane według usług. Zmiana nazwy lub ceny usługi wpływa na to, jak w raportach pojawiają się przyszłe rezerwacje; historyczne rezerwacje zachowują swój zapis. |
| Automatyzacje | Obsługa automatyzacji po stronie serwera, reagująca na zdarzenia rezerwacji, ma dostęp do listy usług danej rezerwacji. |
| Grupy uprawnień | Uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami decyduje, czy użytkownik widzi tę sekcję i może z niej korzystać. Nie wpływa na możliwość dołączania istniejących usług do rezerwacji. |
| Waluta i ustawienia organizacji | Format ceny i krok pola na stronie Dodawanie lub edycja usługi zależą od waluty organizacji. Zmiana waluty w ustawieniach organizacji wpływa na sposób wyświetlania cen w tej sekcji. |
Typowe scenariusze
Konfiguracja pierwszej usługi
Nowa organizacja otwiera stronę Zarządzanie usługami, widzi pusty stan i klika przycisk. Trafia na stronę Dodawanie lub edycja usługi, nadaje usłudze nazwę (np. Montaż na miejscu), wybiera Za godzinę, ustawia stawkę i zapisuje. Od tej chwili personel tworzący rezerwacje może wybrać tę usługę z listy.
Zmiana stawki godzinowej
Administrator otwiera stronę Zarządzanie usługami, klika ołówek w odpowiednim wierszu, zmienia cenę i zapisuje. Przycisk Zapisz pozostaje nieaktywny, dopóki wartość naprawdę się nie zmieni. Przyszłe rezerwacje korzystają z nowej stawki; istniejące rezerwacje zachowują pierwotne sumy.
Wycofanie usługi
Usługa nie jest już oferowana. Administrator klika kosz i potwierdza. Ponieważ usługa ma przeszłe rezerwacje, Requiply archiwizuje ją zamiast usunąć: usługa znika z wyboru w rezerwacjach, a przeszłe zapisy, faktury i raporty nadal poprawnie pokazują pierwotną nazwę i cenę.
Usunięcie nigdy nieużywanej usługi
Administrator utworzył testową usługę, która nigdy nie została dołączona do prawdziwej rezerwacji. Kliknięcie kosza i potwierdzenie trwale ją usuwa; wiersz znika bez śladu w archiwum.
Prace tylko z wyceną indywidualną
Przy zleceniach, których ostateczna kwota zależy od zakresu (zamówienia na wymiar, duże projekty), administrator tworzy usługę z typem ceny Wycena indywidualna. Personel nadal może dołączyć ją do rezerwacji, ale suma rezerwacji obejmuje tylko pozostałe usługi i pozycje; wyceniona kwota jest rozliczana poza automatycznym obliczeniem.
Ograniczenie, kto może zmieniać usługi
Administrator otwiera konto pracownika w ustawieniach organizacji i wyłącza uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami. Ten pracownik nie widzi już menu Usługi i nie może wejść na /services/manage, /services/add ani /services/edit, ale nadal może dołączać istniejące usługi do rezerwacji, jeśli ma włączone uprawnienie do rezerwacji.
Wskazówki i przestrogi
Wskazówka: Zdecyduj o typach cen wcześnie. Po zapisaniu usługi jej typ ceny jest zablokowany: jeśli później potrzebujesz innego modelu, utwórz nową usługę i usuń starą.
Wskazówka: Śmiało używaj Wyceny indywidualnej dla wszystkiego, czego ostateczna kwota jest negocjowana. Usługa pozostaje widoczna w wyborze usług w rezerwacji i nie zaburza automatycznie obliczanych sum.
Uwaga: Usług nie można rezerwować samodzielnie. Rezerwacja zawsze wymaga co najmniej jednej pozycji sprzętu; usługi dochodzą do wybranych pozycji.
Uwaga: Zmiana ceny usługi zmienia to, ile naliczają przyszłe rezerwacje. Nie aktualizuje wstecz istniejących rezerwacji, faktur ani e-maili, które odwołują się do starej wartości.
Uwaga: Usunięcie usługi, która nigdy nie była używana, usuwa ją na stałe. Nie można tego cofnąć i nie ma widoku zarchiwizowanych usług, z którego dałoby się ją odzyskać.
Uwaga: Jeśli pracownik zgłasza Nie mogę znaleźć strony Usługi, najpewniej potrzebuje, aby administrator włączył na jego koncie uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami.