Pola

Dodaj własne pola do Requiply i decyduj, gdzie się pojawiają: jakie pola istnieją, których rekordów dotyczą, które kolumny tabel i które wiersze szczegółów są widoczne.

W sekcji Pola administratorzy decydują o tym, jakie dane zbiera Requiply: jakie pola dodatkowe istnieją, których rekordów dotyczą, które kolumny pojawiają się w głównych tabelach i które wiersze pojawiają się na stronach szczegółów. To jedyne miejsce, w którym można rozszerzyć i przeorganizować Requiply poza wbudowanymi polami, dzięki czemu te same dane spójnie trafiają do formularzy, list, stron szczegółów i raportów w całej organizacji.

Ta sekcja znajduje się w Ustawienia → Pola.

Tylko dla administratorów. Każda strona tej sekcji jest chroniona przez middleware admin. Użytkownicy bez uprawnień administratora nie widzą tej sekcji w menu bocznym i nie mogą otworzyć jej tras bezpośrednio.

Dlaczego pola są ważne

Standardowe pola Requiply obejmują podstawy (nazwy, daty, ceny, ilości), ale każda wypożyczalnia ma własne potrzeby (preferowany sposób kontaktu, wewnętrzne numery, informacje o alergiach, specjalne instrukcje, limity kaucji). Sekcja Pola zamienia te potrzeby w uporządkowane dane, których można używać wielokrotnie:

Zdefiniuj raz w Pola obiektów: wybierz nazwę i typ (Tekst, Długi tekst, Liczba, Wybór z listy, Wielokrotny wybór).
Dołącz tam, gdzie jest potrzebne w Konfiguracja poziomów: wybierz, na których poziomach (Egzemplarz (SKU), Grupa pozycji, Klient, Rezerwacja) pojawia się pole i w jakiej kolejności. W przypadku pól klienta i rezerwacji zdecyduj też, czy pole jest Wymagane i czy jest Widoczne przy tworzeniu w formularzu rezerwacji i w szybkim oknie dodawania klienta.
Przenieś do tabel w Układ kolumn tabel: wybierz, które wbudowane i dodatkowe kolumny są widoczne na głównych listach i w jakiej kolejności.
Uporządkuj rekord w Pola kart szczegółów: wybierz, które wbudowane i dodatkowe wiersze są widoczne po otwarciu pojedynczego rekordu i w jakiej kolejności.

Każde pole ma stały Klucz pola, generowany z jego nazwy przy tworzeniu, więc do danych można się odwoływać, nawet jeśli wyświetlana nazwa zmieni się później w interfejsie.

Strony w tej sekcji

Pola obiektów: główna lista pól dodatkowych organizacji. Dodawaj, edytuj i usuwaj pola z konfiguracją zależną od typu (opcje dla pól Wybór z listy / Wielokrotny wybór, reguły formatu dla pola Liczba, reguły długości dla pól Tekst / Długi tekst). Nazwy i typu pola nie da się zmienić po jego utworzeniu.
Konfiguracja poziomów: dołączaj pola do poziomów i ustalaj ich kolejność. Na zakładce każdego poziomu są przyciski Dodaj pole, uporządkowana lista Skonfigurowane pola, której kolejność zmienisz przeciąganiem, oraz podgląd formularza na żywo. Na zakładkach Klient i Rezerwacja każde pole ma też przełączniki Wymagane i Pokazuj przy tworzeniu.
Układ kolumn tabel: wybierz, które kolumny są widoczne w głównych tabelach na każdym poziomie. Pojawiają się tu zarówno wbudowane kolumny systemowe, jak i pola dodatkowe organizacji, więc dane specyficzne dla firmy można przenieść do widocznych kolumn list egzemplarzy, grup pozycji, klientów i rezerwacji.
Pola kart szczegółów: wybierz, które wiersze i w jakiej kolejności są widoczne po otwarciu pojedynczego egzemplarza, grupy pozycji, klienta lub rezerwacji. Wiersze systemowe i pola dodatkowe są uporządkowane razem na jednej liście, więc pole dodatkowe może stać w dowolnym miejscu między wbudowanymi wierszami, a nie tylko na dole karty.

Które obiekty obsługują pola dodatkowe

Pola dodatkowe można dołączyć do czterech poziomów:

Egzemplarz (SKU): pojedyncze egzemplarze do wynajęcia.
Grupa pozycji: rekord nadrzędny, do którego należą egzemplarze.
Klient: rekordy klientów.
Rezerwacja: rezerwacje.

Każdy poziom ma własną konfigurację w Konfiguracja poziomów, Układ kolumn tabel i Pola kart szczegółów. Przełączenie zakładki dopisuje do adresu URL parametr ?tab=, więc do konkretnego poziomu można podać link albo odświeżyć stronę bez utraty kontekstu. Poziom Organizacja pojawia się tylko w Konfiguracja poziomów, ponieważ organizacje nie mają ani tabeli, ani strony szczegółów.

Każda z trzech stron układu pokazuje obok listy wyboru Podgląd na żywo, który podczas przeciągania wyświetla formularz, tabelę lub wiersze szczegółów na przykładowych danych, więc układ można ocenić przed zapisaniem.

Jak ta sekcja łączy się z resztą Requiply

Funkcja	Jak współpracują z nią pola
Sprzęt	Pola poziomów Egzemplarz (SKU) i Grupa pozycji pojawiają się w formularzu dodawania pozycji oraz w tabelach egzemplarzy i grup pozycji.
Klienci	Pola poziomu Klient pojawiają się w formularzu dodawania lub edycji klienta oraz w tabeli klientów.
Rezerwacja	Pola poziomu Rezerwacja pojawiają się w formularzu rezerwacji, w tabeli rezerwacji i na stronie szczegółów rezerwacji.
Strony szczegółów	Strony egzemplarzy, grup pozycji, klientów i rezerwacji wyświetlają wiersze skonfigurowane w Pola kart szczegółów i mają pole wyszukiwania, które filtruje te wiersze według nazwy i wartości.
Stałe klucze pól	Generowany automatycznie `fieldKey` to trwały identyfikator danych dodatkowych, więc warto go traktować jako stały uchwyt dla integracji i raportów, nawet gdy zmienia się wyświetlana nazwa.
Zachowanie zależne od typu	Reguły formatu (min. / maks., liczba miejsc po przecinku) i opcje pól Wybór z listy / Wielokrotny wybór ustawione w Pola obiektów decydują o walidacji i wyborze wszędzie, gdzie pole jest wyświetlane.

Wskazówki i ostrzeżenia

Wskazówka: Najpierw zdefiniuj pole w Pola obiektów, potem dołącz je do potrzebnych poziomów w Konfiguracja poziomów, a na koniec zdecyduj, gdzie ma być widoczne: jako kolumna w Układ kolumn tabel, jako wiersz w Pola kart szczegółów albo w obu miejscach. Pominięcie środkowego kroku to najczęstszy powód, dla którego nowo dodane pole nie pojawia się w formularzu.

Nowe pole dodatkowe jest od początku widoczne na stronach szczegółów, ale ukryte w tabelach. Strony szczegółów pokazują każde pole skonfigurowane dla poziomu, tak jak działały, zanim dało się je konfigurować. Kolumny tabel czekają w Dostępne kolumny, dopóki ich nie przeniesiesz, a dostępne są tylko pola z włączonym przełącznikiem Dostępne w widoku tabeli.

Uwaga: Nazwy i typu pola nie da się zmienić po zapisaniu. Jeśli potrzebujesz innej nazwy lub innego typu, usuń pole i utwórz nowe, ale pamiętaj, że usunięcie pola usuwa je ze wszystkich miejsc, do których było dołączone.

Przegląd

Jak zbudowany jest katalog wypożyczalni: drzewo kategorii z podkategoriami, opis każdej pozycji i parametry pozycji (pola dodatkowe), według których klienci mogą filtrować w portalu klienta i na Twojej stronie.

Pola obiektów

Twórz pola dodatkowe na dane, których Requiply domyślnie nie przechowuje, np. numer prawa jazdy klienta lub numer seryjny pozycji.