Zarządzanie usługami

Na stronie Zarządzaj usługami przeglądasz, edytujesz i usuwasz płatne usługi, które Twoja firma sprzedaje razem z pozycjami sprzętu (lub zamiast nich). To codzienne miejsce pracy, w którym utrzymujesz porządek w katalogu usług, aby rezerwacje, faktury i analityka pozostały dokładne.

Ta strona znajduje się w Menu główne → Usługi → Zarządzaj.

Dostęp: Grupę menu Usługi widzą i tę stronę mogą otworzyć tylko użytkownicy, których konto ma uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami. Bez tego uprawnienia dostęp do strony blokuje warstwa uwierzytelniania. Administratorzy mają to uprawnienie domyślnie; inne role dostają je tylko wtedy, gdy zostało wyraźnie włączone na ich koncie.

Dlaczego ta strona jest ważna

Usługi to jeden z dwóch elementów składowych rezerwacji w Requiply (drugim są pozycje sprzętu). Wszystko, co tu zmienisz, trafia bezpośrednio do reszty produktu:

• Rezerwacje: nowe rezerwacje korzystają z aktywnych usług widocznych na tej stronie.
• Suma rezerwacji: bieżąca cena i typ ceny każdej usługi wchodzą w automatycznie obliczaną sumę rezerwacji.
• E-maile o rezerwacji i faktury PDF: przy wymienianiu pozycji korzystają z tych samych danych usług.
• Analityka: raporty przychodów i rezerwacji grupują wyniki według sprzedanych usług.
• Automatyzacje: obsługa automatyzacji po stronie serwera, reagująca na zdarzenia rezerwacji, ma dostęp do listy usług danej rezerwacji.

Istniejące rezerwacje zachowują zapis usług z chwili utworzenia, ale nowe rezerwacje zawsze korzystają z tej listy.

Kto może korzystać z tej strony

• Administratorzy zawsze mogą zarządzać usługami.
• Inne konta mogą zarządzać usługami tylko wtedy, gdy administrator włączył dla danego konta uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami na stronie edycji konta w ustawieniach organizacji.
• Użytkownicy bez tego uprawnienia w ogóle nie widzą grupy menu Usługi, a bezpośrednie wejście na /services/manage, /services/add lub /services/edit jest zablokowane.

Ta strona nie ma wersji tylko do odczytu: jeśli użytkownik ją widzi, może dodawać, edytować i usuwać usługi.

Co zobaczysz

Strona wyświetla jedną kartę z tabelą podzieloną na strony, zawierającą wszystkie aktywne (niezarchiwizowane) usługi bieżącej organizacji. Zarchiwizowane usługi są na tej liście ukryte.

Wiersz nagłówka

• Tytuł strony Zarządzaj usługami.
• Ogólne pole wyszukiwania, które szuka fragmentu tekstu we wszystkich widocznych kolumnach (nazwa, cena, typ ceny).

Kolumny

• Nazwa: nazwa usługi w takiej postaci, w jakiej pojawi się, gdy personel doda ją do rezerwacji.
• Cena: kwota w walucie organizacji. Jeśli usługa ma typ Wycena indywidualna, ta kolumna zamiast liczby pokazuje znacznik informacyjny Wycena indywidualna.
• Typ ceny: jak naliczana jest cena: za godzinę, za dobę, za miesiąc lub według wyceny indywidualnej.
• Akcje: w każdym wierszu przycisk edycji (ołówek) i przycisk usuwania (kosz). Kolumna akcji jest przypięta po prawej.

Podział na strony domyślnie pokazuje 10 wierszy na stronę, z opcjami 20 lub 50.

Pusty stan

Jeśli organizacja nie ma jeszcze usług, tabelę zastępuje pełnoekranowy komunikat z ikoną teczki, tekstem Nie masz jeszcze usług i głównym przyciskiem, który otwiera stronę Dodawanie lub edycja usługi, aby utworzyć pierwszą usługę.

Dodanie pierwszej usługi odblokowuje wybór usług w nowych rezerwacjach; do tego czasu do rezerwacji można dołączać tylko pozycje sprzętu.

Główne akcje

Wyszukiwanie

Pole wyszukiwania w nagłówku filtruje całą tabelę według wszystkich widocznych danych w wierszach. Nie ma filtrów dla poszczególnych kolumn ani podziału na kategorie czy statusy: katalog jest celowo płaski.

Edycja usługi

Kliknięcie ołówka w wierszu otwiera stronę Dodawanie lub edycja usługi w trybie edycji pod adresem /services/edit?id={serviceId}. Formularz jest wstępnie wypełniony danymi usługi. Można edytować tylko nazwę i (tam, gdzie to ma zastosowanie) cenę: typ ceny jest zablokowany po zapisaniu usługi. Pełny opis pól i zasad walidacji zawiera strona Dodawanie lub edycja usługi.

Usuwanie usługi

Kliknięcie kosza w wierszu otwiera okno potwierdzenia z ikoną ostrzeżenia, nazwą usługi i notatką informacyjną o tym, co dzieje się w tle. Nie anuluje, a Tak potwierdza.

To, co dzieje się po potwierdzeniu, zależy od tego, czy usługa była kiedykolwiek używana:

• Jeśli usługa nie jest używana w żadnej rezerwacji, zostaje trwale usunięta z bazy danych i znika z listy.
• Jeśli usługa jest używana w co najmniej jednej rezerwacji (przeszłej lub bieżącej), zostaje zarchiwizowana zamiast usunięta. Archiwizacja ustawia is_archived = true, co usuwa usługę ze strony Zarządzaj usługami i z wyboru aktywnych usług w nowych rezerwacjach, ale zachowuje zapis, więc historyczne rezerwacje, faktury, e-maile i raporty nadal poprawnie pokazują nazwę i cenę usługi.

W obu przypadkach użytkownik widzi to samo powiadomienie o powodzeniu. W produkcie nie ma widoku zarchiwizowanych usług ani możliwości przywrócenia ich z archiwum: po usunięciu z widoku zarządzania przestają być wyświetlane.

Formularze i pola

Sama strona nie jest formularzem: jej jedynym polem jest ogólne wyszukiwanie. Znaczenie pól w wierszach:

• Nazwa: czytelna nazwa usługi. Używana wszędzie, gdzie pojawia się usługa (rezerwacje, e-maile, faktury, analityka).
• Cena: cena bazowa usługi w walucie organizacji. W usługach z wyceną indywidualną zastępuje ją znacznik Wycena indywidualna.
• Typ ceny: hour, day, month lub quote. Określa, jak cena jest mnożona w sumie rezerwacji.

Pełne znaczenie i zasady walidacji tych pól opisuje strona Dodawanie lub edycja usługi.

Płatności, plany i limity

Usługi na tej stronie nie są limitowane przez plan subskrypcji i nie pojawiają się tu zachęty do przejścia na wyższy plan ani banery płatnych dodatków. Dostęp zależy wyłącznie od uprawnienia konta Zezwalaj na zarządzanie usługami.

Jak ta strona łączy się z resztą Requiply

Typowe scenariusze

Zmiana ceny

Firma podnosi stawkę godzinową. Administrator otwiera stronę Zarządzaj usługami, klika ołówek w odpowiednim wierszu, zmienia cenę i zapisuje. Przyszłe rezerwacje korzystają z nowej stawki. Rezerwacje utworzone wcześniej zachowują pierwotne sumy.

Wycofanie usługi

Usługa nie jest już oferowana. Administrator klika kosz i potwierdza. Ponieważ usługa ma przeszłe rezerwacje, Requiply archiwizuje ją zamiast usunąć: usługa znika z wyboru w nowych rezerwacjach, a przeszłe zapisy, faktury i raporty nadal poprawnie pokazują pierwotną nazwę i cenę.

Usunięcie nigdy nieużywanej usługi

Administrator utworzył testową usługę, która nigdy nie została dołączona do prawdziwej rezerwacji. Kliknięcie kosza i potwierdzenie trwale ją usuwa; wiersz znika bez śladu w archiwum.

Ograniczenie, kto może zmieniać usługi

Administrator otwiera konto pracownika w ustawieniach organizacji i wyłącza uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami. Ten pracownik nie widzi już menu Usługi i nie może wejść na /services/manage, /services/add ani /services/edit, ale nadal może dołączać istniejące usługi do rezerwacji, jeśli ma włączone uprawnienie do rezerwacji.

Wskazówki i przestrogi

Wskazówka: Pole wyszukiwania znajduje usługi także po etykiecie typu ceny, nie tylko po nazwie: ogólne wyszukiwanie obejmuje każdą widoczną kolumnę.

Uwaga: Usunięcie usługi, która nigdy nie była używana, usuwa ją na stałe. Nie można tego cofnąć i nie ma widoku zarchiwizowanych usług, z którego dałoby się ją odzyskać.

Uwaga: Zmiana ceny usługi zmienia to, ile naliczają przyszłe rezerwacje. Nie aktualizuje wstecz istniejących rezerwacji, faktur ani e-maili, które odwołują się do starej wartości.

Uwaga: Typ ceny usługi jest zablokowany po zapisaniu. Jeśli potrzebujesz innego modelu (np. zmiany z ceny za dobę na cenę za godzinę), utwórz nową usługę na stronie Dodawanie lub edycja usługi i usuń starą, zamiast próbować ją przekształcić.

Uwaga: Jeśli pracownik zgłasza Nie mogę znaleźć strony Usługi, najpewniej potrzebuje, aby administrator włączył na jego koncie uprawnienie Zezwalaj na zarządzanie usługami.