Informacje o organizacji

Na stronie Informacje o organizacji ustawiasz podstawowe dane firmy w Requiply. Wpisane tu dane są domyślnym źródłem prawdy w całej platformie: faktury, portal klienta, szablony e-maili i strony dla klientów korzystają z tych ustawień, o ile nie zostaną nadpisane.

Strona znajduje się w Ustawienia → Organizacja → Informacje.

Dlaczego ta strona jest ważna

Informacje o organizacji to wizytówka Twojej firmy w Requiply. Za każdym razem, gdy Requiply ma pokazać klientowi nazwę firmy, kontaktowy adres e-mail, opis lub logo, najpierw sprawdza tę stronę.

Pełne wypełnienie strony oznacza, że:

• Faktury pokazują u góry właściwą nazwę firmy i adres e-mail.
• Portal klienta wita klientów Twoją marką.
• Szablony e-maili (potwierdzenia, przypomnienia, powiadomienia) automatycznie zawierają dane Twojej organizacji.
• Strony dla klientów pokazują właściwe logo zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym.

Jeśli pominiesz ten krok, Requiply użyje tekstów zastępczych albo pustych pól, co w oczach klientów wygląda nieprofesjonalnie.

Pola

Nazwa

Oficjalna nazwa firmy. Pojawia się na fakturach, w podpisach e-maili, w nagłówku portalu klienta i wszędzie tam, gdzie klient widzi Twoją markę.

• Wymagane
• Maksymalnie 50 znaków

Główny e-mail

Główny kontaktowy adres e-mail organizacji. To adres nadawcy i adres do odpowiedzi, który klienci widzą w automatycznych e-mailach, oraz adres kontaktowy na fakturach i potwierdzeniach rezerwacji.

• Wymagane
• Musi to być prawidłowy adres e-mail

Telefon

Kontaktowy numer telefonu organizacji, wpisywany z wyborem kierunkowego kraju (kraj jest wstępnie wybierany według języka interfejsu, w polskim interfejsie to Polska) i zapisywany w formacie międzynarodowym. Jest dostępny w szablonach e-maili i dokumentów jako {{organizationPhone}}, więc może pojawiać się w potwierdzeniach rezerwacji, umowach najmu i protokołach wydania bez przepisywania go do każdego szablonu.

• Opcjonalne
• Jeśli jest wypełnione, musi to być prawidłowy numer z kierunkowym kraju

Opis

Krótki opis działalności firmy. Używany na stronie wejściowej portalu klienta i w niektórych szablonach e-maili, żeby klienci wiedzieli, czym zajmuje się Twoja firma.

• Opcjonalne
• Maksymalnie 500 znaków

Logo

Requiply obsługuje dwa logo, żeby Twoja marka dobrze wyglądała zarówno w jasnym, jak i w ciemnym interfejsie.

Logo dla trybu jasnego

Wyświetlane, gdy interfejs klienta jest w trybie jasnym. Powinno dobrze wyglądać na białym lub jasnym tle (zwykle w ciemniejszych kolorach).

Logo dla trybu ciemnego

Wyświetlane, gdy interfejs klienta jest w trybie ciemnym. Powinno dobrze wyglądać na ciemnym tle (zwykle w jaśniejszych lub odwróconych kolorach).

Obsługiwane formaty

• SVG: zalecany, bo zachowuje ostrość w każdym rozmiarze. Wgrywany bezpośrednio, bez kadrowania.
• PNG / JPG: automatycznie otwiera narzędzie do kadrowania, w którym możesz dopasować kadr przed zapisaniem. Możesz anulować, aby zachować poprzednie logo.

Pola dodatkowe

Pod logo strona pokazuje sekcję Pola dodatkowe ze wszystkimi polami dodatkowymi skonfigurowanymi na poziomie Organizacja. To Twoje własne pola, np. numer VAT lub numer rejestrowy, numer licencji, adres siedziby, zdefiniowane w Polach obiektów i przypisane do poziomu organizacji w Konfiguracji poziomów.

Gdy nie skonfigurowano żadnych pól na poziomie organizacji, cała sekcja jest ukryta.

Wpisane tu wartości są zapisywane razem z resztą strony i stają się dostępne w szablonach e-maili i dokumentów jako {{organizationField_<field key>}}. To naturalne miejsce na dane firmy, które powinny znaleźć się w umowach i na fakturach, ale których Requiply sam nie przechowuje.

Podgląd na żywo

Po prawej stronie znajduje się karta podglądu na żywo, która aktualizuje się w trakcie pisania. Sprawdź w niej przed zapisaniem, czy logo, nazwa i opis dobrze ze sobą współgrają.

Zapisywanie zmian

• Zapisz jest aktywny dopiero po wprowadzeniu zmian (albo gdy czeka na ukończenie krok przewodnika konfiguracji opisany niżej).
• Anuluj przywraca ostatni zapisany stan, łącznie z logo, które są właśnie wgrywane.
• Zmiany są sprawdzane przed zapisaniem: jeśli brakuje wymaganego pola albo jest ono nieprawidłowe, pod polem pojawia się komunikat o błędzie.

Przewodnik konfiguracji

Ta strona jest częścią Przewodnika konfiguracji Requiply. Krok Uzupełnij dane organizacji jest automatycznie oznaczany jako ukończony po zapisaniu strony z wypełnionymi polami:

• Nazwa
• Główny e-mail

Logo, telefon i opis są w tym kroku opcjonalne. Jeśli strona została otwarta z Przewodnika konfiguracji, po udanym zapisie nastąpi automatyczny powrót do przewodnika.

Gdzie używane są te dane