Dodawanie lub edycja usługi
Na stronie Dodawanie lub edycja usługi tworzysz nową płatną usługę albo zmieniasz nazwę i cenę istniejącej. Utworzone tutaj usługi stają się dostępne w kreatorze rezerwacji, więc personel może dołączać je do rezerwacji, a ich dane trafiają do sumy rezerwacji, faktur, e-maili i analityki.
Na tę stronę można przejść na dwa sposoby:
- Dodaj: w Menu główne → Usługi → Dodaj usługę, pod adresem
/services/add. Otwiera ją też przycisk w pustym stanie Nie masz jeszcze usług na stronie Zarządzanie usługami. - Edytuj: kliknięciem ikony ołówka w wierszu na stronie Zarządzanie usługami, co otwiera
/services/edit?id={serviceId}.
Dostęp: Wymaga uprawnienia Zezwalaj na zarządzanie usługami. Użytkownicy bez tego uprawnienia nie widzą menu Usługi, a dostęp do stron blokuje warstwa uwierzytelniania. Administratorzy mają to uprawnienie domyślnie; inne role dostają je tylko wtedy, gdy zostało wyraźnie włączone na ich koncie.
Dlaczego ta strona jest ważna
Usługi to jeden z dwóch elementów składowych rezerwacji w Requiply (drugim są pozycje sprzętu). Wszystko, co tu zapiszesz, trafia bezpośrednio do reszty produktu:
- Rezerwacje: zapisane tutaj usługi można wybierać na liście wielokrotnego wyboru w procesie rezerwacji.
- Suma rezerwacji: cena i typ ceny każdej usługi określają automatycznie obliczaną sumę rezerwacji.
- E-maile o rezerwacji i faktury PDF: tworzą pozycje na podstawie tych samych danych usług.
- Analityka: raporty przychodów i rezerwacji agregują dane według usług.
- Automatyzacje: obsługa automatyzacji po stronie serwera, reagująca na zdarzenia rezerwacji, odczytuje listę usług danej rezerwacji.
Istniejące rezerwacje zachowują zapis usług z chwili utworzenia. Zmiany wprowadzone tutaj dotyczą tylko przyszłych rezerwacji.
Kto może korzystać z tej strony
- Użytkownicy z uprawnieniem Zezwalaj na zarządzanie usługami (administratorzy lub pracownicy z odpowiednią rolą). Użytkownicy bez tego uprawnienia nie widzą pozycji w menu, a dostęp do stron jest zablokowany.
- Stronę chroni warstwa uwierzytelniania, więc wymagany jest zalogowany użytkownik w kontekście aktywnej organizacji.
- Liczba usług nie jest tu ograniczana: na tej stronie nie pojawiają się limity planu.
Co zobaczysz
Strona ma układ z dwoma panelami, wspólny dla trybów dodawania i edycji.
Lewy panel, czyli formularz (przewijany)
Sekcja Informacje ogólne:
- Nazwa usługi: wymagane pole tekstowe. Używana jako czytelna etykieta wszędzie, gdzie pojawia się usługa.
Sekcja Cena:
- Typ ceny: przełącznik z czterema opcjami. Dla nowych usług domyślnie wybrana jest opcja Za dobę.
- Za godzinę
- Za dobę
- Za miesiąc
- Wycena indywidualna
- Cena: pole liczbowe widoczne tylko wtedy, gdy typ ceny nie jest wyceną indywidualną. Ma przyciski zwiększania i zmniejszania, dwa miejsca po przecinku, krok zależny od waluty (dostosowuje się do waluty organizacji) i minimum 0.
- Cena domyślna: widoczna zamiast pola Cena, gdy wybrano Wycenę indywidualną. Jest opcjonalna, z minimum 0, a jej ikona informacji wyjaśnia: Wpisywana automatycznie, gdy pracownik dodaje usługę do rezerwacji, i naliczana, gdy klient włączy ją przy finalizacji rezerwacji online. W każdej rezerwacji można ją zmienić.
Przycisk wysyłania przypięty w prawym dolnym rogu formularza:
- W trybie dodawania pokazuje Dodaj usługę.
- W trybie edycji pokazuje Zapisz, a przycisk jest nieaktywny, dopóki co najmniej jedno pole faktycznie się nie zmieni.
Prawy panel, czyli podgląd na żywo (przyklejony)
Karta, która pokazuje, jak usługa będzie wyglądać jako kafelek po zapisaniu, z ikoną teczki, nazwą usługi, sformatowaną ceną i dopiskiem za godzinę / za dobę / za miesiąc / wycena indywidualna. Podgląd aktualizuje się podczas pisania.
Podczas wysyłania formularza cała strona jest zablokowana nakładką, a przycisk wysyłania pokazuje wskaźnik ładowania.
Czym różnią się dodawanie i edycja
Oba tryby mają ten sam układ i te same zasady walidacji, ale kilka zachowań się różni:
| Zachowanie | Tryb dodawania | Tryb edycji |
|---|---|---|
| Wartości początkowe | Pusty formularz, domyślnie wybrana opcja Za dobę. | Wstępnie wypełnione danymi istniejącej usługi. |
| Wybór typu ceny | Widoczny i edytowalny. | Ukryty: typ ceny jest zablokowany po zapisaniu usługi. |
| Pole ceny w usługach z wyceną indywidualną | Ukryte po wybraniu opcji Wycena indywidualna; zamiast niego pojawia się pole Cena domyślna. | Cena domyślna jest widoczna i edytowalna, jeśli usługa została utworzona z wyceną indywidualną. |
| Przycisk wysyłania | Dodaj usługę. Zawsze aktywny, gdy walidacja przechodzi. | Zapisz. Nieaktywny, dopóki co najmniej jedno pole nie różni się od pierwotnej wartości. |
| Anulowanie / powrót | Brak osobnego anulowania: menu lub nawigacja wstecz wraca tam, skąd przyszedł użytkownik. | Przycisk Anuluj wraca na stronę Zarządzanie usługami. |
| Nieprawidłowy identyfikator usługi | Nie dotyczy. | Jeśli id w adresie URL nie wskazuje żadnej usługi, użytkownik widzi powiadomienie Nie znaleziono usługi i wraca na stronę Zarządzanie usługami. |
| Po powodzeniu | Powiadomienie {serviceName}: usługa utworzona, a potem przejście na stronę Zarządzanie usługami. | Powiadomienie o zapisaniu zmian, a potem przejście na stronę Zarządzanie usługami. |
| Po błędzie | Ogólne powiadomienie o błędzie; formularz pozostaje otwarty, aby można było spróbować ponownie. | Tak samo: powiadomienie o błędzie, a formularz pozostaje otwarty. |
Pusty stan
To strona tworzenia i edycji, a nie lista, więc nie ma typowego pustego stanu. Karta podglądu pokazuje podpowiedź Nazwa usługi, dopóki użytkownik nie wpisze nazwy, a obszar ceny pokazuje sformatowaną kwotę zero (lub informację o wycenie indywidualnej), dopóki nie zostanie wpisana wartość.
Główne akcje
Dodawanie usługi
- Wpisz Nazwę usługi.
- Wybierz Typ ceny: Za godzinę, Za dobę, Za miesiąc lub Wycena indywidualna.
- Jeśli typ ceny to nie Wycena indywidualna, wpisz Cenę. Najmniejsza dozwolona wartość to 0,01; krok odpowiada walucie organizacji. Dla usługi z Wyceną indywidualną opcjonalnie wpisz Cenę domyślną.
- Kliknij Dodaj usługę.
Po powodzeniu pojawia się powiadomienie {serviceName}: usługa utworzona, a użytkownik przechodzi na stronę Zarządzanie usługami, gdzie w tabeli pojawia się nowy wiersz.
Edycja usługi
- Na stronie Zarządzanie usługami kliknij ikonę ołówka w wierszu, który chcesz zmienić.
- Zmień Nazwę usługi i Cenę albo Cenę domyślną w przypadku usługi z wyceną indywidualną. Typu ceny nie można zmienić.
- Kliknij Zapisz. Przycisk pozostaje nieaktywny, dopóki coś faktycznie się nie zmieni, więc wysłanie formularza bez zmian jest automatycznie zablokowane.
Po powodzeniu użytkownik wraca na stronę Zarządzanie usługami. Po błędzie formularz pozostaje otwarty i pojawia się powiadomienie o błędzie.
Przejście na usługę z wyceną indywidualną
Gdy w trybie dodawania wybierzesz Wycenę indywidualną, pole Cena zostaje ukryte, a zamiast niego pojawia się Cena domyślna. Przełączenie z innego typu ceny na wycenę indywidualną czyści też wpisaną cenę, więc przypadkowe przełączanie trybów nie przenosi nieaktualnej ceny katalogowej do usługi z wyceną indywidualną.
Usługa z wyceną indywidualną jest naliczana raz na rezerwację, a nie za dobę czy miesiąc, według ceny ustalonej w tej rezerwacji:
- Gdy personel dodaje ją do rezerwacji, jej cena zaczyna się od Ceny domyślnej i można ją zmienić dla tej rezerwacji, zobacz Edytuj usługi.
- Gdy klient włączy ją przy finalizacji rezerwacji online, naliczana jest Cena domyślna. Usługa z wyceną indywidualną bez ceny domyślnej wyświetla się tam jako Cena do uzgodnienia i jest dodawana bez opłaty, zobacz Usługi przy finalizacji rezerwacji.
- Bez ceny domyślnej usługa zaczyna bez opłaty, dopóki personel nie wpisze uzgodnionej ceny.
Formularze i pola
| Pole | Gdzie | Wymagane | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Nazwa usługi | Dodawanie, edycja | Tak | Zwykły tekst. Nie może być pusta; wysłanie pustego pola pokazuje komunikat walidacji przy polu. |
| Typ ceny | Tylko dodawanie | Tak | Jedna z wartości hour, day, month lub quote. Domyślnie day. Nie można jej zmienić po zapisaniu usługi. |
| Cena | Dodawanie i edycja (tylko gdy typ ≠ wycena indywidualna) | Tak, gdy jest widoczna | Format waluty, dwa miejsca po przecinku, musi wynosić ≥ 0,01. Krok zależy od waluty organizacji. Wysłanie 0 lub pustego pola nie przechodzi walidacji. |
| Cena domyślna | Dodawanie i edycja (tylko gdy typ = wycena indywidualna) | Nie | Format waluty, minimum 0. Wypełnia wstępnie cenę w rezerwacjach tworzonych przez personel i jest naliczana przy finalizacji rezerwacji online. W każdej rezerwacji można ją zmienić. |
| Wyklucz z rabatów | Dodawanie, edycja | Nie | Przełącznik, domyślnie wyłączony. Zobacz Wyklucz z rabatów. |
Usługa z wyceną indywidualną bez ceny domyślnej nie ma zapisanej ceny i zamiast liczby pokazuje znacznik Wycena indywidualna.
Wyklucz z rabatów
W sekcji Właściwości znajduje się przełącznik Wyklucz z rabatów z podpowiedzią „Rabaty procentowe klientów nie będą stosowane do tej usługi. Używaj tego dla usług o stałym koszcie, np. wykonywanych przez podwykonawców.”
Niektóre usługi nigdy nie powinny być objęte rabatem. Kierowca z zewnętrznej firmy, opłata kurierska, składka ubezpieczeniowa: koszt jest stały i nie masz na niego wpływu, więc obniżenie go o 15% idzie z Twojej marży, a nie z marży dostawcy. Włączenie tej opcji pozostawia usługę poza podstawą rabatu.
Jak składa się suma
Przy włączonym przełączniku suma rezerwacji powstaje tak:
- Suma pozycji i usługi objęte rabatem tworzą podstawę, od której liczony jest rabat procentowy klienta.
- Usługi wykluczone są dodawane potem, po pełnej cenie.
Rezerwacja ze sprzętem za 1000, usługą objętą rabatem za 200 i usługą wykluczoną za 300, dla klienta z rabatem 10%, wynosi więc (1000 + 200) × 0.9 + 300 = 1,380, czyli 1380. Wiersz rabatu w rezerwacji pokazuje, od jakiej kwoty faktycznie go policzono, więc liczby się zgadzają, zamiast wyglądać na przypadkowe.
Ten sposób liczenia jest stosowany wszędzie, gdzie pojawia się suma: na stronie rezerwacji, w podsumowaniu ceny, na fakturach, w eksportowanych dokumentach oraz przy przeliczeniach w oknach Edytuj daty rezerwacji i Edytuj pozycje rezerwacji.
Gdzie to widać
Tabela usług ma kolumnę Rabaty z wartością Stosowane lub Wykluczone, więc całą listę można sprawdzić jednym spojrzeniem.
Płatności, plany i limity
Ta strona nie wyświetla we własnym szablonie limitów planu ani elementów przejścia na wyższy plan. Liczba usług nie jest limitowana przez plan subskrypcji. Dostęp zależy wyłącznie od uprawnienia konta Zezwalaj na zarządzanie usługami.
Jak ta strona łączy się z resztą Requiply
| Funkcja | Jak wpływa na nią ta strona |
|---|---|
| Zarządzaj usługami | Nowo dodane lub zmienione usługi pojawiają się tam od razu. Po powodzeniu oba tryby wracają na tę stronę. |
| Rezerwacje | Zapisane usługi można wybierać w kreatorze rezerwacji na liście wielokrotnego wyboru ze znacznikami, przez tabelę łączącą reservation_services. |
| Suma rezerwacji | Wybrany typ ceny i cena trafiają do calculateBookingTotalPrice, która mnoży usługę przez zakres dat rezerwacji. Usługi z wyceną indywidualną są dodawane raz na rezerwację według ceny ustalonej w rezerwacji (na początek Ceny domyślnej). |
| E-maile o rezerwacji | Szablon e-maila o rezerwacji pokazuje dołączone usługi z zapisaną tutaj nazwą, ceną i typem ceny. |
| Faktury PDF | Generator faktur tworzy pozycje faktury na podstawie tych samych danych usług. |
| Analityka | Analityka przychodów i rezerwacji agreguje dane według usług. Zmiana nazwy lub ceny usługi wpływa na to, jak w raportach pojawiają się przyszłe rezerwacje; historyczne rezerwacje zachowują swój zapis. |
| Waluta i ustawienia organizacji | Format ceny i krok pola zależą od waluty organizacji, więc zmiana waluty w ustawieniach organizacji wpływa na sposób wyświetlania wpisanych tutaj cen. |
Typowe scenariusze
Konfiguracja pierwszej usługi
Nowa organizacja trafia na stronę Zarządzanie usługami, widzi pusty stan i klika przycisk. Otwiera tę stronę, nadaje usłudze nazwę (np. Montaż na miejscu), wybiera Za godzinę, ustawia stawkę i zapisuje. Od tej chwili personel tworzący rezerwacje może wybrać tę usługę z listy.
Podniesienie stawki godzinowej
Administrator otwiera stronę Zarządzanie usługami, klika ołówek w odpowiednim wierszu, aby przejść do tej strony w trybie edycji, zmienia cenę i zapisuje. Przycisk Zapisz pozostaje nieaktywny, dopóki wartość faktycznie się nie zmieni, a po wysłaniu następuje powrót do listy. Przyszłe rezerwacje korzystają z nowej stawki; istniejące zachowują pierwotne sumy.
Zmiana nazwy usługi
Tak samo jak przy podnoszeniu stawki, ale zmienia się pole Nazwa usługi. Nowa nazwa od razu pojawia się na liście i we wszystkich przyszłych rezerwacjach, e-mailach i fakturach. Historyczne rezerwacje nadal pokazują nazwę, z którą zostały zapisane.
Usługi tylko z wyceną indywidualną
Przy pracach, których ostateczna kwota zależy od zakresu (zamówienia na wymiar, duże zlecenia), administrator tworzy usługę z typem ceny Wycena indywidualna. Personel dołącza ją do rezerwacji i wpisuje uzgodnioną kwotę w tej rezerwacji; jest naliczana raz, a nie za dobę. Nadaj jej Cenę domyślną, jeśli większość zleceń kosztuje mniej więcej tyle samo albo jeśli klienci mogą dodawać ją przy finalizacji rezerwacji online.
Próba zmiany typu ceny usługi
Nie ma do tego opcji w interfejsie: po zapisaniu usługi jej typ ceny jest zablokowany. Aby zmienić usługę z ceny za dobę na cenę za godzinę, utwórz nową usługę z wybranym typem i usuń starą na stronie Zarządzanie usługami.
Wskazówki i przestrogi
Wskazówka: Zdecyduj o typach cen wcześnie. Po zapisaniu usługi jej typ ceny jest zablokowany: jeśli później potrzebujesz innego modelu, utwórz nową usługę i usuń starą, zamiast próbować ją przekształcić.
Wskazówka: Używaj Wyceny indywidualnej dla wszystkiego, czego ostateczna kwota jest negocjowana lub naliczana raz na rezerwację, np. dostawy. Każda rezerwacja ma własną uzgodnioną cenę, zaczynając od Ceny domyślnej.
Uwaga: Zmiana ceny usługi zmienia to, ile naliczają przyszłe rezerwacje. Nie aktualizuje wstecz istniejących rezerwacji, faktur ani e-maili, które odwołują się do starej wartości.
Uwaga: W trybie edycji przycisk Zapisz jest nieaktywny, dopóki coś faktycznie nie różni się od zapisanych danych. Jeśli przycisk wydaje się zablokowany, sprawdź, czy wartość w formularzu naprawdę różni się od pierwotnej.
Uwaga: Przełączenie typu ceny na Wycenę indywidualną w trybie dodawania czyści wpisaną cenę. Jeśli zmienisz zdanie i przełączysz z powrotem, trzeba będzie wpisać cenę ponownie.