Rezerwacje

Statusy rezerwacji

Zmieniaj nazwy i kolory statusów rezerwacji, dodawaj je i usuwaj, wybieraj dozwolone przejścia i decyduj, które statusy blokują sprzęt, otwierają listę kontrolną i liczą się jako aktywne, zakończone lub anulowane. Każdy status można edytować.

Na stronie Konfiguracja statusów zarządzasz statusami, w jakich może być rezerwacja, i regułami przechodzenia między nimi. Każda rezerwacja ma dokładnie jeden status. Statusy sterują etykietami statusów i strzałkami przejść w całej aplikacji, kolorują kalendarz, uruchamiają automatyzacje, przez pole Lista kontrolna decydują, czy najpierw trzeba przejść listę kontrolną wydania lub zwrotu, a przez pole Cykl życia decydują, które rezerwacje liczą się jako aktywne, zakończone lub anulowane w Panelu i w raportach.

Ta strona znajduje się w Ustawienia → Rezerwacje → Konfiguracja statusów (/settings/reservations/statuses).

Tylko dla administratorów. Członkowie zespołu bez uprawnień administratora nie mogą wyświetlać ani edytować tej strony.

Dlaczego ta strona jest ważna

Każda organizacja ma własne statusy. Nie ma statusów wbudowanych ani zablokowanych: każdy z nich, łącznie z siedmioma statusami na start, można przemianować, zmienić mu kolor, ustawić inne przejścia albo usunąć, gdy nic go nie używa. Dzięki temu możesz opisać własny proces wynajmu własnymi słowami, np. zmienić nazwę Nowa na Zgłoszenie, dodać krok Oczekuje na przegląd, zdecydować, które kroki mogą następować po których, wybrać, czy dany krok nadal blokuje sprzęt, i przekazać reszcie aplikacji, czy rezerwacja na tym etapie jest nadal w realizacji, zakończona czy unieważniona.

Co widać na stronie

Strona Konfiguracja statusów z przyciskiem Dodaj status na pasku narzędzi i siedmioma domyślnymi statusami narysowanymi jako kolorowe etykiety połączone strzałkami przejść: Zapytanie, Nowa, Potwierdzona, Gotowa do wydania, W trakcie, Zakończona i Anulowana. Każda etykieta ma przycisk z ołówkiem i żadna nie ma ikony kłódki — Siedem statusów, od których zaczyna każda organizacja, narysowanych jako schemat. Każda etykieta ma ołówek, który otwiera ją do edycji, i żadna nie jest zablokowana.

Statusy są narysowane jako schemat przepływu. Każdy status to etykieta w swoim kolorze, a strzałki pokazują dozwolone przejścia. Przycisk z ołówkiem na każdej etykiecie otwiera stronę jej edycji.

Pasek narzędzi nad schematem ma jeden przycisk: Dodaj status, który tworzy nowy status.

Statusy na start

Każda nowa organizacja jest tworzona z siedmioma statusami i jedenastoma przejściami, nazwanymi w języku organizacji (angielskim, ukraińskim, hiszpańskim lub polskim). To zwykłe statusy: zmieniasz każdy z nich tak samo jak status dodany przez siebie.

Status	Cykl życia	Lista kontrolna	Zwalnia dostępność	Typowe znaczenie
Zapytanie	Aktywna	Bez listy kontrolnej	Włączone	Zapytanie o rezerwację, które czeka na zatwierdzenie przez pracownika. To wartość domyślna ustawienia Status zapytań o rezerwację, więc trafiają tu rezerwacje od asystenta rezerwacji, z widżetu AI na stronę, od zewnętrznego asystenta przez MCP lub z wywołania API z `asRequest: true`. Nie blokuje sprzętu.
Nowa	Aktywna	Bez listy kontrolnej	Wyłączone	Utworzona, ale jeszcze niepotwierdzona. To wartość domyślna ustawienia Domyślny status nowych rezerwacji.
Potwierdzona	Aktywna	Bez listy kontrolnej	Wyłączone	Potwierdzona z klientem.
Gotowa do wydania	Aktywna	Lista kontrolna wydania	Wyłączone	Zamówienie jest skompletowane i czeka na klienta. Opcjonalny: domyślne przejścia pozwalają też przejść bezpośrednio z Potwierdzona do W trakcie.
W trakcie	Aktywna	Lista kontrolna wydania	Wyłączone	Sprzęt jest u klienta.
Zakończona	Zakończona	Lista kontrolna zwrotu	Włączone	Sprzęt wrócił, a rezerwacja jest zakończona.
Anulowana	Anulowana	Bez listy kontrolnej	Włączone	Rezerwacja jest unieważniona. To wartość domyślna ustawienia Status anulowanych rezerwacji w portalu klienta.

Domyślne przejścia:

Z	Może przejść do
Zapytanie	Nowa, Potwierdzona, Anulowana
Nowa	Potwierdzona, Anulowana
Potwierdzona	Gotowa do wydania, W trakcie, Anulowana
Gotowa do wydania	W trakcie, Anulowana
W trakcie	Zakończona

Organizacje utworzone przed tą zmianą zachowały wszystko, co miały: rezerwacje, automatyzacje i wszystkie wcześniej dostosowane przejścia. Dawne statusy systemowe stały się po prostu zwykłymi statusami każdej organizacji. Jeśli masz już własny status o tej samej nazwie co jeden z siedmiu, domyślna kopia ma po nazwie dopisek (domyślny), aby można je było odróżnić. Zmień nazwę lub usuń ten, którego nie potrzebujesz.

Trzy statusy ze specjalnym zadaniem

Trzy ustawienia poza tą stroną wskazują na status. Na start mają powyższe wartości domyślne, a możesz je ustawić na dowolny status:

Ustawienie	Gdzie się znajduje	O czym decyduje
Domyślny status nowych rezerwacji	Tworzenie rezerwacji	Status, który dostaje rezerwacja, gdy tworzy ją Twój zespół w aplikacji webowej lub mobilnej, gdy powstaje przez API z kluczem tajnym i gdy klient finalizuje rezerwację w portalu klienta.
Status zapytań o rezerwację	Tworzenie rezerwacji	Status, który dostaje rezerwacja, gdy przychodzi jako zapytanie czekające na zatwierdzenie: od asystenta rezerwacji w portalu, z widżetu AI na stronę, od asystenta połączonego przez MCP lub z wywołania API z `asRequest: true`.
Status anulowanych rezerwacji	Ustawienia portalu → Portal klienta	Status, do którego przechodzi rezerwacja, gdy klient sam ją anuluje w portalu klienta.

Dwa liczniki przy pozycji Zarządzaj rezerwacjami w menu bocznym odpowiadają dwóm pierwszym: jeden liczy rezerwacje w Twoim statusie domyślnym, drugi rezerwacje w Twoim statusie zapytań, każdy w kolorze swojego statusu.

Cykl życia

Każdy status ma jeden z trzech cykli życia. Podpowiedź przy polu podsumowuje to tak: Aktywne rezerwacje pozostają w realizacji i mogą przekroczyć termin. Zakończone rezerwacje liczą się do przychodu. Anulowane rezerwacje nie są wliczane do przychodu ani zaległych sald.

Cykl życia	Co oznacza dla reszty Requiply
Aktywna	Rezerwacja jest nadal w realizacji. Pojawia się w wydaniach i zwrotach na panelu, może mieć status Po terminie po minięciu daty zakończenia, a jej nieopłacone saldo liczy się do Do zapłaty.
Zakończona	Rezerwacja jest zakończona. Jej płatności liczą się do przychodu, a każda nadal trzymana kaucja pojawia się w Kaucje do zwrotu.
Anulowana	Rezerwacja jest unieważniona. Nie jest wliczana do przychodu ani do zaległych sald.

Cykl życia nie zależy od Zwalnia dostępność. Własny status Wstrzymana może zwalniać sprzęt i nadal mieć cykl Aktywna, a status Zwrócona, czeka na przegląd miałby cykl Zakończona niezależnie od tego, czy nadal blokuje egzemplarz.

Cykl życia to też sposób, w jaki Requiply rozpoznaje zakończoną lub unieważnioną rezerwację. Requiply nigdy nie kieruje się nazwą statusu, więc zmiana nazwy Zakończona na Zwrócona lub Anulowana na Unieważniona nic nie zmienia w sposobie liczenia tych rezerwacji.

Nowe statusy mają domyślnie cykl Aktywna.

Lista kontrolna

Status może też oznaczać fizyczne przekazanie sprzętu. Wskazuje to pole Lista kontrolna:

Wartość	Co robi przeniesienie rezerwacji do tego statusu
Bez listy kontrolnej (domyślnie)	Status zmienia się od razu.
Lista kontrolna wydania	Otwiera listę kontrolną wydania ze wszystkimi zarezerwowanymi egzemplarzami. Rezerwacja zmienia status dopiero po potwierdzeniu każdego egzemplarza.
Lista kontrolna zwrotu	Otwiera listę kontrolną zwrotu z egzemplarzami potwierdzonymi przy wydaniu, które trzeba przyjąć z powrotem.

Podpowiedź przy polu podsumowuje to tak: Przeniesienie rezerwacji do tego statusu otwiera listę kontrolną wydania lub zwrotu dla każdego egzemplarza, którą trzeba najpierw potwierdzić. Wymaga włączenia funkcji list kontrolnych w ustawieniach organizacji.

Pole nic nie robi, dopóki administrator nie włączy Włącz listy kontrolne wydania i zwrotu w Organizacja → Funkcje. Gdy funkcja jest wyłączona, status ustawiony na listę kontrolną wydania lub zwrotu zmienia się bezpośrednio jak każdy inny.

Od razu po założeniu organizacji Gotowa do wydania i W trakcie mają ustawioną Listę kontrolną wydania, a Zakończona Listę kontrolną zwrotu, więc organizacja, która zostaje przy domyślnym przepływie, musi tylko włączyć tę funkcję. Nowe statusy mają domyślnie Bez listy kontrolnej.

Czego nie robi pole Lista kontrolna

Ustawienie statusu na Lista kontrolna wydania samo w sobie nie oznacza, że sprzęt wyjechał. Requiply uznaje rezerwację za wydaną tylko wtedy, gdy są na to dowody:

egzemplarz z rezerwacji został zeskanowany lub odhaczony przy wydaniu,
lista kontrolna wydania dla rezerwacji została potwierdzona albo
rezerwacja jest w statusie ustawionym na Lista kontrolna zwrotu.

Ma to znaczenie przy edycji pozycji i anulowaniu w portalu: obie możliwości kończą się, gdy rezerwacja zostanie wydana. Rezerwacja przeniesiona ręcznie do W trakcie, przy wyłączonych listach kontrolnych i bez żadnego skanowania, nadal liczy się jako niewydana.

Dodawanie statusu

Kliknij Dodaj status. Formularz prosi o:

Pole	Wymagane	Uwagi
Nazwa statusu	Tak	Do 50 znaków. Musi być unikalna w Twojej organizacji, bez względu na wielkość liter.
Kolor	Tak	Wybierz z próbnika kolorów lub wpisz wartość szesnastkową. Używany wszędzie w etykiecie statusu.
Cykl życia	Tak	Aktywna (domyślnie), Zakończona lub Anulowana. Zobacz Cykl życia.
Lista kontrolna	Tak	Bez listy kontrolnej (domyślnie), Lista kontrolna wydania lub Lista kontrolna zwrotu. Zobacz Lista kontrolna.
Zwalnia dostępność	Nie	Gdy jest włączone, Rezerwacje w tym statusie nie blokują sprzętu: egzemplarze stają się dostępne do rezerwacji dla innych.

Formularz Dodaj status z nazwą statusu, próbnikiem kolorów, listą Cykl życia ustawioną na Aktywna, listą Lista kontrolna ustawioną na Bez listy kontrolnej, przełącznikiem Zwalnia dostępność i podglądem etykiety statusu — Listy **Cykl życia** i **Lista kontrolna** to dwa ustawienia, które zmieniają sposób, w jaki reszta Requiply traktuje rezerwację w tym statusie. Nowy status zaczyna z wartościami *Aktywna* i *Bez listy kontrolnej*.

Sekcja Podgląd po prawej pokazuje, jak będzie wyglądać etykieta. Zapisz tworzy status i wraca do schematu.

Do nowego statusu nie można przejść, dopóki nie zezwolisz na przejście do niego. Otwórz każdy status, po którym ma następować, przenieś nowy status do prawej kolumny w sekcji Dozwolone przejścia i zapisz. Aby rezerwacje mogły przechodzić dalej z nowego statusu, otwórz go i w ten sam sposób wybierz jego własne dozwolone przejścia.

Edycja statusu

Kliknij ołówek na etykiecie. Każdy status otwiera tę samą stronę edycji, na której można edytować wszystkie pola: nazwę, kolor, cykl życia, listę kontrolną, zwalnianie dostępności i dozwolone przejścia.

Strona edycji statusu W trakcie. Sekcja Szczegóły statusu zawiera edytowalne pole Nazwa statusu, pole Kolor z próbnikiem i wartością szesnastkową, listę Cykl życia ustawioną na Aktywna, listę Lista kontrolna ustawioną na Lista kontrolna wydania i przełącznik Zwalnia dostępność. W sekcji Dozwolone przejścia dwukolumnowa lista wyboru ma w prawej kolumnie status Zakończona. Przycisk Usuń jest w lewym dolnym rogu, Anuluj i Zapisz w prawym dolnym rogu, a po prawej jest podgląd przepływu wokół statusu — Status na start edytuje się dokładnie tak samo jak dodany przez siebie. Przeniesienie statusu do prawej kolumny pozwala na przejście do niego, a podgląd na bieżąco przerysowuje przepływ.

Pod szczegółami jest sekcja Dozwolone przejścia, dwukolumnowa lista wyboru: Przenieś statusy w prawo, aby zezwolić na przejście z tego statusu do nich. Podgląd po prawej przerysowuje status z jego przychodzącymi i wychodzącymi strzałkami w miarę zmian na liście.

Zapisz jest aktywne dopiero wtedy, gdy coś zmienisz. Zmiany obowiązują od razu: menu zmiany statusu na stronie Zarządzaj rezerwacjami i na panelu oferują dokładnie przejścia zdefiniowane tutaj, a nowa nazwa i kolor są widoczne wszędzie, gdzie pojawia się status.

Nazwy statusów muszą być unikalne. Dwa statusy w jednej organizacji nie mogą mieć tej samej nazwy, nawet jeśli różnią się tylko wielkością liter. Zapisanie nazwy, której używa już inny status, kończy się błędem, a status zachowuje poprzednią nazwę.

Usuwanie statusu

Każdy status można usunąć przyciskiem Usuń na stronie jego edycji, o ile nic od niego nie zależy. Requiply najpierw sprawdza każde miejsce, które używa statusu, i podaje każdą przyczynę w oknie Usuń status:

Komunikat	Co zrobić
Tego statusu używa {n} rezerwacji. Zmień ich status przed usunięciem.	Najpierw przenieś te rezerwacje do innego statusu.
Ten status jest używany w {n} automatyzacjach:, a po nim nazwy automatyzacji	Ustaw w tych automatyzacjach inny status lub je usuń.
Nowe rezerwacje są tworzone w tym statusie. Przed usunięciem wybierz inny status domyślny w ustawieniach tworzenia rezerwacji.	Zmień Domyślny status nowych rezerwacji w Tworzeniu rezerwacji.
Zapytania o rezerwację trafiają do tego statusu. Przed usunięciem wybierz inny status zapytań w ustawieniach tworzenia rezerwacji.	Zmień Status zapytań o rezerwację w Tworzeniu rezerwacji.
Rezerwacje anulowane w portalu klienta przechodzą do tego statusu. Przed usunięciem wybierz inny status anulowania w ustawieniach portalu klienta.	Zmień Status anulowanych rezerwacji w Ustawienia portalu → Portal klienta lub wybierz Klienci nie mogą anulować.
{n} list kontrolnych wydania lub zwrotu przenosi rezerwacje do tego statusu. Statusów, do których prowadzą listy kontrolne, nie można usunąć.	Listy kontrolne wydania i zwrotu, które prowadzą do tego statusu, utrzymują go w użyciu. Zobacz ostrzeżenie poniżej.
Nie udało się sprawdzić, gdzie używany jest ten status. Spróbuj ponownie później.	Samo sprawdzenie się nie powiodło. Nic nie zostało usunięte.

Okno Usuń status nad stroną edycji statusu Nowa. Wymienione są trzy ostrzeżenia: Tego statusu używa 10 rezerwacji. Zmień ich status przed usunięciem. Nowe rezerwacje są tworzone w tym statusie. Przed usunięciem wybierz inny status domyślny w ustawieniach tworzenia rezerwacji. Ten status jest używany w 1 automatyzacji:, a po nim nazwa automatyzacji. Przycisk Tak jest nieaktywny — Okno od razu podaje wszystkie przyczyny, więc możesz je usunąć za jednym razem. Przycisk potwierdzenia pozostaje nieaktywny, dopóki lista nie jest pusta.

Gdy nic nie zależy od statusu, okno pyta Na pewno chcesz usunąć „{name}”?, a Tak go usuwa.

Listy kontrolne utrzymują status w użyciu. Liczy się każda lista kontrolna wydania lub zwrotu kiedykolwiek rozpoczęta do danego statusu, łącznie z potwierdzonymi. W praktyce, gdy Twój zespół przeszedł już listy kontrolne do W trakcie lub Zakończona, tych statusów nie można usunąć. Zamiast tego zmień ich nazwy.

Jak ta strona łączy się z resztą Requiply

Funkcja	Jak wpływają na nią statusy
Zarządzaj rezerwacjami	Etykiety statusów, menu zmiany statusu i filtr statusu używają tych statusów i przejść.
Kalendarz	Paski rezerwacji są kolorowane według statusu.
Panel	Cykl życia decyduje, które rezerwacje pojawiają się jako wydania, zwroty i po terminie oraz co liczy się do zaległych sald i kaucji do zwrotu.
Analityka	Anulowane rezerwacje nie są wliczane do przychodu.
Tworzenie rezerwacji	Wybiera status, od którego zaczynają nowe rezerwacje i zapytania o rezerwację.
Listy kontrolne wydania i zwrotu	Pole Lista kontrolna decyduje, które statusy otwierają listę kontrolną dla każdego egzemplarza zamiast od razu zmieniać status.
Edytuj pozycje rezerwacji	Status ustawiony na Lista kontrolna zwrotu liczy się jako wydanie, więc pozycje rezerwacji w tym statusie są zablokowane.
Automatyzacje	Wyzwalacz Rezerwacja osiągnęła status i filtr Status rezerwacji pokazują te statusy. Statusu używanego w automatyzacji nie można usunąć.
Dostępność sprzętu	Zwalnia dostępność decyduje, czy rezerwacje w tym statusie trzymają swoje egzemplarze.
Portal klienta	Rezerwacja sfinalizowana w portalu trafia do Twojego statusu domyślnego. Klienci widzą Twoje nazwy statusów, a pasek postępu odzwierciedla Twoje przejścia. Klient może sam anulować rezerwację tylko wtedy, gdy Twoje przejścia pozwalają przejść z jej obecnego statusu do statusu anulowania w portalu.
Aplikacja mobilna	Pokazuje te same statusy, nazwy, kolory i przejścia.

Typowe scenariusze

Zmiana nazw domyślnych statusów pod Twoją firmę

Otwórz status, zmień Nazwa statusu i kliknij Zapisz. Na przykład zmień nazwę Nowa na Zgłoszenie, a W trakcie na W wynajmie. Rezerwacje, automatyzacje, kalendarz, aplikacja mobilna i portal klienta od razu pokazują nową nazwę, a sposób liczenia rezerwacji się nie zmienia.

Korzystanie z kroku „Gotowa do wydania”

Gotowa do wydania jest między Potwierdzona a W trakcie i ma ustawioną Listę kontrolną wydania. Używaj go, gdy zamówienia są kompletowane przed przekazaniem: przeniesienie rezerwacji do tego statusu otwiera listę kontrolną, na której konkretne egzemplarze są przypisywane i potwierdzane, a automatyzacja z wyzwalaczem Rezerwacja osiągnęła status → Gotowa do wydania może powiadomić klienta, że zamówienie czeka. Organizacje, które od razu wydają sprzęt, mogą ten krok pominąć, bo domyślne przejścia pozwalają też przejść bezpośrednio z Potwierdzona do W trakcie. Jeśli nigdy go nie używasz, usuń go z Dozwolone przejścia statusu Potwierdzona i usuń sam status.

Pamiętaj, że potwierdzenie listy kontrolnej przy przejściu do Gotowa do wydania już liczy się jako wydanie: od tej chwili pozycje rezerwacji są zablokowane, a klient nie może jej już anulować w portalu, choć zamówienie nadal leży na Twojej półce.

Własny status wydania

Jeśli sprzęt wyjeżdża w Twoim własnym statusie, np. Wydana, a nie W trakcie, otwórz ten status i ustaw Lista kontrolna na Lista kontrolna wydania. Przeniesienie rezerwacji do tego statusu najpierw otworzy wtedy listę kontrolną wydania.

Śledzenie zwrotów, które wymagają jeszcze przeglądu

Dodaj status Oczekuje na przegląd z cyklem życia Zakończona i wyłączonym Zwalnia dostępność. Rezerwacja znika z listy rezerwacji po terminie i liczy się do przychodu, a egzemplarz pozostaje zablokowany, dopóki nie przeniesiesz rezerwacji dalej, do Zakończona.

Wstrzymanie rezerwacji

Dodaj status Wstrzymana z cyklem życia Aktywna i włączonym Zwalnia dostępność, aby inni mogli rezerwować egzemplarze, gdy klient się zastanawia.

Całkowita rezygnacja z zapytań

Jeśli nigdy nie chcesz, aby rezerwacje czekały na zatwierdzenie, nadal potrzebujesz Status zapytań o rezerwację, bo zapytania od AI i z API muszą gdzieś trafiać. Ustaw go na status, który Twój zespół sprawdza codziennie, i pamiętaj, że status zapytań z wyłączonym Zwalnia dostępność blokuje sprzęt od chwili, gdy zapytanie przyjdzie.

Usunięcie statusu, którego nigdy nie używasz

Otwórz go i kliknij Usuń. Jeśli okno podaje przyczyny, usuń je po kolei: zmień status rezerwacji, ustaw inny status w automatyzacjach i zmień status domyślny, status zapytań lub status anulowania, jeśli to jeden z nich. Potem usuń status ponownie.

Wskazówki i ostrzeżenia

Wskazówka: Wybierz cykl życia już przy tworzeniu statusu. To jedyne ustawienie, które zmienia to, co pokazują panel i raporty, a wartość domyślna (Aktywna) jest właściwa tylko dla statusów przed zwrotem.

Cykl życia i Lista kontrolna są od siebie niezależne. Cykl życia mówi, jak rezerwacja w tym statusie jest liczona; Lista kontrolna mówi, co personel musi zrobić, aby ją tam przenieść. Status Wydana ma zwykle cykl życia Aktywna i Listę kontrolną wydania.

Uwaga: Zmiana cyklu życia lub listy kontrolnej statusu dotyczy wszystkich rezerwacji, które już w nim są, a nie tylko nowych. Na przykład ustawienie dla Zakończona cyklu Aktywna przywraca wszystkie zakończone rezerwacje na listę rezerwacji po terminie.

Uwaga: Usunięcie przejścia może zablokować rezerwacje. Rezerwacji, której status nie ma żadnego dozwolonego następnego statusu, nie można przenieść dalej strzałką statusu, a klient nie może jej anulować w portalu, gdy nie ma przejścia do statusu anulowania w portalu.

Wskazówka: Zmiana nazwy statusu zmienia ją wszędzie: w istniejących rezerwacjach, na kartach automatyzacji, w legendzie kalendarza, w aplikacji mobilnej i w portalu klienta. Automatyzacje działają dalej, bo wskazują na sam status, a nie na jego nazwę.

Przegląd

Reguły, według których działa każdy wynajem: statusy i przejścia między nimi, sposób tworzenia rezerwacji, minimalny czas trwania i bufory, kaucje, podnajem oraz szablony wiadomości.

Tworzenie rezerwacji

Wybierz status, od którego zaczynają nowe rezerwacje i zapytania o rezerwację, sposób działania wyboru dat przy tworzeniu wynajmu przez pracowników, możliwość wpisywania godzin wydania i zwrotu, to, czy formularz rezerwacji zaczyna od pozycji czy od dat, oraz to, czy przy tworzeniu można skanować egzemplarze.